基建与投融资全体系火热上线！三大主题750分钟：案例实务一把抓！

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法询金融顺应形势，2019年相继在武汉、西安、上海、青岛、杭州、重庆、广州、北京、南京成功举办了9场政府投融资线下公开课，共同探讨城投化债与政信业务新思路！

在经过1000多位来自银行，城投公司的线下课学员的实务培训检验，以及关注点和热点探讨，不断优化课程设计之后，法询也终于上线了《基建与投融资全体系！2020版》线上课程，本门课程凝结了线下课各位专家讲师的精华内容，通过三大主题，750分钟，50+节课，用独特的视角为大家剖析投融资实际案例，以及实务实操内容！

三大主题，750分钟，50+节课

法询金牌讲师  案例与实务详细讲解

课程早鸟价：399元

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一、融资平台规范发展

1.融资平台的发展脉络

案例1：中国雄安集团

案例2：北京城市副中心投资建设集团有限公司

案例3：田纳西河流域管理局

案例4：纽约新泽西港务局

2.融资平台的主要类别

3.强平台的定位与职责

4.融资平台的能力建设

案例5：汝州市鑫源投资有限公司

案例6：盐城东方投资开发集团有限公司

5.高风险平台的普遍问题

案例7：农六师债券违约风波

6.融资平台的做实做强作规范

案例8：济南市市级投融资平台整合调整方案

案例9：台州市椒江区的融资平台转型发展

7.地方政府的支持和管控

案例10：上海城投集团的发展与转型

案例11：重庆的“1+8”融资平台模式

8.融资平台的风险分析框架

案例12：天房集团的风险事件 

二、片区综合开发与TOD

1.片区开发的实施要点

案例13：从大上海计划到新江湾城开发项目

案例14：苏州工业园区的经验

2.TOD的实施要点和步骤

案例15：深圳市福田高铁站枢纽

案例16：深圳市前海综合交通枢纽

案例17：深圳地铁六号线TOD方案

案例18：上海地铁二号线的TOD案例

案例19:华夏幸福嘉善高铁新城PPP项目

3.XOD的典型案例

案例20：纽约中央公园

案例21：杭州市钱江新城与钱江世纪城

4.土地财政的深刻内涵

5.片区开发的实施要点

三、对接保险资金要点

1.保险资金投资概况

(1)保险资金的主要特征

(2)主要投资方式

(3)历年产品注册情况

(4)保险资金的管理机构

(5)保险资金的优势和痛点

(6)主要投资方向

案例22：泰康的大健康战略

2.监管政策与典型案例

(1)债权投资计划

案例23：华泰-中国商飞债权投资计划

案例24：平安-四川发展第二绕城高速公路项目债权投资计划

(2)股权投资计划

案例25：京沪高铁铁路股权投资计划

案例26：人保资产-国家集成电路产业投资基金项目股权投资计划

(3)资产支持计划

案例27：民生通惠-远东赁1号资产支持计划

(4)PPP项目投资

案例28：青岛地铁4号线项目

案例29：太平洋-中建某局债权投资计划

案例30：太平投资呼和浩特地铁项目

案例31：中建建信共享九号城镇化私募投资基金

(5)保险投资基金

案例32：中国保险投资基金

案例33：人保粤东西北振兴基金

案例34：北控国寿水务基金项目

(6)直接股权投资

案例35：部分直接股权投资项目

3.合作要点与展望

(1)推动发展的主要动力

(2)主要发展趋势

(3)主要投资方向

(4)业外机构合作要点

(5)受托人的特征

(6)新时代的新愿景 

四、轨道交通PPP项目

1.香港地铁的投资项目

案例36：北京地铁4号线项目与16号线项目

案例37：深圳地铁4号线项目

2.近年的轨道交通PPP项目

案例38：杭绍台高铁项目

案例39：徐州地铁2号线项目

3.轨道交通PPP项目的要点

(1)PPP模式深入推进

(2)地方国有企业深度参与

(3)探索推进存量PPP项目

(4)多元化的政府补贴形式

(5)存在的主要挑战

第一部分 地方政府融资方式的变革

1．回顾预算管理制度改革与地方政府性债务管理的政策变化过程

2．分析基础设施与公共服务项目的基本类型与使用财政资金的合法性、合理性

3．分析《政府投资条例》对基础设施与公共服务项目投融资的影响

4．分析政府债务与政府“隐性”债务的含义，以及对基础设施与公共服务项目投融资的影响

第二部分 基础设施与公共服务项目投融资模式分析

（一）专项债券项目

1．说明专项债券的含义、资金性质与发行要求

2．结合中央与国务院关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的政策，分析使用专项债券资金的项目在实际执行过程中需要关注的事项

3．“专项债”+金融机构融资模式的可行性与需要关注的事项

（二）政府购买服务

1．政府购买服务方式的来源和含义

2．政府购买服务项目的合规要点

3．在87号文发布之后，政府购买服务方式在棚改项目中的应用

4．根据新的政策动向，分析政府购买棚改服务后续的发展趋势

（三）公建公营（直接投资）

1．说明公建公营模式的操作方式

2．公建公营模式的应用及其争议点分析

3．BT和F-EPC模式分析

（四）政府和社会资本合作（PPP）

1．PPP在中国的发展情况与政策沿革情况

2．结合92号文、10号文，对PPP模式的合规要素、操作要点进行分析

（五）其他方式

第三部分 融资平台公司的地位、作用与转型

1．说明政府融资平台的界定

2．分析融资平台公司的转型过程和融资平台公司的转型目标

3．转型中的融资平台公司和转型后的公益类国企在基础设施与公用事业建设中的角色变化

4．退出类融资平台在向金融机构融资过程中的地位

第四部分 金融机构对项目合规性的考察

1．金融机构对项目进行合规性考察的主要内容：融资主体、项目模式、资金来源、还款来源

2．资金来源合规性考察的内容与方式，重点分析项目资本金的认定、债务性资金的认定、名股实债的认定

3．还款来源合规性考察的内容与方式，重点分析在项目现金流涉及财政资金安排的情况下，如何核实地方政府履行相关程序的合规性和完备性

第五部分 金融机构与产业资本在项目中的合作

1．分析金融机构与产业资本的不同特点

2．分析金融机构参与项目投融资的方式

3．从法律角度分析联合体的组建和联合体各方的责任。并且，分析在联合体组建之后发生联合体解散、一方不出资等特殊情形时的处理

4．项目中标后金融机构的介入方式

5．介入项目之后项目内容变更、项目终止等特殊情形的应对

一、城投监管政策变迁

1、城投债是否还能继续？——追溯城投本源

2、城投企业监管政策变迁

3、城投企业监管政策的主要原则

4、城投企业交易商协会产品发行政策变迁

二、城投企业注册发行要点及预警指标体系解读

1、城投监管政策主要文件

2、城投企业转型趋势：政策引导

3、主管部门关于政府平台信用债发行的核心监管逻辑

4、政府平台融资政策脉络梳理

5、城投企业注册发行要点

6、城投企业发债项目准入标准

7、城投企业发债募集用途-偿还金融机构借款

8、城投企业发债募集用途-项目建设

9、城投企业发债募集用途-补充流动资金

10、城投企业主营业务

11、六“真”原则

12、城投企业风险预警体系

三、城投企业转型趋势

1、城投企业转型趋势

四、新注册表格体系应用及申报要点

1、城市基础设施类企业新注册表格体系修订背景

2、城市基础设施类企业：交易商协会注册发行工作要求

3、城市基础设施类企业：表格体系主要修改内容

4、新注册表格体系应用及申报要点：基础表格

5、新注册表格体系应用及申报要点：情形补充表格

6、新注册表格体系应用及申报要点：产品补充表格

7、城建类企业专项表格披露内容：风险提示

8、城建类企业专项表格披露内容：募集资金运用

9、城建类企业专项表格披露内容：企业基本情况

10、城建类企业专项表格披露内容：财务状况

11、城建类企业专项表格-法律意见书

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