7月24日，国际能源署（IEA）发布2024年煤炭年中报告，更新了对全球煤炭需求、供应、贸易和价格的分析和预测。报告发现，2023年全球煤炭需求、供应和贸易量创历史新高，预计2024年、2025年需求将与2023年基本持平。报告要点如下：1、2023年全球煤炭需求达到新高，煤电仍是全球电力生产的最大来源2023年，全球煤炭需求增长2.6%，达到87亿吨的新纪录。中国（6%，2.76亿吨）和印度（9.2%，1.05亿吨）的需求增幅大大抵消了欧盟（－22.5%或－1.03亿吨）和美国（－17.3%或－8100万吨）的大幅下降。发电和工业部门的煤炭消费量都有所增长，其中钢铁工业领域消耗量最大。2023年，全球燃煤发电量增长1.9%达到10690太瓦时，创下新纪录。因此，煤电仍旧是全球电力生产的最大来源。由于中国水电复苏以及风能和太阳能的大幅度扩张，预计2024年全球燃煤发电量增长将减缓。2024年上半年，印度和越南对电力的强劲需求导致煤炭需求增大。同时印度经济的快速增长推高了工业用煤消费。美国煤炭消费量自2008年以来一直在下降，但由于电力部门从煤电转向天然气发电的比例较低，预计2024年上半年煤炭需求保持不变。欧盟煤炭需求量在2023年下降了22%，预计2024年将下降19%，其原因主要在于电力行业中可再生能源继续扩张，但需求仍然相对疲软。基于上述分析，预计2024年全球煤炭需求将基本持平。电力部门占全球煤炭需求的三分之二。在大多数国家，电力部门的煤炭需求波动比工业部门更大，主要是因为工业用煤的替代品较少。因此，全球煤炭需求趋势的变化主要由电力部门推动。与此同时，不可预见的极端天气事件影响越来越大，使短期内电力需求难以预测。从区域层面来看，发达经济体的煤炭需求呈下降趋势，而一些新兴经济体煤炭需求有可能进一步增长。根据最新数据，预计2025年全球煤炭需求也将与2024年基本持平。4、2023年全球煤炭产量创历史新高，达到近90亿吨2023年，占全球煤炭产量70%的中国、印度和印度尼西亚三大煤炭生产国产量大幅增长，涨幅分别为3.4%、12%和13%，推动全球煤炭产量达到89亿吨的历史新高。中国扩大煤炭生产以保障能源安全，减少价格波动。印度也将能源安全作为高度优先事项，减少煤炭出口以避免短缺。印度尼西亚增加了煤炭产量以满足国际市场需求。美国作为第四大煤炭生产国，煤炭产量下降了2.8%，远低于需求降幅，其原因是出口量和库存量的增加。俄罗斯的数据显示，尽管出口受到制裁，但其产量仅略有下降。2024年上半年的数据分析显示，全球煤炭产量同比小幅下降0.7%，主要受中国产量下降1.7%推动。印度继续鼓励煤炭生产以避免短缺并减少出口。同时，印度尼西亚的目标是2024生产7.2亿吨煤炭，并已获得了9亿吨的开采许可。美国2024年上半年煤炭产量将下降17%；俄罗斯2024年煤炭产量将基本保持稳定，其国内需求依然强劲，出口略微下降；欧洲2024年煤炭产量也将下降。在此背景下，2024年全球煤炭产量将略有下降。2023年，欧洲和东北亚（日本、韩国和中国台北）两个主要煤炭进口地区的煤炭进口量减少约5000万吨，这一下降被印度、东南亚和中国的增长所抵消。中国煤炭进口量达到前所未有的4.8亿吨，比之前记录高出40%。尽管中国自2021年10月以来提高了国内煤炭产量，但由于需求强劲、库存增加和进口价格低于2021-2022年水平，使得煤炭进口更具吸引力。这导致2024年全球国际煤炭贸易量突破2019年的高点，首次超过了15亿吨；煤炭海运贸易量也达到了13.8亿吨的历史新高。2024年，欧洲和东北亚的煤炭需求疲软将导致煤炭进口量减少。日本、韩国、中国台北、德国以及欧盟其他国家的煤炭进口量预计将下降，尤其是动力煤。相比之下，中国、印度和越南煤炭进口量将增加。数据表明，2024年全球贸易量将略高于2023年，并创下新纪录。近年来，由于新冠疫情大流行、经济反弹、俄乌冲突以及随后的能源危机，市场状况异常导致了前所未有的能源价格波动。这对煤炭的影响巨大，导致价格偏高和波动频繁，以及质量和地理区域之间的特殊差异。自2023年以来，煤炭价格一直高于疫情前，但仍处于正常范围之内。总体而言，由于成本通胀以及对俄制裁造成的影响，煤炭价格略有升高。（张春雷 汤匀）
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