资本圈 | 雅居乐发行30亿境内公司债券 宝龙地产发行2亿美元优先票据

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雅居乐发行30亿境内公司债券 票面利率6.98%期限3年

7月13日，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，已于7月12日向中华人民共和国合资格机构投资者发行金额为人民币30亿元、年度票面利率为6.98%及期限为3年的非公开境内公司债券。

雅居乐于公告内表示，公司有权在发行后第2年末调整年度票面利率，而投资者则有权售回该境内债券。该境内债券发行的牵头主承销商及受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，而联席主承销商则是广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及招商证券股份有限公司。

公告称，发行该境内债券所得净款将用作偿还雅居乐及其附属公司现有若干债务。

宝龙地产发行2亿美元优先票据 年利率5.95%

宝龙地产控股有限公司7月13日宣布，公司发行的2020年到期的优先票据，年利率为5.95%。

观点地产新媒体于公告了解，宝龙地产及其子公司担保人已与美银美林、中金香港证券、国泰君安国际、华泰及瑞银订立购买协议，公司将提呈发行2亿美元优先票据，于2020年到期。

公告显示，票据的认购价为票据本金额的99.191%，票据的利息按年利率5.95%计算，自2018年1月19日开始于每年1月19日及7月19日每半年支付。

宝龙地产表示，提呈发售及出售票据的估计所得款项净额经扣除佣金及估计开支后将约为1.953亿美元，公司拟将票据的所得款项用作为其现有债务进行再融资及一般企业用途。

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