-题材资讯汇总-
【必读】小本注：三大报内个股不代表复盘笔记本的立场哦，大家注意辨别，毕竟市场好的时候它们是市场推动剂，市场不好的时候，很有可能有老鼠仓借利好出货的，所以不宜盲目追随。
-时报-
【主编观点】
周期股轮番领涨关注低位开启涨价的行业
上周市场先扬后抑，在周期股带领下沪指周三一度突破熔断以来的新高，最高触及3305.43点，全周沪指上涨0.27%，实现周线7连阳，而创业板指整体处于弱势，全周下跌0.83%。板块方面，上半年强势的消费白马股继续整理，钢铁、有色、煤炭等周期股轮番上涨，锂电池产业链表现也较强。在主板调整时，创业板并未能形成跷跷板效应，显示出资金对创业板的谨慎。
周五晚证监会核发7家IPO批文，筹资总金额不超过28亿元，较前几周的9家和金额都有所减少，显示出新股发行数量和市场走势的匹配性。短期看来，估值相对较高且业绩增速放缓的创业板更多是个股性局部机会，整体性机会仍不明显。而近日波动较为剧烈的周期股，上升趋势仍在，不会简单结束。在供给持续收缩和需求稳定的情况下，周期品价格有望维持在较高水平，而部分相对低位的周期品种，价格上涨甚至有望加速。
【钼涨价】
钼系列产品开启疯涨模式关注弹性最大标的
据悉，8月4日，钼产品价格全线上涨，其中，氧化钼价格上涨80元至1375元/吨，涨幅约6.18%;
钼精矿价格上涨70元至1285元/吨，涨幅5.76%;
钼铁价格上涨0.25万元至10.15万元/吨，涨幅2.53%。从全周涨幅来看，钼铁周涨幅高达24.5%，钼精矿周涨幅13%，氧化钼周涨幅12.2%。
业内人士表示，供给方面看，中央环保督查波及的省份，钼精矿产量占比达到全国的45%，受此影响钼供给受压。事实上，近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出，行业集中度显著提升，钼精矿在2015年减产9.18%的基础上，2016年继续减产10%。需求方面看，钼金属下游需求包括不锈钢(22%)，工程用钢(41%)，特钢(8%)等，需求端与钢铁产量高度相关，下游需求回升带动相关产品价格上行。钼价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。
据机构测算，国内上市企业钼系列产品产量与市值比例来看，
新华龙(603399)
弹性最大，其次为
金钼股份(601958)
。
【泛酸钙涨价】
泛酸钙价格暴涨1.6倍行业龙头盈利有望飙升
据中国饲料行业信息网数据，近日泛酸钙价格继续大幅上涨，最新报价已从前一周的500-600元/kg，上调至600-680元/kg，较7月初的报价(225-230/kg)涨幅超过160%。一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg，市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态，交货缓慢。
业内表示，近年来，国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产。全球泛酸钙产能约23000吨,，目前全球仅亿帆、山东新发、山东华辰、巴斯夫、帝斯曼5家生产泛酸钙的大型企业。因山东环保核查导致新发、华辰两家泛酸钙企业停产，这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的43%，极大的制约了供给。目前市场库存少，山东两家停产厂商复产时间具有不确定性，后市仍有上行的可能。
亿帆医药(002019)
泛酸钙产能8000吨左右，市场占有率约40%，据机构测算泛酸钙每涨价100元/kg，年化贡献净利润5亿元。
兄弟科技(002562)
泛酸钙产品设计产能5000吨，目前项目建设已经进入收尾阶段。
【新能源物流车】
新能源物流车采购订单大增相关公司有望受益
据媒体报道，顺丰、京东等大物流平台已经开始大规模推广应用纯电动物流车。今年1-7月，包括南京金龙、中通客车(000957)、陕西通家、新楚风汽车、成都雅骏等在内的新能源物流车企业共签署了超20起业务订单及战略合作，初步统计交易订单总金额已经超过百亿元。
业内表示，受补贴新政、目录重审及3万公里等因素影响，一季度新能源物流车企业忙于调整销售方案以及产品重审等系列工作，导致一季度纯电动物流车的销量并不高。从二季度开始，新能源物流车企开始陆续接到越来越多的订单，有望成为新能源汽车中增速最高的细分板块。根据GGII预测，2017年电动物流车销量将超过10万辆。
新海宜(002089)
参股的陕西通家是电动物流车领域领先企业。
科泰电源(300153)
是以物流车为主的龙头企业，拥有核心零部件制造能力。
-上证-
【钢价上涨】
河北拟在采暖季对钢企限产50%钢价加速上涨
河北省环保厅微信公众号4日发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》，要求加大采暖季工业企业生产调控力度：水泥行业应全部实施错峰生产;
石家庄、唐山、邯郸等重点地区钢铁企业限产50%;全省焦化企业限产30%;电解铝厂限产30%以上;涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶济的农药企业VOCs排放工序，原则上实施停产。周末的5日、6日两天，唐山钢坯现货价格出现多次上调，累计上涨每吨120元，达到3720元的近年来新高。
点评：若采暖季环保限产得到严格执行，将直接改变钢铁、电解铝、水泥、医药等行业的供需关系，相关商品的价格将得到支撑。据相关机构测算，仅以唐山市为例，将影响粗钢产量2000万吨、焦炭产量1000多万吨。需求方面，不久前公布的6月份地产投资前置指标、基建投资指标止降回升，或已形成“需求转好供给回落”的前所未见局面。吨钢市值较低的
*ST华菱(000932)
，市净率较低的
鞍钢股份(000898)、宝钢股份(600019)
，螺纹钢收入占比较高的
方大特钢(600507)
等公司受到多家机构看好。
【VA涨价】
环保核查叠加装置检修VA价格上调
受环保核查和高温天气导致的装置检修影响，近期多个维生素品种价格持续上涨。其中8月4日VA价格调涨2元/公斤，最新报价为每公斤146至150元，较6月低点上涨约12%。浙江作为我国VA生产大省，产能占比超过50%，随着第四轮中央环保督察组核查，VA市场供给或将受到影响。
点评：从行业基本面来看，全球VA市场呈现寡头垄断格局，帝斯曼、巴斯夫等龙头企业市场份额占比较高。下游80%用于饲料添加剂，每年需求增长稳健，增速在2%-3%左右。业内预计，在环保政策趋严和下游需求稳健的双重作用下，VA行业盈利水平有望延续改善。
新和成(002001)
拥有6000吨VA粉产能，为国内VA龙头，旗下蛋氨酸产能也在快速释放;
金达威(002626)、浙江医药(600216)
分别拥有2400吨、1500吨VA粉产能。
-中证-
【电解铝】
电解铝去产能再提速 强收缩支撑价格
2017年铝行业供给侧改革拉开帷幕，去产能步伐稳定而坚决。从监管强度、时间长度和范围广度上将大概率超过去年，预计今年下半年铝行业供给侧将进入实质阶段，供需格局将得到改善，铝价有望上涨。
上市公司可关注
焦作万方（000612）
中国铝业为第一大股东,主营电解铝业务；
南山铝业（600219）
中国铝业之后的第二家全流程铝行业企业。
【硅铁涨价】
淡季不淡 硅铁涨势再创年内新高
据生意社价格监测，近三个月以来，硅铁市场利好不断，价格连续攀涨，累计涨幅超17.18%。截止8月3日，72#硅铁自然块含税承兑均价为6225元/吨，环比6月涨幅14.32%，同比涨幅50%以上，再创年内新高。8月1日，硅铁西北大厂再度上调硅铁报价，涨幅为200元/吨，目前含税承兑，72#硅铁加工块报价6400元/吨，75#硅铁加工块报价6600元/吨。据生意社了解，河北钢铁8月75B硅铁招标价格敲定为6780元/吨，环比上涨700元/吨，采购量4650吨，承兑含税进厂。
上市公司中，
鄂尔多斯(600295）
为国内硅铁、硅锰龙头企业，拥有硅铁产能64万吨，硅锰12万吨，业绩将充分受益于产品价格上涨；
君正集团(601216)
作为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业，拥有硅铁产能30万吨。
【PVC】
PVC强势格局延续 龙头盈利可期
本周油价总体强势震荡，周涨幅近3%，截止8月4日Brent原油报52.36美元/桶，突破50美元/桶大关。美国原油商业库存连续三周库存数据全面下降，显示了旺季以来的良好需求，相应油价走势也比较强势。机构认为，40美元/桶大体就是国际油价中期底部区域，向下空间有限，年内将整体维持震荡格局，易涨难跌。
从行业角度看，随着供给侧结构性改革逐步显效，2016年我国PVC行业供需关系得到明显改善，2017年也是延续2016年的良好态势，供需关系进一步良性健康转变，PVC企业盈利较好，贸易商出货顺畅，出口稳定增长，下游接单积极性提升，这也是PVC价格稳步上涨的支撑与动力。可关注
新疆天业（600075）、金牛化工（600722）
。
【玻璃】
玻璃期货价格再创新高 行业旺季即将来临
近期玻璃期货价格持续上涨，4日创本轮反弹新高，自4月底部反弹以来累计涨幅高达20%以上。2016年下半年以来，错峰生产、环保督察一直影响着玻璃行业的供给，产品价格也维持在阶段性高点。由于环保监察、上游原材料价格上涨、房地产市场景气度高等因素影响，玻璃全国均价从月初的1289元/吨涨至月底的1564元/吨，单月涨幅超过20%。此后，玻璃价格就一直维持坚挺，如今全国均价报1548元/吨。
近期，环保部公布玻璃行业淘汰落后产能的情况，并重申将持续去产能。环保部官网上公告了《关于水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督察情况的通报》。业内人士指出，8月中下旬建材行业旺季即将来临，叠加冬季环保限产因素，预计后期玻璃价格有望再创阶段新高。上市公司中，可适当关注
南玻A（000012）、耀皮玻璃（600819）
等。
【香港流感】
香港流感死亡人数超SARS 关注医药板块
香港卫生署5日在接受中新社记者查询时介绍说，自2017年5月5日至8月3日，与流感相关的严重个案总数达458宗，共造成315人死亡，整体死亡人数已追上香港2003年SARS爆发时水平。最新监测数据显示，本地流感活跃程度在过去一星期有所下降，但仍维持在高水平，预期流感活跃程度在未来数周会继续维持在高水平。内地方面，深圳流感连续3周最高级预警，本周还在“危险期”。深圳卫计委提示深圳未来一周流感流行强度高，流感病例会急速增加。
流感病例高发有望刺激A股医药板块相关个股走强，建议关注
上海凯宝（300039）、亚宝药业（600351）
。
