涨得不对劲了

今天，锂电龙头宁德搞了个三百多亿的投资方案。几乎是靠一人之力，把整个昨天跌停十几只的锂电板块，救活了。

这个投资300多亿，核心就是 扩产 比之前预期的要乐观得多，之前机构预计他合计产能将来是280gwh,现在直接干到420gwh左右。

今年宁德的规模还不到100个单位，所以等于是在原来高增速的基础上，又更高了。现在他已经是整个市场市值第十的公司。

市场的直接反应就是受益扩充的，卖设备的公司都大涨了。其他的锂电池产业链个股涨幅并不大。

这里有个问题是，现在这个消息的确反应行业龙头对未来的信心，但是也有一点，就是乐观的预期，打的很高了，后面要超出这个预期才行。

很多时候，一个行业大趋势起来的时候，各家企业都有一定豪赌的成分，判断对了行业趋势，需求将来真有那么好，那就是王者。但是也可能需求没起来，最后资金压力比较大，或者，各家都在疯狂扩充，导致产能过剩，价格战等等。

现在新能源行业，都是反映的 乐观的一面。 就像电动车整车都在爆炒，但是最终剩下的。肯定只有几家头部企业。

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昨天市场跌停63家，我说市场最近开始活跃了，很多人不解。

其实主要就是感觉，现在的市场开始逐步有主线了。

8月之后，市场几乎四五个月，都是无序波动状态。

并且，这种有组织的投资主线板块，还是在年底这个资金比较紧张的时候产生的。这就不同寻常了。