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制造|科技 （8个）
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【逆变器】
专家透露，
2024年6月头部逆变器公司就会开始投放使用碳化硅的逆变器产品
。
新的碳化硅逆变器的售价可能会略微上升，由于使用新的架构，
成本将会降低5~10%
。
【储能】
专家透露，
预计到2024年底或2025年，整个储能系统的行业毛利率将与光伏行业相当
，国内品牌整个储能系统的毛利率将从当前的24~25%下降到17~18%。
【光伏】
专家透露，
2024年欧美地区光伏存在贸易保护问题，装机可能出现回落
。
国内光伏市场受消纳能力和电网输电限制影响，目前已接近220GW，发展不如预期乐观，
预计短期内可能触及250GW的天花板
。
2024年拉美、中东和非洲地区的增长将较为平稳，大型光伏和储能项目以及工商业储能市场在未来1~2年内有良好的增长趋势。
【光模块】
分析师透露，
网传的荷兰意法半导体企业禁止向中国供应芯片的消息为不实信息
。
主流400G和800G光模块并未使用相关芯片，
意法半导体的芯片主要用在AOC中，有国产供应商存在，供应问题不必担心
。
【硅光模块】
专家表示，
硅光模块在光模块市场的占比约为10%
，预计到2025年后，硅光技术将逐渐替代传统光模块。
2024H1硅光产品价格降幅约5%，预计2024H2可能达到10~15%
。
预计2024年光模块的出货量将是2023年的2~3倍。
硅光模块外置激光器方案的成本较低，因为传统EML激光器的成本比硅光DFB或CW激光器高约5~6美元。
与传统方案相比，硅光技术成熟的公司可以实现成本降低5~10%
。
【取向硅钢】
专家透露，
2023年国内行业CGO取向硅钢的产量为110万吨，HIB取向硅钢产量为157万吨
，预计国内CGO产量在未来两三年内可能减少至接近零。
此外，
今年高牌号取向硅钢有上涨趋势，80牌号的取向硅钢价格相比2023年底已经涨价约1000元/吨
，但高牌号整体不会恢复到2022H1的水平，预计全年价格增幅在2000~3000元/吨。
【集装箱】
专家称，红海危机所带来的集装箱需求增量为70~80万TEU。
1月全球集装箱产量约为47万TEU，2月产量有所下滑
，预计FY2024集装箱需求量为250~300万TEU。
【大模型】
专家表示，
Claude 3在逻辑推理和长文本处理方面优于GPT-4
，支持200K上下文窗口长度（GPT-4仅支持128K）。
Claude 3共发布三款模型，其中最高版本Opus的input tokens成本比GPT-4 Turbo高50%，output tokens成本比GPT-4 Turbo高150%。
基础版本Haiku性价比高，成本仅为GPT-4的1/40~1/50，性能介于GPT-4和GPT-3.5之间
。
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消费|医健 （3个）
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【黄金珠宝】
分析师称，
2024年以来黄金价格上涨了2~3%。
2024年1月和2月头部黄金珠宝品牌同店增长10%左右
，销量呈微增趋势。目前头部黄金珠宝品牌具备低估值、稳增长、高分红特征。
【影视】
分析师表示，2024年初至今，全国电影票房约143亿元，同比增长个位数，
预计全年电影票房将增长15~20%，票房超600亿元
。
目前来看，电视剧毛利大幅提升，版权剧毛利约25~30%，定制剧毛利约10~15%。
AI等新内容形式将为板块带来估值溢价和高弹性空间
。
【眼科】
业内人士透露，
原计划2024年上市的新屈光手术设备可能无法如期上市
，预计2024年屈光市场保持20%左右的收入增速。
视光业务渗透率提升空间较大，未来三年市场规模有望增长30%以上。
白内障市场预期先抑后扬，
医保付费机制的全面落地和集采将对2024年白内障业务的收入和利润形成较大压力
，但随着行业结构的调整，部分客户群体可能从公立医院转移至民营医院。
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材料|能源 （2个）
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【碳酸锂】
分析师称，由于江西环保事件及大厂检修影响，
2024年3月国内碳酸锂产量预期下降3948吨
，至40500吨，供给过剩3000吨。
目前负极成品库存在2~3个月，正极成品库存在12~15天，铁锂材料库存为15~20天，钴酸锂和锰酸锂成品库存在15天左右。
【建材】
专家表示，从目前建材消费角度分析，
本周水泥出货量农历同比下降28.16%，混凝土利用率农历同比下降44%
，
由于2024年整体项目量比去年减少，材料供应端和施工单位反馈钢材和钢筋整体采购量出现同比下降的情况。
部分项目材料已经开始进场，但是
很多施工单位反馈水泥、混凝土等材料采购未恢复到去年5成
。
