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摘要
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北京车路云一体化项目覆盖全市
90%以上的红绿灯路口，总计约6,050个，涉及北京全市12个区及经开区的大部分区域，相当于3.0版本，无论在金额还是范围上都超出了预期。
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该项目与今年年初发布的五部委和四部委关于车务员一体化、智能网联汽车准入及商务通行等文件紧密衔接，并基于北京亦庄高级别自动驾驶
1.0和2.0积累的实证经验和技术创新成果，预计今年及明年将成为北京市“十四五”建设的重要组成部分。
•硬件端技术壁垒已经大幅降低，主要得益于芯片模组及通信芯片技术突破。软件端方面，国内企业如蘑菇车联、启明信息、万集科技及千方科技等在智能交通和支付协同领域已有一定技术积累。然而，难点主要集中在云端，包括分层解耦不充分、环境干扰复杂以及行业标准不统一等问题。
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目前，国内尚未在国家标准层面确立测试评价体系的法律地位，大多数测试评价体系都是地方性的、割裂式的，导致全国范围内的
17个国家级测试示范区和7个车联网先导区之间架构不统一，业务互认困难。
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预计未来
10至16个城市将成为第一批试点城市，工信部将联合公安部、资源部、住建部及交通部出台关于车路一体化基础设施建设指南、驾驶辅助自动驾驶通用功能标准体系以及安全运营服务指南等政策文件。
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第一梯队预计包括北京、上海、广州、深圳及重庆，其投资规模大概在
60至100亿元之间。第二梯队包括无锡、长沙及武汉等城市，其投资规模预计在40至60亿元之间；第三梯队如昆明、济南及沧州等城市，其投资规模大约为30至40亿元。总体来看，全国每年的市场规模预计在500至1,000亿元之间。
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除了首批试点城市外，其他希望进一步拓展智慧交通项目的城市需要具备一定经济实力，并获得外部支持，例如国家抵押或其他形式的优化支持。目前，北京计划三年内投入
99亿元进行智慧交通项目建设，这表明后续仍会有持续投入。
Q&A
北京车路云一体化项目的最新进展和主要特点是什么？
北京的车路云一体化项目覆盖了全市
90%以上的红绿灯路口，总计约6,050个，涉及北京全市12个区及经开区的大部分区域。相比之前高级别自动驾驶区（经开区），该项目相当于3.0版本，无论在金额还是范围上都超出了预期。北京作为国家首都，其行动往往引领全国风向，此次项目不仅加速了中国城市交通向智能化、网联化的转变，也凸显了政府对城市交通效率和自动驾驶技术成熟商业化的高度重视。
北京车路云一体化项目与国家政策之间有何关联？
北京车路云一体化项目与今年年初发布的五部委和四部委关于车务员一体化、智能网联汽车准入及商务通行等文件紧密衔接。此外，
5月初两部委发布了关于公路水路数字化基础设施转型升级的文件，这些政策文件为北京项目提供了政策支持和指导。该项目基于北京亦庄高级别自动驾驶1.0和2.0积累的实证经验和技术创新成果，将范围扩大至全市，预计今年及明年将成为北京市“十四五”建设的重要组成部分。
车路云一体化项目的硬件、软件及云端技术壁垒分别体现在哪些方面？
硬件端技术壁垒已经大幅降低。例如，华为
ICU设备价格从21年的8万元下降到现在的3.5万至5万元之间，主要得益于芯片模组及通信芯片技术突破。软件端方面，国内企业如蘑菇车联、启明信息、万集科技及千方科技等在智能交通和支付协同领域已有一定技术积累。然而，难点主要集中在云端，包括以下几个方面：
分层解耦不充分：阻碍了基础云控平台与应用平台之间跨域共用，限制了市场化进程。
环境干扰复杂：城市交通要素繁多、渗透率波动大以及边际场景挑战大，需要底层技术创新突破。
行业标准不统一：自动驾驶及车路云作为新业态，目前缺乏统一标准。
国内有哪些企业在车路云一体化领域表现领先？
在硬件端，华为和高通通过芯片模组及通信芯片技术突破已取得领先地位。在软件端，蘑菇车联、启明信息、万集科技及千方科技等企业在智能交通和支付协同领域表现突出。这些企业具备全栈技术开发能力，并在相关领域深耕多年，有着丰富的技术积累。
未来北京车路云一体化建设对行业发展有何影响？
北京车路云一体化建设将巩固其在全球智能交通和自动驾驶领域的领先地位，为全国其他城市及行业内外企业带来前所未有的发展机遇。预计未来两年，该项目将成为北京市“十四五”建设的重要组成部分，对推动全国范围内智能交通系统的发展具有重要示范作用。
当前国内测试评价体系的现状如何？存在哪些主要问题？
目前，国内尚未在国家标准层面确立测试评价体系的法律地位，因此大多数测试评价体系都是地方性的、割裂式的。例如，深圳、上海和北京等地各自制定了地方标准和团体标准。这导致全国范围内的
17个国家级测试示范区和7个车联网先导区之间架构不统一，业务互认困难。举例来说，一辆在深圳通过市场验证的车辆，如果要在北京或上海进行示范应用或商业化试点，需要重新从头开始进行测试，这对中小微企业来说，资金投入和压力较大。此外，各地的数据接口、车端、路端、云端等产品特别是云端之间的数据流通、数据格式和系统应用服务方面缺乏统一的标准规范，测试工具链也有待建立，这些问题都对产业效益产生了负面影响。地方政府资源财力不足，民间资金多元化投资企业的投资热情也受到影响，因为目前尚未看到车路云一体化的有效商业模式，包括收入分配、法律法规、运营收费和保险投保等方面的问题。现行法律制度与管理制度尚未完全适应新产品新业态的发展要求，这些都是制约车路云一体化技术创新和规模化应用的壁垒和难点。
哪些企业在车路云一体化领域处于领先地位？
在车路云一体化领域，一些企业由于入局较早且技术积累成熟，在跨地域和场景扩散能力方面表现突出。例如，万奇科技、精益科技、千千方科技和星云雨等公司在感知端、路端和云端均有布局。此外，一环路作为承包商表现出色，而蘑菇车联则在运营商方面具有优势。这些企业由于早期进入市场并积累了丰富的产品技术经验，因此优于本地企业。以北京为例，其收入来源包括央企、自筹资金以及国资委下属股份公司和民间社会资本投资，其中自筹资金占
70%，其余30%来自国资委下属股份公司及民间社会资本。
未来是否有可能实现全国统一的车路云一体化标准？相关政策有哪些预期？
从政策层面来看，车路云已经上升到国家战略，是我国汽车强国和交通强国的重要路径之一。随着智能化路测基础设施建设和云控平台建设成为重点投入领域，预计未来
10至16个城市将成为第一批试点城市。工信部将联合公安部、资源部、住建部及交通部出台关于车路一体化基础设施建设指南、驾驶辅助自动驾驶通用功能标准体系以及安全运营服务指南等政策文件。此外，各细分场景如智慧公交、无人配送及自动泊车等也将有相应政策出台。这意味着未来将形成“1+N”的政策框架，即一个总体规划加上多个细分场景的具体实施细则。
未来哪些城市可能成为第一批试点城市？这些城市需要具备哪些条件？
第一梯队预计包括北京、上海、广州、深圳及重庆，其投资规模大概在
60至100亿元之间。例如，北京计划投资100亿元，而深圳与重庆可能在60至80亿元之间。以深圳为例，其坪山区已经完成110个智能化改造路口，并铺设了5G专网；宝安区及宝安机场附近66个路口也已完成改造，并且深圳交通运输局已完成答辩。因此，深圳很可能成为第一批试点城市之一。第二梯队包括无锡、长沙及武汉等城市，其投资规模预计在40至60亿元之间；第三梯队如昆明、济南及沧州等城市，其投资规模大约为30至40亿元。总体来看，全国每年的市场规模预计在500至1,000亿元之间。
对于后续推广到更多城市，有哪些外部支持措施可以预期？
除了首批试点城市外，其他希望进一步拓展智慧交通项目的城市需要具备一定经济实力，并获得外部支持，例如国家抵押或其他形式的优化支持。目前，北京计划三年内投入
99亿元进行智慧交通项目建设，这表明后续仍会有持续投入。因此，对于其他希望加入推广行列的城市来说，需要具备相应资金支持以及完善的基础设施建设规划，以确保项目顺利推进并实现预期效益。
在智能网联汽车领域，未来是否会有更多城市加入试点项目？
目前尚未看到新增城市的明确计划。智能网联汽车的登记和准入类似，需要先观察两三年内的实证效果。当前
100亿投资已经进入招投标阶段，需评估各企业及车路云系统的运行效果。车路云系统主要实现预警、辅助自动驾驶（NOA）和协同自动驾驶三大功能。这些功能需要在智能网联汽车准入和上路通行的框架下进行验证，确保整个车路云架构能够顺利运行。此外，全国试点城市的数据将通过设在发改委的中心云进行监控，以便实时了解各地试点车辆的情况。
云控平台主要是偏向软件还是硬件？其具体包含哪些内容？
云控平台更偏向于软件。以深圳为例，其投入约
5,000万元，而其他城市如芜湖则投入约500万元，这种差异反映了软件开发工作量较大。云控平台包括标准件、高级别自动驾驶支持、网联赋能交通管理、社会车辆及个人赋能，以及标准化分级接口等。这些功能需要大量的软件开发工作来实现。
为什么北京成为首个开展车路云项目的城市？
北京作为首都，具备风向标作用，并且聚集了大量高新技术企业，如百度、小米等。此外，北京在高级别自动驾驶领域投入巨大，许多企业在此建立工厂并进行大规模投资。因此，北京成为首个开展车路云项目的城市并不意外。
这种投资由谁来承担？
以北京为例，政府特别是路端设备由政府出资建设。根据北京招投标信息，中央财政和北京市国资委自筹
70%的资金，其余30%由社会投资多元化筹集，也可以由地方龙头股份公司牵头成立专项基金来筹集。
每个城市在智能网联汽车领域的投资规模如何？全国范围内的一年总投入是多少？
每个城市的投资规模有所不同。例如深圳单个城市可能投入
60-80亿元，而第二梯队城市则为40-60亿元之间。目前全国范围内一年总投入预计为500-1,000亿元。未来将有更多城市加入第二批、第三批试点，因此整体投资规模会逐步增加。
每一个环节的投资比例如何？设备端、软件端和云算力基础设施端分别占多少比例？
投资比例大致为：路测
33%、云端33%、施工34%。具体到单个价值量拆分，例如一个十字路口ICU费用约3.5-5万元，总投资50-70万元，其中包括高限速激光雷达（8-10万元）、毫米波雷达（1.2万元）等传感器设备。这些设备费用可能会有一定波动，但总体上反映了各环节的大致成本分布。
智能交通系统的硬件和软件成本构成是怎样的？
智能交通系统的硬件成本主要包括毫米波雷达和摄像头。一般需要
4个毫米波雷达，每个价格在2万至2.5万元之间。摄像头方面，高端摄像头每个价格在4,454元至5,000元之间，低端摄像头每个价格在2000元左右。通常一个路口需要4个高端摄像头和8个低端摄像头，总费用约为3万至4万元。此外，MC计算单元硬件的价格在3万至5万元之间。 软件成本则更为显著，普通软件费用大约在10万至20万元之间，高配软件费用则可能达到30万至50万元。这些费用还会根据接入传感器数量、算力需求及芯片配置有所变化。
一个路口的智能交通系统总投资大概是多少？
一个全新的智能交通系统路口投资大约在
50万至70万元之间。如果是在已有基础设施上进行改造，例如深圳坪山区已经建成的110个路口，这些路口基于LED杆V2N网络而非5G网络，则需额外投入20万元进行升级改造，以满足云端与路端通信设备的需求。因此，如果是复用部分已有设备，总投资可减少到50万左右。
智能交通系统未来是否有成本下降空间？
随着技术进步和规模效应，智能交通系统的成本有望下降。例如，通过算法优化可以减少对硬件设备的依赖，同时摩尔定律也将推动硬件成本逐步降低。预计未来如果试点城市超过
20个，每个路口的建设成本可能降至50万元以内。然而，要实现高水平的智能网联应用，如智慧公交、高级别自动驾驶等，仍需搭建5G专网以确保通信速率、时延、安全性等要求，因此低于50万元难以实现。
国内智能网联试点城市的发展节奏如何？
今年预计将公布第一批试点城市，大约
10到16个。随后将发布相关技术架构标准和安全运行服务指南，以便地方政府进行配套建设。中国智能网联的发展路径与欧美不同，更倾向于地方先行总结经验，再由中央部委发布总体政策。因此，今年只会有第一批试点城市。
智能网联项目的一般建设周期是多长？
单个城市的建设周期通常为两年到三年。例如，北京市计划三年内完成
100亿元投资，每年设定核心绩效评估指标，以确保项目按计划推进并达到预期效果。一些较小城市如鄂尔多斯、桐乡和乌镇等，已开始实施车路协同项目，这些项目金额较小，一般在400万到600万元之间，建设周期约为两年。
万集科技在车路协同领域能够提供哪些软硬件产品，其市场份额如何？
万集科技业务分为城区和高速两条线。在车路协同领域，其软硬件产品总投资额大约为五六十万元一个入口。具体市场份额取决于其产品组合及客户需求，但总体来看，其产品能够覆盖从传感器、计算单元到软件平台的一整套解决方案，在市场上具有一定竞争力。
高速公路全栈式解决方案的具体实施方式是什么？在深圳市的实施过程中有哪些具体的分包情况？
高速公路全栈式解决方案涵盖了路端、车端和云端的全面整合。在深圳市，通常由深圳市城市交通规划设计研究中心牵头，总包金额约为
80亿元。总包项目会进一步分包，例如一个改造项目涉及1,000个路口，可能会将其中200个路口分包给万集科技，300个路口分包给精益科技，其余部分再分包给其他相关厂商。每个厂商可能占据25%至30%的比例。
北京市对于投标人的资质要求有哪些？这些资质对投标人数量和市场竞争有何影响？
北京市对投标人的资质要求较为严格，包括道路工程、有线通信、无线通信和建筑智能化系统等四项资质。符合这四项资质的投标人数量相对较少，市场竞争主要集中在少数几家企业。这些企业通常具有当地属性，本地企业优先受益，而央企或国资背景的龙头企业则负责跨区域和跨场景的总承包工作。政府投资占比约为
70%，其余部分由国企自筹。
除了北京和福州，还有哪些城市正在推进智能网联路云一体化项目？这些城市的投资规模如何？
除了北京和福州，深圳、上海、广州和重庆也在推进智能网联路云一体化项目。例如，深圳在两到三周内完成了答辩程序，上海、广州和重庆也即将公布相关项目。福州项目目前处于司法改革审批阶段，预计投资规模不会超过
10亿元，相比之下，北京项目的投资规模更大。
智能网联路云一体化项目的资金来源有哪些？其他城市是否会模仿北京的融资模式？
智能网联路云一体化项目主要依赖政府投资，占比约为
60%至70%，其余部分由国企自筹。例如昆明市财政准备充足，以确保项目顺利实施。目前尚无迹象表明会有多元化资本参与此类项目。国家层面对车路云技术高度重视，希望通过政府主导来推动行业发展。
影响单个城市智能网联路云一体化总包金额的因素有哪些？如何分析不同梯队城市的投资规模？
影响单个城市总包金额的因素包括新能源车渗透率、交通拥堵情况及财政能力等。例如，北京、上海、广州、深圳等第一梯队城市，总包金额大约在
60亿至80亿元之间；第二梯队城市如成都、杭州，总包金额在40亿至60亿元之间；第三梯队城市如长春、大连，总包金额在30亿至40亿元之间。这些数据基于各城市基础设施水平及其智能化程度进行分析得出。
深圳在智能网联汽车领域有哪些具体的举措和优势？
