歌曲： Motif - give it away
一、宏观数据
1、财政部：6月，全国一般公共预算收入17082亿元，同比增长8.9%；全国一般公共预算支出27016亿元，同比增长19.1%。1－6月，全国一般公共预算收入94306亿元，同比增长9.8%；其中，证券交易印花税618亿元，同比下降8.8%；全国一般公共预算支出103483亿元，同比增长15.8%。
2、财政部国库司巡视员娄洪：经过前两年置换债券大规模发行后，2017年及以后年度剩余的地方政府未置换存量债务将大量减少，今年置换债券预计发行规模较去年明显下降。此外，上半年地方债发行规模下降，也与地方财政部门主动调整地方债发行进度和节奏有关。
3、经济参考报：从当前情况看，迫切需要进一步加强对“老鼠仓”行为的打击和防范力度。在法律层面，需要进一步提升“老鼠仓”行为的违法成本，尽快出台具体的司法解释，同时也要尽快出台“老鼠仓”民事赔偿诉讼机制。
4、21世纪：银行的不良资产包供给和不良市场资金供给失衡，导致银行不良资产包的“出厂价”明显上涨。据多名不良资产处置业内人士反馈，甚至还出现了以九折以上折扣受让的情况。而两年前的市场，几乎没有超过五折。
5、新华社：来自中国和美国的20多家企业7月13日在美国艾奥瓦州首府得梅因签署合同，中国企业将从美国进口1253万吨大豆和371吨猪肉及牛肉，进口金额总值达50.12亿美元。
6、央行：周五，央行以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，完全对冲当日到期规模。中标利率2.45%，与前期持平。分析师表示，资金面或维持稳定。
7、隔夜shibor报2.627%，下跌3.2个基点。7天shibor报2.803%，下跌1.54个基点。3个月shibor报4.281%，下跌0.9个基点。
二、地产观察
1、新华社：增加租赁住房，满足不同层次的需求。通过供给侧结构性改革，推动商品房和租赁房的均衡发展，使住房市场向租售并举转变，将有助于激活房屋租赁市场，让未来到大城市奋斗的年轻人和普通百姓住有所居。
2、上证报：热点城市年中密集推地。总体来看，上半年的拿地榜单前十名在拿地数量、拿地总金额等方面，“门槛”都有显著提高。这从侧面表明，土地资源有向大型房企进一步集中的趋势。
3、万科A公告：公司与普洛斯公司现任首席执行官梅志明全资持有的主体、厚朴、高瓴资本以及中银集团投资有限公司，对普洛斯公司股份每股3.38新加坡元的报价，共同参与普洛斯公司潜在的私有化。
三、市场要闻
1、中新网：国务院批复了国家统计局《关于报请印发的请示》，由统计局印发实施。在2002年核算体系的基础上，2016年核算体系主要在基本框架等五个方面进行了系统修订。
2、工信部：印发《工业机器人行业规范管理实施办法》。《办法》中规定了对符合《工业机器人行业规范条件》的工业机器人企业按自愿原则申请实行公告管理，明确了相关单位的职责分工。
3、证券时报：发改委发布《上半年生猪价格情况及后期走势分析》。从当前生猪生产等方面看，近期生猪价格上涨属于价格下降过程中的小幅反弹，预计下半年市场供应会进一步增加，猪价整体仍会呈下降趋势。
4、环保部：印发《2017年度水污染防治中央项目储备库项目清单》。甘肃省兰州市、广西壮族自治区柳州市等228个地市水污染防治总体实施方案纳入水污染防治中央项目储备库，涉及具体工程项目3300多个，总投资约3000亿。
5、中国交通新闻网：7月13日，交通部召开2017年上半年工作总结和下半年工作部署会议。会议要求，积极服务国家“三大战略”，加快雄安新区综合交通规划建设，积极探索长江经济带综合立体交通走廊建设新模式。
6、21世纪：今年发改委将编制完成《关中平原城市群发展规划》，并争取在年内获得批复。发改委规划司巡视员陈亚军指出，以陕西为主的关中及周边甘肃天水、山西临汾和运城、河南三门峡地区要抓住机遇。
7、中华商务网：目前来看石墨电极价格还没有到顶，现货供应紧张是助推石墨电极价格主因。生产企业反映，下游钢厂有的为了能拿到现货，不惜自行提价，导致石墨电极主流价格不断上行。
8、河北日报：河北省常务副省长袁桐利表示，把雄安新区铁路规划建设作为当前铁路工作的头等大事，科学规划设计，做好各项前期工作。抓紧落实配套资金，加快城际铁路发展基金运作，积极引入社会资本。
9、中证报：当前动力煤市场价已突破600元政策警戒线。业内人士表示，目前正处迎峰度夏期间，预计动力煤市场价格短期可能迎新高。随着煤价攀高，后期调控政策有望加码，旺季过后煤价或难有继续上行空间。
10、澎湃新闻：从上海市杨浦区拆违办了解到，无人超市并不是从地面起建的，而是拼接组装好后运来的，因此可能涉嫌违建。对于无人超市是否属于违建正在进一步界定当中。
11、微软：宣布计划建立专注AI的“微软AI研究院”，计划从公司内外汇聚百人规模团队，覆盖感知、学习、推理和自然语言处理等AI子领域，构建通用AI。微软还宣布在公司内组建AI管理委员会，制定AI设计指南。
12、上股交：挂牌企业总数9776家，其中N板（科创板）122家，E板690家，Q板8964家。
四、股市盘点
1、上证指数报3222.42点，上涨0.13%，成交额1743.12亿。深证成指报10427.79点，下跌0.37%，成交额2111.73亿。创业板指报1745.57点，下跌1.87%，成交额549.91亿。两市合计成交3854.85亿。从盘面上看，保险、快递行业等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.16%，报26389.23点。国企指数涨0.47%，报10728.07点。沪股通净流出8478万元，当日余额130.85亿元。深股通净流入2.67亿元，当日余额127.33亿元。
3、证监会：发布2016上市公司年报会计监管报告。部分上市公司存在资产分类不正确、资产减值计提不充分、资产计量方法运用不恰当、收入确认与计量不规范，递延所得税、非经常性损益等相关规定执行不到位等问题。
4、私募排排网：上半年定增基金的业绩远远逊于其他类型私募基金的表现。截至6月底，纳入排名的成立期满6个月的私募定向增发产品共计275只，今年以来整体平均收益为－0.31%，未能获得正收益。
5、证券时报：近期，证监会和北京、上海、深圳证监局对部分券商为客户提供专业化交易系统服务开展现场检查，目前仍在进行中。根据监管层上个月的通报，个别券商主要存在事前调查不足等四方面问题。
6、乐视网公告：预计2017年上半年亏损6.37亿至6.42亿元，上年同期盈利2.84亿元。此外，乐视网还发布2016年度报告更正公告，其中补充乐视智能终端科技有限公司等五家关联方的坏账准备8844.39万元。
7、证监会：7月14日，核发9家公司IPO批文。其中，上交所4家，中小板1家，创业板4家。筹资总额不超过42亿元。
8、两市融资余额：截至7月13日，上交所融资余额报5173.01亿，较前一交易日增加13.71亿；深交所融资余额报3673.24亿，减少9.91亿；两市合计8846.25亿，增加3.8亿。
9、新三板：7月14日合计挂牌11276家公司，当日新增－11家，成交金额8.14亿，其中做市转让2.14亿，协议转让6亿。三板成指报1242.9，涨0.11%，成交额6.46亿。
五、公司动态
1、央视新闻：雅百特于2015至2016年9月通过虚构海外工程项目、虚构国际贸易和国内贸易等手段，累计虚增营业收入约5.8亿元，虚增利润近2.6亿元。截至7月14日收盘，雅百特跌2.58%，报9.45元。
2、中证网：从易道方面确认，易到近日与韬蕴资本达成战略投资协议，韬蕴资本以股权投资方式战略投资易到，成为易到控股股东。未来，韬蕴资本将向易到持续注入所需资金，并整合集团下属公司向易到提供价值资源。
3、中国联通公告：联通集团报送了混合所有制改革试点方案，并于近日获得了发改委的批复。预计无法在7月17日之前完成相关方案的信息披露。董事会决定提请公司股东大会审议同意公司股票自7月17日起继续停牌1个月。
4、证券时报：华大基因董事长汪建表示，上市后5年内个人不减持。他本人目前还担任深圳市残疾人联合会副主席，基因残疾类疾病不减少，他不会减持。7月14日，华大基因在创业板上市。
六、债券资讯
1、全国银行间债券市场结算总量26511.01亿元，较上一日增加1.55%，交易结算总笔数为8963笔。
2、10年期国债利率下降0.05BP，至3.56%；10年期国开债利率下降0.11BP，至4.17%。
七、商品期货
1、截至7月14日下午收盘，商品跌多涨少，黑色系与两粕油脂油料走弱，化工品走强。菜粕、豆粕。黄豆跌逾2%，沪锡、沪铅、螺纹钢、沪锌、铁矿石、白银。菜油、棕榈油、焦炭、豆油跌逾1%，而涨幅方面，沥青上涨2.20%，橡胶、PTA、鸡蛋、动力煤、白糖涨逾1%。
2、COMEX 8月黄金期货收涨10.20美元，涨幅0.8%，创6月6日以来最大单日涨幅，报1227.50美元/盎司。本周累涨约1.5%，结束之前连跌五周的趋势，零售和CPI数据加重投资者对美联储2017年难再度加息的担忧。
3、WTI 8月原油期货收涨0.46美元，涨幅1.00%，报46.54美元/桶，创7月3日以来收盘新高。布伦特9月原油期货收涨0.49美元，涨幅1.01%，报48.91美元/桶。美油本周涨逾5%，尼日利亚供应受挫和原油需求预期改善带来支撑。
八、国际动向
1、美国：6月CPI环比0.0%，预期0.1%；同比1.6%，预期1.7%。6月CPI数据不佳，同比增长创2016年10月以来新低，表明通胀可能需要更长时间才能回升至美联储目标。令美联储官员更加担忧年内是否应再次加息。
2、中证报：今年第二季度全球个人电脑出货量同比下滑4.3%，为连续第十一个季度出现下滑，当季出货量为6110万台，创十年来新低。值得一提的是，第二季度惠普PC出货量占市场份额的20.8%，重夺全球最大PC生产商宝座。
3、波罗的海干散货指数：涨1.35%，报900点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7842，跌0.037%，人民币中间价报6.7774，涨0.04%。
2、NDF：3月报6.8185，6个月报6.8585，1年报6.9332，2年报7.102。
十、全球股市
1、标普500指数收涨11.46点，涨幅0.47%，报2459.29点。道琼斯工业平均指数收涨84.65点，涨幅0.39%，报21637.74点。纳斯达克综合指数收涨38.03点，涨幅0.61%，报6312.47点。标普道指同创收盘纪录新高，美国数据疲软削弱美联储2017年再度加息的可能性。
2、德国DAX 30指数收跌0.08%，报12631.72点，但本周累涨1.96%。法国CAC 40指数收平，报5235.31点，本周累涨1.75%。英国富时100指数收跌0.47%，报7378.39点，但本周累涨0.37%。欧股创5月以来最大单周涨幅，得益于美联储基调仍然让投资者释然。
3、日经225涨0.09%，报20118.86点。韩国KOSPI指数涨0.21%，报2414.63点。
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