1.【国际巨头集体上调钛白粉报价 相关公司业绩望爆发】 据媒体报道，自7月1日起，科慕、特诺和石原等三大国际钛白粉巨头开始新一轮提价，上调幅度在200-300美元/吨。目前金红石型钛白粉国内市场均价约19695元/吨，今年以来价格累计上涨23%，而较去年初的价格10900元/吨，涨幅更是高达80%。市场供应持续偏紧，国内龙头龙蟒佰利订单已经排到2个月后了。 国内钛白粉行业小产能众多，环保趋严开工受限。据统计，实际上已经关停、部分关停、开工不稳的产能达90余万吨，过去一两年，国内产能去化程度超出市场预期。海外巨头再次提价，利好国内钛白粉出口，行业有望持续景气。钛白粉涨价趋势延续，相关公司盈利有望进一步提升。 ◆中核钛白（002145）是国内第二大钛白粉厂商，上半年净利润预计大幅增长18-22倍。 ◆金浦钛业（000545）是国内硫酸法钛白粉领先企业，上半年净利润预增150%-180%。 其他关注：安纳达（002136）、龙蟒佰利（002601） 2.【受益产品涨价 部分化工股有望大幅预增】 江山化工（002061）27日再度涨停，收获两连板。公司25日晚间公告，预计上半年净利由1.1亿至1.3亿元上调为1.8亿至2亿元，增幅达10.3倍至11.5倍。公司称，业绩大增的原因包括化工行业持续向好，传统淡季时间滞后，主要产品经营环境较好，产品原材料及销售价格剪刀差扩大。 今年以来PVC、粘胶短纤、纯碱等化工细分领域均迎来涨价潮，部分公司一季度业绩已大幅预增，有望为上半年业绩奠定较好基础。 ◆卫星石化（002648）主营丙烯酸及酯，因下游需求较好，产品销量稳定，上半年预增33倍至38倍。 ◆中泰化学（002092）主营PVC，因产品价格上涨，上半年预增2.78倍至3.51倍。 ◆红太阳（000525）农药产品产销两旺，上半年预增4.76倍至5.25倍。 ◆金禾实业（002597）食品添加剂及基础化工产品价格提升，上半年预增90%至115%。 3.【百度欲在保定落地“阿波罗”计划 无人驾驶受关注】 据保定政府网消息，近日百度副总裁邬学斌带领考察团到保定商讨无人车项目落地事宜。邬学斌表示，保定拥有得天独厚的地理位置，汽车产业完善，具备了打造自动驾驶之都和自动驾驶产业生态的绝佳优势。百度愿意投入技术、资源、人员，在保定落地无人车项目，扶持无人车产业相关企业，培育产业生态，参与创建保定智慧出行城市。 无人车项目是百度“阿波罗”计划的重要组成部分，该计划是向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台，帮助他们快速搭建一套完整的自动驾驶系统。在7月5日的“百度AI开发者大会”，阿波罗计划细节将浮出水面。百度“阿波罗计划”将像智能驾驶领域的安卓系统一样，将被合作伙伴广泛利用，在实践中产生的反馈、大数据将进一步推动百度无人驾驶技术的发展，从而实现生态体系的良性循环和不断扩大。 ◆千方科技（002373）携手百度、北京亦庄国投等合作伙伴，开启无人驾驶V2X战略。 ◆亚太股份（002284）在智能驾驶领域布局完善，已对国内多家品牌配套智能驾驶产品。 ◆长城汽车（601633）与百度合作打造自动驾驶汽车，能自己“读懂”交通标志。 其他关注：四维图新（002405）、万安科技（002590）、东软集团（600718） 4.【柔性电路板备受iPhone青睐 需求爆发指日可待】 据韩媒27日报道，LG旗下材料与组件公司LG Innotek的FPCB（柔性电路板）设计开发工作即将完成，下半年相关生产设施也将建成并计划在明年大规模量产。FPCB是为2018款iPhone量身打造，LG希望藉此进入2018款iPhone的供应链，跻身苹果供应商之列，抢占三星的市场份额。市场消息称，三星是今年上市的新一代iPhone所用OLED部件的独家供应商。 柔性OLED能为消费电子产品显示技术带来革命性突破，成为各大显示厂商争相布局的领域。由于柔性显示不仅要求屏幕柔性化，相关组件也必须可弯折，柔性电路板由此成为OLED不可或缺的组件，相关需求将随着OLED渗透率提升而爆发，发展潜力巨大。 ◆东山精密（002384）通过收购MFLX切入柔性电路板领域，MFLX客户包括苹果、微软和小米等。 ◆景旺电子（603228）柔性电路板产品客户包括OPPO、VIVO等知名手机厂商。 其他关注：生益科技（600183）、超华科技（002288） 5.【风投巨头软银携苹果成立千亿美元基金 最看好量子计算】 据报道，阿里巴巴的“伯乐”，堪称“全球最牛VC”的日本软银集团主席孙正义联手沙特主权财富基金Public Investment Fund、苹果公司等巨头打造的千亿美元级愿景基金下一步可能要去投量子计算机。近日在慕尼黑举行的量子计算会议讨论会上，负责愿景基金投资业务的Shu Nyatta表示，该基金希望为量子计算机硬件和软件的运行打造一个“实际的行业标准”，“我们很乐意投资”，Shu Nyatta表示。 近年来科技巨头纷纷布局量子计算产业，谷歌与NASA联手D-Wave研发量子计算，IBM宣布了量子计算机的商业化方案。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升，在密码学、科学模拟、大数据处理等领域具有无法比拟的优势。谷歌量子AI实验室科学家此前在《自然》杂志上发表文章指出：量子计算领域即将迎来历史性的里程碑，小型的量子计算机会在5年内逐渐兴起。 近日，中科院院长白春礼透露，中科院正在研制国内首台量子计算机，预计最近几年有望研制成功。 ◆中科曙光（603019）为中科院计算技术研究所旗下上市公司，拥有业界最完整的高性能计算机产品线，在中国高性能计算机TOP100中市场总份额居第一位。 ◆浙江东方（600120）旗下持股49%的浙江国贸东方投资管理公司与中科大量子通信技术潘建伟团队达成意向，设立了“浙江神州东方量子网络技术有限公司”。 其他关注：神州信息（000555）、华工科技（000988）、三力士（002224） 6.【龙珠直播宣布10亿元投游戏直播 并与腾讯巨人达成合作】 腾讯科技讯6月27日消息，龙珠直播CEO陈琦栋宣布将对游戏、体育、泛娱乐和电商四大板块进行战略布局，并表示将与腾讯、巨人网络以及体育赛事版权方、头部大主播、职业电竞战队签约达成战略合作。在游戏直播方面，龙珠直播宣布将投入10亿持续打造游戏直播生态 。 龙珠直播成立于2015年2月，曾获得来自软银和腾讯3亿人民币的A轮融资，并于2015年11月初完成由游久领头、腾讯跟投的近亿美元的B轮融资。 ◆游久游戏（600652）耗资近3亿元增资收购龙珠直播母公司——游视网络部分股权。 ◆苏宁云商（002024）旗下聚力传媒（PPTV）取得游视网络业务分拆后直播公司100%股权和电竞公司25%的股权。 其他关注：浙数文化（600633）、恺英网络（002517） 7.【多行业将核发排污许可证 监管趋严利好污染治理企业】 火电与造纸两行业排污许可证核发工作已接近尾声。按照环保部的有关要求，该两行业排污许可证核发工作在本月底基本可以实现“如期发证”。而在今年下半年，还将有包括钢铁、水泥、平板玻璃、石化、有色、印染等13个重点行业在内的行业需完成排污许可证核发工作。据悉，火电、造纸行业的排污许可证发证工作结束后，环保部还将启动排污许可证的执法检查。 排污许可证的发放将极大地增强环保部门的执法力度，未来环境监管趋严将进一步落地，利好污染治理企业。 ◆中金环境（300145）、博世科（300422）、先河环保（300137）等环境服务类公司将协助排污许可制度的监测和审核。 ◆清新环境（002573）为工业污染物治理龙头企业。 8.【消费升级 家居业脱离地产独立成长】 近年来，定制家具成为家具行业中景气度最高的子行业，迅速涌现出不少优秀企业，当前营收上亿的公司至少20家。随着IPO审核加速，定制家具公司也迎来了一波上市潮。 去年以来家居板块估值中枢上移，年初短期估值有所调整，家居行业逐步由板块行情转入结构分化行情：我国家居消费与地产相关性较强，借鉴欧美日韩，关联度将不断减弱。优质龙头将走出超越地产家居周期的独立成长行情，我国品牌家居企业近3年增速20-30%，1-5亿小企业近3年增长维持5%，龙头将实现极大扩容。 消费升级、产品性价比提升和渠道扩张助力定制家具渗透率提升。定制衣柜景气度最高，16年的渗透率约30%，较09年的15%有明显提升，但仍有翻倍空间，目前规模约350亿，全屋定制大幅抬高行业天花板，定制家具行业空间过千亿。我国橱柜行业规模约700亿元，总体渗透率低于50%，低线城市需求提供未来空间。渠道扩张和大家居战略是龙头企业增长穿越地产周期的重要驱动力。定制橱柜和衣柜在家装过程中的进场顺序靠前，大家居、全屋定制是未来发展趋势。 汉森是韩国家具龙头企业，在韩国橱柜领域的市占率20%，在家具领域的市占率10%。公司在2007-2016年依然能够维持16%以上的复合增长率。目前国内的定制家居企业与韩国汉森的商业模式最为相似，都是走全屋定制的产业发展路径。对标韩国的人口规模及结构、城镇化率、房地产交易规模等指标，目前以韩国汉森280亿人民币的市值来看，在国内一线定制家居品牌中，未来可能产生数家市值过千亿的上市公司。相关个股可关注索菲亚（002572）、顾家家居（603816）、美克家居（600337）、亚振家居（603389）、欧派家居（603833）等。 9.【雄安新区启动区城市设计国际咨询 规划方案6月底提交】 据中国建筑学会27日讯，由河北雄安新区管理委员会作为主办单位，组织河北雄安新区起步区概念性总体城市设计（咨询范围约198平方公里），启动区城市设计。根据安排，7月15日-7月17日，第一次现场咨询，本次活动将面向全球公开邀请具有相关规划设计经验的规划设计机构参与。 据河北新闻网报道，京津冀协同发展专家咨询委员会组长、中国工程院主席团名誉主席徐匡迪曾透露，雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落，将提交到中央审查。据悉，在城乡建设部中国城市规划设计研究院半年多工作的基础上，又成立由国内六家顶级规划单位包括清华大学、同济大学、东南大学、北京市城市规划设计研究院、天津市城市规划设计研究院、深圳市城市规划设计研究院有限公司联合组成的工作营，此外还成立了一个雄安新区规划评审会，共同设计雄安新区规划。相关概念股包括华建集团（600629）、同济科技（600846）等。 | 
