文章概述了人工智能领域的几个重要进展和事件，包括字节和Salesforce在AI领域的动态，量子科技、脑机接口的发展，以及ASIC芯片产业的趋势等。文章还讨论了投资市场的现状和未来需求增长的方向。
字节跳动在火山引擎Force原动力大会上发布豆包·视觉理解模型，模型具备内容识别、理解和推理等能力，价格优于行业平均水平。豆包大模型家族综合任务处理能力提升，AI应用搭建平台扣子Coze升级。Salesforce举办AgentForce 2.0产品发布会，AI智能体应用矩阵升级，赋能企业内部工作流程效率提升。
火山引擎透露豆包大模型日均使用量增长显著，商业化进程有望加速。国内外AI应用生态正在加速成长，商业化进程可能加快。
谷歌Willow量子计算芯片出现里程碑式提升，量子计算商业化可能加速。脑机接口领域信息更新，多家公司推出新产品或达成合作。ASIC芯片产业迎来积极指引，配套网络通信设备有望深度受益。
投资市场跟踪财经资讯、政策意见等动态，题材不断演变。目前市场处于不断变化之中，需要谨慎判断未来方向，寻找行业需求增长的方向进行投资。
免责声明：文章内容仅为研究参考资料，仅以学习交流，传播知识为目的，文中所涉及的所有个股都不构成投资建议
【温馨提示】股市有风险，投资需谨慎。
【浙商-人工智能行业点评报告】AI进行时：字节推出视觉理解模型，Salesforce升级智能体应用
12月18日，字节跳动举办火山引擎 Force 原动力大会，发布豆包·视觉理解模型并升级豆包大模型家族，同步推出 AI 搜索及智能体平台扣子 Coze 1.5，5月份以来豆包大模型用量保持加速增长；同日 Salesforce 举办 AgentForce 2.0 产品
发布会，AI Agent 矩阵进一步完善有望赋能企业内部工作流各环节效率提升。
豆包·视觉理解模型重磅亮相，大模型及智能体平台实现显著迭代
北京时间 12 月 18 日，字节跳动于火山引擎 Force 原动力大会上发布豆包·视觉理解模型，模型具备出色的内容识别、理解和推理，以及视觉描述和创作等能力。在价格方面，视觉理解模型的输入价格为每千 token 0.003 元，比行业平均价格低85%，相当于 1 块钱可以处理 284 张 720P 图片。除视觉模型外，豆包大模型家族再次进化，新版本的豆包通用模型 pro 较 5 月份版本，综合任务处理能力提升 32%，代码能力提升 58%，专业知识领域能力提升 54%。除模型迭代外，此次火山引擎推出全域 AI 搜索，通过场景化搜索推荐一体化服务、企业私域信息整合服务、联网问答服务，将企业的信息、业务和用户需求紧密结合，有望赋能企业用户搜索效率的大幅提升；在智能体方面，字节豆包的AI 应用搭建平台扣子 Coze 升级至 1.5 版本，能将 AI 助手一键发布为小程序、H5、API 等多种应用形态，快速搭建基于大模型的各类 Bot 并将其发布到社交平台、通讯软件或部署到网站等渠道，应用范围进一步延伸。
Salesforce AgentForce 2.0 发布会举办，AI Agent 应用矩阵进一步升级
北京时间 12 月 18 日凌晨，Salesforce 举办 AgentForce 2.0 大会，发布升级版的AI Agent 应用“数字员工平台”（Digital Labor Platform），平台允许用户构建和部署能够自主执行任务的 AI 智能体，此次迭代使得 Salesforce 的 AI 智能体与协同办公应用 Slack、数据云服务深度融合，有望赋能企业内部各工作流程的效率提升。
在现场演示中，可以看到 Slack 中的 AgentForce 智能体应用，可以为用户提供实时信息更新、搜索需要的资料文档、对业务数据进行识别和解决方案建议，并且能够通过 Tableau 快速生成可视化报表。同时，AI 智能体可以实现问题回答、账户更新、会议安排等工作，可显著解放用户生产力。
国内外 AI 应用生态加速成长，商业化进程有望加速
火山引擎透露，今年 12 月豆包大模型日均 token 使用量超 4 万亿，较 5 月增长超过 33 倍，近三月豆包大模型在客服与销售场景下的用量增长超 16 倍、硬件助手场景下用量增长超 13 倍；而在 Salesforce 方面，公司 CEO 透露 AgentForce 的付费客户数已超过 1000 家，展望 2025 年，我们认为 AI 结合行业应用的商业化进程有望持续加速。
风险提示
1、AI 技术迭代不及预期的风险；谷歌 Willow 芯片量子纠错能力出现“里程碑式”提升，量子计算迈向商业化节奏有望加速。谷歌上周推出全新量子芯片 Willow，该芯片具有 105 个量子比特，在量子纠错和随机电路采样两项基准测试中表现出同类最佳性能，其 T1 时间（量子比特保持激光态的时间）达到 100 微妙较上一代提升 5 倍。实现量子计算机商业化的关键是拥有足够多的“逻辑比特”，通常将多个量子比特组成的晶格划为一个逻辑
比特，需要克服物理量子比特错误率叠加的问题，当错误率低到足够阈值，量子纠错就会表现出指数级错误率下降。Willow 被证明首次实现了量子比特扩展的错误率“指数下降”，在随机电路采样测试中表现出较最快超算超高指数级性能优势。我们认为量子计算将是继 Transformer 大模型 scalinglaw 出现以来计算机领域最重要的技术革命，在搜集经典计算机无法获取的训练数据、训练和优化某些学些架构以及建模量子效应重要的系统方面具有无可比拟的优势，在药物发现、核聚变研发、新能源电池研发等方面发挥重要作用。我们建议关注量子计算的主题催化及量子通信在各行业保密通信专网和运营商专网建设投资增加带来的机会。【东吴医药朱国广团队】脑机接口信息更新
近期脑机接口相关信息较多，相关板块涨幅较大，我们整理信息如下：
12月28日，Machine Robot Tech Group(姬械机)旗下脑机接口品牌公司-脑姬（Brain Maschine） 基于多年的人工智能与脑机接口技术的研发积累，将在北京推出全球首款基于AGI技术的脑机接口（BCI）梦境重建娱乐交互科技产品—Dreamgear(绘梦仪)，通过在睡眠过程中佩戴使用Dreamgear可以实现梦境的记录与梦境图像重建，从而发现自己的梦境故事，探寻大脑意识深处的奇妙世界。
近日，优刻得与上海脑虎科技（侵入式脑机龙头，对标NeuraLink）签订合作协议，在脑机接口领域开展深度合作，共同研发“植入式言语合成脑机接口产品”，旨在帮助失语患者实现部分语言功能的恢复。脑虎科技作为本项目的牵头单位，将全面负责产品研发、检测、临床试验等系列工作，优刻得则凭借在云计算领域的深厚积累，提供项目所需的云端资源，包括GPU算力、存储等核心资源和技术支持，共同推动本次科研项目的成功落地。
11月25日，Neuralink宣布其新的可行性试验“convoy”已获得批准并启动，该试验将使用N1植入物的脑机接口（BCI）控制扩展到研究性的辅助机械臂，正在参加Prime试验的成员也可以参加到Convoy的试验中来；同时，NeuraLink已获加拿大批准启动在该国的首次临床试验，开始招募受试者。
10月12日，一家美国神经技术研发商REMspace公司宣布了一个具有里程碑意义的科学成就：REMspace的研究人员通过专门设计的设备，诱导两名参与者进入清醒梦状态，并成功地让他们交换了一条简单的信息。这项革命性的实验展示了人们在清醒梦中可以实现相互沟通的可能性，这有望为人类开辟一种全新的交流方式和探索人类潜力的新途径。
相关标的：爱朋医疗、诚益通、翔宇医疗、岩山科技、创新医疗
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特
AI眼镜被视为未来智能应用的重要入口，其成功取决于大模型的出现，这使得眼镜无需额外堆砌硬件，减轻了重量，降低了成本，并提高了用户体验。目前市场上AI眼镜的销量证明了这一技术路线的正确性，预示着未来将有更多国产AI眼镜品牌涌现包括百度、小米、Rocky、三星等，这将带来巨大的市场机会和投资机会。
中国AI眼镜市场前景广阔,过去五年中，类似眼镜相关的产品销量较低，证明产业界选择发展AI眼镜是正确的。目前，多个国产眼镜品牌如百度、Rocky、小米等开始进入这一市场，展示了AI眼镜的巨大潜力。中国每年的眼镜销量与手机相当，达到2亿部，为AI眼镜提供了广阔的市场空间。AI眼镜与手机相比，具有独特的交互优势，因为它们与人的视线完全一致，从而实现更实时、更紧密的大模型交互。这预示着AI眼镜将扮演不同于手机的角色，并成为重要的人机交互终端。
2）博通 ASIC 定制业务超预期并带来市场空间积极指引，配套网络通信设备有望深度受益。博通 24Q4 实现营收 140 亿美元，同比+51%，其中半导体解决方案部门营收 82 亿美元，同比+12%，基础设施软件部门营收 58 亿美元，同比+196%。在半导体部门内，其全年人工智能收入增长了 220%达到 122 亿美元，并预计 AI 收入在 25Q1 财季继续同比增长 65%。博通还预测，到 2027 财年，其 ASIC 组件设计潜在市场规模高达 900 亿美元，公司正在与三家 hyperscale 客户合作，预计 2027 年XPU 和 AI 网络组件总体市场机会增至每年 600 亿至 900 亿美元。而市场预期，苹果、OpenAI 等新客户也在积极开启 ASIC 研发工作，加上多种 AI 终端、agent 应用爆发，针对推理更高效的 ASIC 部署将大大加快。博通的 ASIC 配套网络业务包括以太网交换芯片、PCIE/CXL RETIMER、AEC RETIMER、硅光 OIO 光引擎芯片、光模块 DSP 以及高速 SERDES IP 等。我们认为与 ASIC 相配套的网络设备（光模块、高速铜缆）也将深度受益，目前光模块受益逻辑主要是集群规模的扩大导致光模块与 XPU 配比的提升以及 DCI 分布式训练的开展；高速铜连接受益逻辑是 ASIC 客户高速线背板、AEC（用在 Scaleup 网络 P2P 连接、网卡至 TOR 连接以及交换机柜内柜间短距互联）的增量需求。此外我们认为长期来看，国产算力配套的超节点服务器将加速发展，将是国产交换芯片、国产 RETIMER 和高速铜连接均深度受益的增量市场。
特
说没机会，每天又百股涨停十几个20cm。说有机会，动不动天地板隔日一字跌停板。
其实大家都很勤奋
每天跟踪财经资讯，政策意见，巨头动向，行业意见，产品发布，美股对标映射……
某个事件发生，马上能找到受益各分支
某个产品发布，马上罗列出所有产业链
某个会议召开，马上提前罗列内容预期
某个人说句话，马上联想到要布局什么
（如马斯克、川普一句话）
某个角落有事，马上A股都能映射出来……
接着各种分析报告、数据分析、业绩测算、估值测算，受益程度等等跟着出来，各大平台解读挖掘跟着出来，详细释义的表格在各大群纷纷转载分享…
接着先看到的，先信的上车
后知后觉的被先手一顿洗礼也信了
最后击鼓传花游戏开始，等到最后一棒结束……
每一个参与者都认为自己是幸运儿
不会接到最后一棒
以上仅供娱乐，目前题材已经从谷子，到首店，首发，品牌，从一鸣豆沙包到豆包，从机器人再到量子科技，脑机接口……下一步是薛定谔的猫？太空探索？月球探测？
所以目前在只做看得懂的预期，未来行业需求增长的方向。【天风通信】字节AI相关产业链去伪纯真标的梳理
AIDC: ～
交换机/服务器：～
液冷：～
光模块：～
应用：～
物联网：～
仅供参考。
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