2024年终总结：小游戏规模大涨99%，《黑神话》激活主机市场潜力

整理 / 手游那点事 欧苟

上周，一年一度的中国游戏产业年会于北京拉开帷幕。会上，中国音像与数字出版协会第一副理事长、中国音数协游戏工委主任委员张毅君公布了《2024年中国游戏产业报告》。

报告详细地统计出了中国游戏市场今年的概况，并对游戏产业整体发展特征以及来年的发展趋势做出了总结。为方便大家对报告有更好的理解，我们将报告内容与伽马数据所发布的《2025中国游戏产业趋势及潜力分析报告》进行了融合整理。

以下为报告内容。2024年，游戏产业整体发展特征可以概述为以下6点：

1、各级政府扶持政策频出，产业化生态持续优化。

2、国内市场规模稳中有进，移动新品与单机精品贡献突出。

3、大制作与小游戏并行，跨平台多端发行与云游戏趋势更为清晰。

4、企业强化海外布局，主动参与国际市场竞争。

5、积极探索科技创新应用，为提升新质生产力添砖加瓦。

6、转化和传播优秀文化，助力文旅文创产业发展。

2024年，中国自研游戏国内市场实际收入2607.36亿元，同比增长1.7%，增速有所放缓；海外市场实际收入185.57亿美元，同比增长13.39%，后者的规模已连续五年超千亿元（人民币），并再创新高。

具体来看，海外市场方面，从自研移动游戏海外市场实际收入地区分别来看，美国贡献了最大的市场份额，占比达到31.06%，日本占比17.32%，韩国占比8.89%，上述三国合计占比57.27%，同比略有下降，但依然是主要的海外目标市场。

从海外市场收入TOP100的自研移动游戏来看，策略类（含SLG）占比41.38%，射击类占比10.4%，RPG类占比10.37%，这三种产品类型已连续五年位居前三。值得注意的是，RPG类占比降幅较大，下降了5.6%。

而《黑神话：悟空》的海外发行、部分小程序游戏出海，以及多家企业游戏全球化布局的拓展，均是海外市场规模增长的重要因素。

国内市场方面，如果按照细分市场划分，可以将其分为移动游戏、客户端游戏、网页游戏、其他游戏四类。其中，今年移动游戏实际收入占比为73.12%，客户端游戏实际收入占比为20.87%，网页游戏市场实际收入占比1.42%。

由于本年度有现象级产品出现，上述三者之外的其他游戏市场占比从去年的1.67%大幅增长至今年的4.59%，受其影响，移动、客户端、网页游戏三者占比去年均有所下降。

在品类数量方面，在今年收入排名前100的移动游戏产品中，RPG类型居多，占比24%，但同比下降7%。卡牌类以12%的占比位居其后，同比去年上升一位。策略（含SLG）与棋牌类占比均为8%。值得注意的是，去年占比位居第四的射击类游戏，今年数量大幅降至第七位。

在收入占比方面，今年收入排名前100的移动游戏当中，MOBA类占比17.99%，位居首位，RPG类次之，占比17.85%，相较去年下滑11.7%，射击类占比13.89%，位居第三。

值得一提的是，部分策略类（含SLG）产品关注到用户“降肝减氪”的需求，通过“减负”设计取得了较好的市场表现。

再来看看客户端和网页游戏的市场情况。前者于今年实际收入679.81亿元，同比增长2.56%。后者实际收入同比下降2.35%，整体规模为46.38亿元，已是连续第9年下滑。

最后来看到主机游戏的市场情况。得益于《黑神话：悟空》的推出，国产主机游戏市场今年实现大幅增长，实际收入44.88亿元，同比增长55.13%。

不仅如此，《黑神话：悟空》的推出，让不少用户对“主机游戏”本身产生兴趣的同时，还使得他们愿意为了更好的游戏体验而更新设备，改善游玩条件。这样一来，也能让部分用户长期留存于主机游戏市场，成为真正的主机游戏用户，从而夯实中国主机游戏长期增长的基础。

二次元移动游戏市场实际收入293.48亿元，同比下降7.44%。其收入的下降，主要受到三种因素影响：一是去年该品类市场表现过于突出，使得今年相形见绌；二是市场竞争加剧，须与其他品类争夺有限玩家市场；三是玩家消费意愿有所减弱。

而“女性向”作为其中的一个细分题材，目前正展现出不俗的增长潜力。据伽马数据统计，市场层面，2024年中国女性向游戏市场规模达80亿元，同比增长124.1%，增速显著高于整体市场。

在伽马数据看来，女性向游戏市场的潜力主要受以下因素驱动：

一方面，女性向游戏通常为以剧情、角色为核心的强内容向游戏，这与用户现阶段的主要偏好相符。

另一方面，女性向赛道也正逐步迭代升级，其具体体现在画面表现、玩法、题材等方面。

比如说，《以闪亮之名》应用了UE4引擎、前沿渲染技术等以提升游戏空间维度、画面质感等；《如鸢》将游戏题材拓展至品类下鲜有的三国乱世，突出题材的差异化；近期的《无限暖暖》突破了以往以文字互动为主的形式，在玩法上融合了开放世界等高热度元素，给偏好此类产品的用户们带来了新颖的游戏体验。

除此之外，女性向游戏给用户们带来的情绪及陪伴价值也是重要成因之一。情绪、陪伴的价值广泛存在于游戏付费、获客、营销等多方面。如果能为用户提供更多正向情绪价值并带来陪伴感，产品的创收甚至盈利表现也有望得到优化。

此外，报告中还提到，国内移动休闲游戏市场实际收入312.74亿元，同比下降1.78%，已连续三年下降，导致收入持续下滑的主要因素为新品数量的减少等。

本年度，其实际收入达到398.36亿元，同比增长99.18%，2022-2024年小程序游戏市场规模复合增长率达182.3%，当前仍处于快速成长期。其中内购产生的市场实际收入273.64亿元，占比68.7%；广告变现收入124.72亿元，占比31.3%。

2024年有十余款小程序游戏成功出海，并创造了近十亿美元的收入，在此背景下，伽马数据认为，小程序游戏出海或成发展趋势。

小程序游戏出海的机遇至少有三点：

其一，“即点即玩”、上手门槛低、碎片化等特点同样符合部分海外用户游戏习惯；

其二，相较于国内市场，海外小程序游戏市场仍处于初期发展阶段，市场竞争压力低于国内市场，中小企业入局难度相对低；

其三，部分小程序游戏的核心趣味点同样受App用户偏好影响，且已有以App形式出海的单款游戏实现了数亿美元收入，因此即便难以基于小程序游戏触达海外用户，企业也可通过App版本先行进行游戏变现。

从当前成果来看，单日畅销榜单中TOP30微信小程序游戏中已有50%推出海外版本。

再者，长线运营是小程序游戏的另一趋势，也是产品削减买量成本、改善获利情况的重要方向。

从头部榜单来看，虽然小程序游戏竞争日益激烈，使得上线不足6个月的产品入榜数量增加，但从已初步实现长线运营（运营时长超1年）的产品来看，其生命周期整体呈上升趋势，意味着头部游戏已先于整体注意到长线运营机遇。

而精细化营销则是长线运营的重要举措，参考App游戏的发展路径可知，精准买量、内容营销、阵地经营等精细化举措是长线运营时期的营销重点。

因此，对于已实现长线运营及计划长线运营的小程序游戏而言，探索内容营销相关布局具备价值。

未来我国游戏产业整体发展趋势大致如下：

1、政策扶持与舆论环境将继续得以优化，产学研合作助力产业高质量发展。

2、存量市场的精品化竞争加剧，企业或将长期面临成本攀升和人才供给挑战。

3、移动游戏主导地位稳固，主机及单机市场呈增长趋势。

4、游戏产品的体量将呈现重度化与轻量化并行之势。

5、海内外市场将形成相互渗透、彼此影响的基本格局。

6、游戏出海在产业链各环节全方位拓展，文化走出去的步伐将更加坚定有力。

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