公募基金二季报今日陆续披露完毕，都说基金前期在“抱团”，究竟基金经理偏爱哪些行业和个股，你是否和他们的节奏一致？通过公募基金重仓持股数据，我们可以一探究竟。
公募基金二季度重仓持股行业分布有所变化，相比一季度时医药生物（10.28%）和银行（9.50%）板块位列前两位的情况，二季度电子（10.77%）行业股票持仓比重增长1.50%升至第一，医药生物（9.66%）行业微降0.64%紧随其后。
其他行业中，二季度基金公司对非银金融偏好有所增加，持仓占比增加2.80%至9.38%，另外食品饮料和家用电器板块继续给予较高配置比例，二季度分别增持1.40%和1.68%。二季度公募基金对重仓行业的进一步集中投资十分明显，对电子及非银金融的仓位调配值得关注。
例如，电子行业大市值龙头股海康威视、京东方A、蓝思科技和三安光电等个股2017年涨幅超过40%；以保险公司为首的非银金融公司今年表现亦强势。
重仓持股家数方面，二季度有超过600只公募基金持有中国平安，有586只基金是格力电器的股东，贵州茅台以450只排名第三位。二季度，有51只个股的基金持有数量达到100只，与一季度的40只相比有所增加，基金的抱团动作十分明显。
该排名前20的个股中，仅交通银行持股基金数量下降，减少18家。其中，有6家上市公司被严重“抱团”,分别是中国平安（+285家）、格力电器（+148家）、中兴通讯（+136家）、中国太保（+132家）、招商银行（+110家）和五粮液（+109家），增持基金家数均达到3位数，它们二季度涨幅也在20%以上。
二季度，公募基金新进持有个股270只，有71只持股数量超过100万股，5只个股超过1000万股，分别为金力泰、鲁西化工、际华集团、方大炭素和新海宜。其中，鲁西化工和方大炭素形成“抱团”之势，有13只和32只基金买入，二季度股价表现不俗；后者作为7月热股，二季度涨幅60.80%，7月涨幅已达到65.75%。
二季度股份数量变动方面，除了270只新进个股外，共683只个股获得增持，793只个股遭到减持，43只个股持仓不变，合计净增持6.86亿股，新增3.5亿股，重仓持股市值由一季度的8035亿元增至约8560亿元。
增持方面，16家上市公司被基金增持超过1亿股，来自电子行业的有5家，来自非银金融的有4家。榜单中，中国平安二季度公募基金持股数量增加2.75亿股，达到6.87亿股；欧菲光增持2.45亿股，达到3.71亿股；中国巨石增持1.9亿股，达到2.19亿股。增持超过1000万股的股价二季度平均涨幅约7%，超过5000万股的平均涨幅约14.33%。
减持方面，9家公司遭抛售超过1亿股，公募基金卖出最多的属中国石化和交通银行，分别减仓2.71亿股和2.58亿股，二季度股价表现也较为平淡。除交行外，银行股还有中国银行、民生银行、南京银行和光大银行上榜，从部分大盘蓝筹股的减持中调配资金、换股布局成为基金存量博弈的手段之一。
对于下半年行情，公募基金经理们怎么看呢？
综合来看，公募基金比较倾向于“成长+蓝筹”两手准备。基金普遍认为，A股市场的趋势仍然是震荡回暖，后市将以结构性机会为主。在这种大环境下，基本面有较高的景气度、业绩快速增长、估值被低估或者合理的行业仍将具备显著的超额收益空间，例如成长股、周期股、消费股都有表现的机会。
光大保德信产业新动力基金经理表示，综合来看，2017年整体市场环境好于2016年，货币政策的中性加上金融风险管控的加强，中小盘股票能否从2016年熊态中走出仍存较大不确定性；低估值蓝筹股仍是较安全的选择，特别是细分行业龙头、业务纯粹的个股，家电、建筑、军工等值得关注。
财通多策略精选基金经理认为，未来一段时间，市场的风格趋于多元化，包括成长股、周期股、消费股都有表现的机会，并且严重追求业绩确定性的市场已经过去，未来将综合考量成长空间、短期增速、增长逻辑及持续性等方面，将目光重点放在新能源汽车、电子、部分小家电、汽车零配件等行业，优中选优，精选个股。
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