液晶面板，盛宴还有多久结束？

在大型面板业务上较强的中国大陆、台湾和韩国液晶面板厂商迎来一股“东风”。中国、美国和东南亚地区的大型电视需求扩大，面板价格也从2016年下半年开始上涨，各家厂商的盈利状况迅速改善。同时，台湾鸿海精密工业3月1日开始在大陆动工建设大型工厂等，新建计划也接连不断。另一方面，对供求关系恶化的担忧已经出现，在这种情况下，各家厂商正在探索“盛宴结束后”的战略。

在印度尼西亚首都雅加达的家电商场，占据入口附近位置的是平板电视。虽然畅销机型为32～40英寸产品，但也有很多顾客向60英寸以上的大荧幕电视投以热切的目光。电视厂商的负责人愉快地表示“映像管电视的换代需求正在到来”。

在东南亚地区，平板电视的普及与荧幕的大型化需求同时发生。另外，在经济形势良好的美国和消费逐渐恢复的中国，电视的大型化不断推进。

大型面板的供求与电视的需求同时发生了显著变化。因韩国LG显示器和台湾友达光电（AUO）等的投资竞争造成供应过剩，在2011～2012年前后各主力厂商均出现亏损，夏普也陷入经营危机。2013～2014年中国的电视用面板需求增加，但之后因经济减速又出现放缓。

从2016年下半年开始，以更大尺寸的产品为中心，面板的需求和价格双双开始复甦。在面向大客户的面板价格方面，2017年1月42英寸产品为每枚150美元左右，较2016年中期高出40％。55英寸产品价格环比上涨4％，32英寸产品价格转为环比下跌3％，两者形成了鲜明对比。

大型厂商的业绩也大幅改善。友达光电2016年10～12月的最终损益为盈利83亿新台币，台湾群创光电也盈利108亿新台币，较2016年同期的钜额亏损出现大幅改善。 

此外，供给层面的变化也产生了影响。韩国三星电子在2016年似乎关闭了部分液晶面板工厂，转为把力量集中到更加精细的有机EL面板领域。鸿海夏普联盟希望增加对自身电视机的面板供应，2016年年底之后停止向三星等电视面板大客户供应产品，这也导致面板市场缺货感加强。

不过，这种良好势头真的能持续下去吗？调查公司IHS Technology的谢勤益警惕地表示，最早将在2017年下半年转为供给过剩，2019～2020年供给的增幅可能超出需求增幅10%以上。其原因是大型工厂的新建计划过多。

3月1日，在广州举行的面板工厂开工仪式上，鸿海董事长郭台铭自信地表示，将以新工厂为核心，力争使产量和技术都达到全球第一。将招募超过100家供应商，使广州周边像矽谷一样快速发展。

鸿海夏普联盟新工厂的投资额约为610亿元，将与当地政府共同负担。计划使用全球最先进的“第10.5代”玻璃基板，预定月产量为9万枚。新工厂将于2019年启动量产，通过大幅提升画质的“8K”技术来提高竞争力。郭台铭还曾表示讨论在美国建设面板工厂。

大陆面板厂商也通过积极投资来扩大规模。2017年1月,大陆最大面板厂商京东方科技集团（BOE）的大中型面板出货量超过LG显示器，位居全球首位。京东方和大陆第2大面板厂商华星光电（CSOT）与鸿海一样，也在建设第10.5代面板工厂。预计2018年大陆的面板供给能力（按面积计算）将比2016年增长40%左右，超过韩国位居全球第1。

另一方面，台湾的友达光电则与液晶面板的激烈竞争保持距离。该公司董事长彭双浪表示将开拓汽车用面板等少量、多样化产品的需求。当前市场行情好转，是易于推进体制转换的时期，面板厂商正处在关乎未来生死存亡的岔道口。

来源：日经中文网

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“李瀛寰”（ID：yinghuanlee）是2013年十佳自媒体、2014年、2015年年度最有影响力自媒体，2015年微博十大科技观察大V。

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