家人们呐，这个假期真的挺愉快，香港恒生指数大涨 4.7%，恒生科技指数大涨 6.8%，在A股五一休市期间，港股在全球主要市场遥遥领先。
过去几年，外盘每每在A股休市初期大涨，而A股开盘前一天暴跌，甚至给人一种
“大A
吓崩全球
”的
错觉。
但这一次，无论是港股、中概等中国资产领涨全球、持续坚挺，还是外围资产先跌后涨，都是非常好的兆头。
A股过去 3 年多的熊市，对大部分家人都极其煎熬，而现在，天似乎终于快亮了。
前路并不会一路平坦，可是光明越行越近，这就挺好的。
一、伯克希尔股东大会召开
假期前半程的大事，我在《
假期，王炸级政策！
》里，跟家人们聊过了。
五一后半程，投资界最受瞩目的事件，是巴菲特一年一度的股东大会。
我认真看了下，总体没什么新意，但也有一些值得重视的观点。
巴菲特表示，自己会优先投资美国和日本市场，明确表示不投资中国，而对印度市场更声称“有生之年都不会投”，因为看不懂。
巴菲特不投资中国，主要是站队问题，怕进来了出不去。本土投资者倒不用担心这个，未来两三年，中国市场是大机会最多的地方。
比较重磅的是，伯克希尔今年 Q1结束时，现金储备达到 1890亿美元，巴菲特表示到本季末会超过 2000亿美金。
除了应对风险外，
最重要的原因是，主要投资美国和日本的巴菲特认为，目前市场缺乏机会，伯克希尔难以找到大规模交易。
一季度，伯克希尔总计净卖出价值172.81亿美元的股票。
更重磅的是，一季度伯克希尔加快了减持苹果的速度。
截至2024年3月31日，其
持有苹果的价值从1743亿美元降至1354亿美元。
苹果一季度股价下跌 11%，据此计算，伯克希尔Q1减持约13%，远高于去年四季度的1%（
1000万股
）。
在2022年巴菲特减持比亚迪的初期，我就跟大家讲过，
巴菲特一贯的风格是，只要看准了，一买就持有好多年，一卖基本就全部出货。
下面是2022年9月文章的截图：
本次股东大会，巴菲特盛赞苹果，称iPhone是伟大的产品，库克是了不起的管理人。
巴菲特过去两年疯狂减仓比亚迪的途中，对比亚迪照样赞不绝口，这位 90多岁的老法师，套路玩的比年轻人溜多了！
巴菲特开始大幅减持苹果、减持美股的同时，正是国内“相信国运，定投纳指”的声音最响亮的时候...
“别人恐慌我贪婪，别人贪婪我恐慌”，这是巴老头子的经典名言之一，玩的最明白的，还是巴老自己...
作为科技企业，
这几年
苹果创新比较乏力了。汽车黄了，Vision Pro不及预期，AI已经暂时落后。回购是很猛，但回购是有上限的，如果28pe（3.57%）且无增长（略负），那回购收益率不如十年期美债（4.6%）。
苹果有很多优点，近3万亿美元市值的公司，没优点怎么可能。但28pe，没增长，连营收都负增长，怎么都说不过去。
这次，华为是苹果的苦主。华为手机起死回生，夺走了苹果很多市场份额，将来还可能夺走更多。当年正是华为被制裁，拿不到5G芯片导致手机业务受挫，苹果才重回巅峰。
而现在，老美对华为似乎没办法了，巴菲特很可能是意识到了这一点。
巴菲特大幅减持苹果，手握1890亿美元现金，6月预计增长到2000亿，如此惊人的现金储备，认为美股没啥有吸引力的投资机会，你觉得是为啥？
二、
其他重要消息
1
、
美国非农严重不及预期，降息预期重启。
美国4月非农就业人口增加 17.5万人，预期 24万人，前值 30.3万人。
不得不佩服老美的预期管理，近期美股走势稍显不对劲，降息预期又开始爬升了，变成年降2次，降息时间从11月提前至9月。
2
、美联储放缓缩表，6月起，每月美国国债减持从600亿降至250亿美元。
美国的经济基本面可能出问题了，
没问题的话，美联储
QT
怎么会突然在6月放缓那么多？
别看他怎么说，看他怎么做。
3
、
大宗商品
金/铜/油涨跌幅分别
-1.4/-1.7/-5.1%，市场
避险情绪
回落
，对市场
有利，资源股则要小心了。
4
、老美放宽对电动汽车税收抵免的限制，允许美国消费者2026年底之前为含有中国石墨和其他关键矿物的汽车获得最高7500美元的税收抵免。
对新能源车是比较大的短期利好，相应龙头是宁德时代、亿纬锂能等。
5
、
节前内资疯狂减持美团46亿港币
，这下估计郁闷了。
内资是典型的经验主义的错误，恒生这几年放假都砸，结果这次爆拉了。
