-题材资讯汇总-
【必读】小本注：三大报内个股不代表复盘笔记本的立场哦，大家注意辨别，毕竟市场好的时候它们是市场推动剂，市场不好的时候，很有可能有老鼠仓借利好出货的，所以不宜盲目追随。
-时报-
【主编观点】
周期股轮番领涨关注低位开启涨价的行业
上周市场先扬后抑，在周期股带领下沪指周三一度突破熔断以来的新高，最高触及3305.43点，全周沪指上涨0.27%，实现周线7连阳，而创业板指整体处于弱势，全周下跌0.83%。板块方面，上半年强势的消费白马股继续整理，钢铁、有色、煤炭等周期股轮番上涨，锂电池产业链表现也较强。在主板调整时，创业板并未能形成跷跷板效应，显示出资金对创业板的谨慎。
周五晚证监会核发7家IPO批文，筹资总金额不超过28亿元，较前几周的9家和金额都有所减少，显示出新股发行数量和市场走势的匹配性。短期看来，估值相对较高且业绩增速放缓的创业板更多是个股性局部机会，整体性机会仍不明显。而近日波动较为剧烈的周期股，上升趋势仍在，不会简单结束。在供给持续收缩和需求稳定的情况下，周期品价格有望维持在较高水平，而部分相对低位的周期品种，价格上涨甚至有望加速。
【钼涨价】
钼系列产品开启疯涨模式关注弹性最大标的
据悉，8月4日，钼产品价格全线上涨，其中，氧化钼价格上涨80元至1375元/吨，涨幅约6.18%;
钼精矿价格上涨70元至1285元/吨，涨幅5.76%;
钼铁价格上涨0.25万元至10.15万元/吨，涨幅2.53%。从全周涨幅来看，钼铁周涨幅高达24.5%，钼精矿周涨幅13%，氧化钼周涨幅12.2%。
业内人士表示，供给方面看，中央环保督查波及的省份，钼精矿产量占比达到全国的45%，受此影响钼供给受压。事实上，近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出，行业集中度显著提升，钼精矿在2015年减产9.18%的基础上，2016年继续减产10%。需求方面看，钼金属下游需求包括不锈钢(22%)，工程用钢(41%)，特钢(8%)等，需求端与钢铁产量高度相关，下游需求回升带动相关产品价格上行。钼价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。
据机构测算，国内上市企业钼系列产品产量与市值比例来看，
新华龙(603399)
弹性最大，其次为
金钼股份(601958)
。
【泛酸钙涨价】
泛酸钙价格暴涨1.6倍行业龙头盈利有望飙升
据中国饲料行业信息网数据，近日泛酸钙价格继续大幅上涨，最新报价已从前一周的500-600元/kg，上调至600-680元/kg，较7月初的报价(225-230/kg)涨幅超过160%。一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg，市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态，交货缓慢。
业内表示，近年来，国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产。全球泛酸钙产能约23000吨,，目前全球仅亿帆、山东新发、山东华辰、巴斯夫、帝斯曼5家生产泛酸钙的大型企业。因山东环保核查导致新发、华辰两家泛酸钙企业停产，这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的43%，极大的制约了供给。目前市场库存少，山东两家停产厂商复产时间具有不确定性，后市仍有上行的可能。
亿帆医药(002019)
泛酸钙产能8000吨左右，市场占有率约40%，据机构测算泛酸钙每涨价100元/kg，年化贡献净利润5亿元。
兄弟科技(002562)
泛酸钙产品设计产能5000吨，目前项目建设已经进入收尾阶段。
【新能源物流车】
新能源物流车采购订单大增相关公司有望受益
据媒体报道，顺丰、京东等大物流平台已经开始大规模推广应用纯电动物流车。今年1-7月，包括南京金龙、中通客车(000957)、陕西通家、新楚风汽车、成都雅骏等在内的新能源物流车企业共签署了超20起业务订单及战略合作，初步统计交易订单总金额已经超过百亿元。
业内表示，受补贴新政、目录重审及3万公里等因素影响，一季度新能源物流车企业忙于调整销售方案以及产品重审等系列工作，导致一季度纯电动物流车的销量并不高。从二季度开始，新能源物流车企开始陆续接到越来越多的订单，有望成为新能源汽车中增速最高的细分板块。根据GGII预测，2017年电动物流车销量将超过10万辆。
新海宜(002089)
参股的陕西通家是电动物流车领域领先企业。
科泰电源(300153)
是以物流车为主的龙头企业，拥有核心零部件制造能力。
-上证-
