一、经济型乘用车车市场走势
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、A00级轿车市场表现
a00
级轿车8月批发2.95万台,8月占批发份额3.58%,较去年同期份额增加1.53%,8月批发较去年同期同比增长75%,8月零售较去年同期同比增长116%;8月批发环比上月增长18%,8月零售环比上月增长25%;8月出口较去年同期同比增长-54%;8月厂家产销率100%,8月渠道批零率100%;17年1-8月生产累计增幅41%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅28%。。
目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。17年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,除了奔奔表现较好外,奥拓、SPARK等相对高端的下滑严重。8月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。吉利和众泰、奇瑞电动车占据主力地位。
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、A0级
轿车主力车型市场走势
A0
级轿车8月批发9.03万台,8月占批发份额10.96%,较去年同期份额增加0.71%,8月批发较去年同期同比增长7%,8月零售较去年同期同比增长-4%;8月批发环比上月增长3%,8月零售环比上月增长15%;8月出口较去年同期同比增长94%;8月厂家产销率101%,8月渠道批零率114%;17年1-8月生产累计增幅2%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅-4%。 。
目前看自主小型车需求靠新品恢复较快,8月小型车的主力车型的宝骏310回升较快。合资偏重于中高端,8月波罗走势较强,日系的丰田保持较强地位。合资的小型入门级车走势相对艰难的。前期欧美系和韩系的车型为主,悦纳的新品前期迅速拉升,近期受韩系危机而拖累。
3
、A0级MPV销量走势
A0
级MPV8月批发5.4万台,8月占批发份额39.68%,较去年同期份额增加-13.99%,8月批发较去年同期同比增长-42%,8月零售较去年同期同比增长-43%;8月批发环比上月增长-11%,8月零售环比上月增长-9%;8月出口较去年同期同比增长36%;8月厂家产销率120%,8月渠道批零率97%;17年1-8月生产累计增幅-28%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅-29%。
狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的垄断效果逐步减弱。
随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。17年8月是欧诺和五菱宏光8月同比下滑较大,小康风光相对平稳。
4
、 A0级SUV销量走势
A0
级SUV8月批发15.51万台,8月占批发份额19.91%,较去年同期份额增加-3.32%,8月批发较去年同期同比增长1%,8月零售较去年同期同比增长3%;8月批发环比上月增长9%,8月零售环比上月增长13%;8月出口较去年同期同比增长66%;8月厂家产销率103%,8月渠道批零率109%;17年1-8月生产累计增幅-7%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅-9%。。
小型SUV近期走弱,前期成为SUV最大的车市亮点,新品爆棚现象明显,近期受到A级挤压明显。8月自主超合资,长安和五菱占据小型SUV高位。哈佛H2逐步走弱,而自主的宝骏510等小型SUV获得较强增长。
前期的本田的XR-V和缤智表现超强。近期自主的表现改善。相对欧美SUV的早起步,日系成为小型SUV主力,其产品调整在1.5升的税收优惠明显,因此XRV、缤致表现较强。
5
、经济型车厂家销量走势
8
月自主主力厂家半年末努力增量。前期的长安超五菱也是轿车和SUV的优势,近期五菱强化小型SUV和轿车的新品突破,长安的压力迅速增大,4-8月五菱走势较稳,长安4月调整力度较大,8月稍有恢复。
由于SUV火爆,合资的SUV小车新品带来稳定增量。小型车合资厂家走势较弱,自主仍是绝对领军,但合资小SUV逐步超越自主的表现,自主的轿车逐步低于合资小型轿车。
二、A级乘用车市场走势
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、紧凑型轿车主力车型市场走势
A
级轿车8月批发50.38万台,8月占批发份额61.17%,较去年同期份额增加-7.82%,8月批发较去年同期同比增长-11%,8月零售较去年同期同比增长-5%;8月批发环比上月增长-9%,8月零售环比上月增长-3%;8月出口较去年同期同比增长-8%;8月厂家产销率90%,8月渠道批零率109%;17年1-8月生产累计增幅-6%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅-7%。 。
8
月的A级车主力车型销量走势总体平稳,德日美车系的表现较好,朗逸的批发总体较强,但凌渡爆发增长,形成大众的半年末的特色高端短板增量特征。日系的轩逸和卡罗拉表现较强。德系仍是主力阵容较多的,一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达、桑塔纳的表现环比平稳,同比有所下滑。自主的没有进入前10名
2
、紧凑型MPV主力车型市场走势
A
级MPV8月批发3.77万台,8月占批发份额27.95%,较去年同期份额增加3.37%,8月批发较去年同期同比增长4%,8月零售较去年同期同比增长30%;8月批发环比上月增长-17%,8月零售环比上月增长11%;8月出口较去年同期同比增长%;8月厂家产销率94%,8月渠道批零率123%;17年1-8月生产累计增幅7%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅4%。。
相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级合资车型优势荡然无存。8月虽然途安表现优秀,但自主品牌仍是A级MPV的主力,宝骏730 保持细分市场的第一,欧尚A800逐步成为优势车型。而幻速H3的走势逐步下行,近期五菱宝骏730不强,但长安凌轩、开瑞K60\启辰M50\等大量推出的高端车型有利于消费升级,形成内部结构的重新洗牌。
合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,市场认可均不太好。
3
、紧凑型SUV主力车型市场走势
A
级SUV8月批发44.24万台,8月占批发份额63.22%,较去年同期份额增加0.89%,8月批发较去年同期同比增长19%,8月零售较去年同期同比增长19%;8月批发环比上月增长-7%,8月零售环比上月增长-8%;8月出口较去年同期同比增长-22%;8月厂家产销率101%,8月渠道批零率100%;17年1-8月生产累计增幅23%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅21%。
紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面,8月的自主仍是较强,前3强被自主占领。哈佛H6的同比虽然下降但8月哈佛H6等优势明显,H6促销后保持领军车型。传祺GS4等车型保持强势增长,这也是1.5T占据的购置税减半的促进。博越的销量已经是前三水平。途观在推出加长版后表现很强。本月突出的是长安CS75\吉利帝豪GS\远景SUV,都是环比增长较强的。
前期受到购置税减半政策影响,车型分化加剧,日系的SUV压力巨大。昂科威SUV保持强势,体现了美系的SUV内销和出口的综合优势逐步建立。
4
、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势
民营企业在国内A级狭义乘用车的领军地位出现变化,民企的吉利成为新领军。五菱和长城的走势分化,长城保持平稳的走势,长安和上汽的近期走势也是超强,形成三大自主核心企业的强势崛起现象,民营的走势压力较大。
长城、比亚迪的销量表现弱化弱,吉利成为近期的黑马。主力厂家中长安是轿车和SUV均衡较强的,吉利SUV走势已形成突破,形成轿车和SUV良性发展的趋势。
5
、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势
A
级车是合资企业超强的主力细分市场,主力厂家在此堆积较大销量,南北大众和通用的表现均有同比下滑,但今年的大众优势仍进一步扩大,其他的合资更差。日产A级车表现突出。
8
月零售的一汽大众、上海大众和上海通用仍是超强的。日产成为二梯队的唯一,现代走势下降后的三梯队的丰田、本田都是规模巨大的。
三、B 级乘用车市场走势
1
、B级轿车市场走势
b
级轿车8月批发15.43万台,8月占批发份额18.73%,较去年同期份额增加4.27%,8月批发较去年同期同比增长30%,8月零售较去年同期同比增长8%;8月批发环比上月增长-1%,8月零售环比上月增长-7%;8月出口较去年同期同比增长152%;8月厂家产销率103%,8月渠道批零率99%;17年1-8月生产累计增幅5%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅6%。
中高级车市场总体低迷,商务需求较差,私人升级需求也不强,形成巨大的增长压力,因此各车型走势剧烈波动。帕萨特和迈腾等表现也不错,雅阁8月增长较好,迈锐宝、奔驰C级等高中低各有表现突出车型。豪华B级车的地位总体提升,宝马3系和奔驰C级的增长较强成为豪华龙头,豪车的走势呈现相互追赶的局面。
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、B级MPV\SUV 市场走势
b
级MPV8月批发2.14万台,8月占批发份额15.9%,较去年同期份额增加3.53%,8月批发较去年同期同比增长18%,8月零售较去年同期同比增长15%;8月批发环比上月增长-14%,8月零售环比上月增长-8%;8月出口较去年同期同比增长-54%;8月厂家产销率101%,8月渠道批零率100%;17年1-8月生产累计增幅-4%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅-6%。。
b
级SUV8月批发10.49万台,8月占批发份额14.99%,较去年同期份额增加3.6%,8月批发较去年同期同比增长54%,8月零售较去年同期同比增长63%;8月批发环比上月增长0%,8月零售环比上月增长0%;8月出口较去年同期同比增长750%;8月厂家产销率90%,8月渠道批零率98%;17年1-8月生产累计增幅66%,17年1-8月厂家批发销售累计增幅57%。。
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月B级SUV市场走势较强,而MPV车型均表现一般。奥迪Q5销量持续较强,2月大幅调整后的8月较强。锐界表现很好,其他厂家基本状态相对稳定。汉兰达也是2月稍低而在8月走强。大量新品推动SUV的高增长,本田的两款表现都很好,自主走强的是传祺GS8,本月长城魏派vv7开始走强,长安CS95\哈佛H7等自主的中大型SUV走势相对稳健。
8
月的B级狭义乘用车厂家总体走强,一汽大众同比高增长,上海通用和广本走势较强,长安福特和北京奔驰拉升走势平稳较强,广州本田和广州丰田等日系表现较快增长,其他中高端表现平稳。
十、C级和豪华乘用车市场走势
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、乘用车内部走势特征
合资主力车型16年相对15年的普遍走弱,但17年豪华车表现较强。17年8月的豪华车走势较强,份额达到7.5%的近期高点。17年8月的自主品牌核心集团自主和豪华车走势较强,民营的吉利较强,行业分化严重。
从豪华品牌的零售走势看市场现对稳定较快增长,豪车是中国车市的持续增长点。奥迪目前优势还较大,奥迪经销商提车波动持续加大,对奥迪的压力巨大,导致奥迪的中国地位持续弱化。宝马和奔驰均有较好增长潜力,奔驰追赶宝马的效果近期呈现胶着状态。凯迪拉克成为国产的主力,沃尔沃和英菲尼迪等相对平稳。
豪华车走势较强主要是新的增量势力的加盟,近期的豪车国产必然带来豪车市场的竞争充分和总量增大,有利于市场的走强。尤其是二线的凯迪拉克和沃尔沃的走强,很有促进意义。
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、豪华车主力车型市场走势
奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。8月奔驰E级拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。
奔驰的轿车增速很快,奔驰C级近期超越宝马3系和奥迪A4,而奔驰C系成为豪车的零售领军车型。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强,沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。
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、豪华车主力车型市场走势
豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,奔驰GLK的走势也是相对稳定,奥迪Q5本月环比表现突出。国产的Q3和宝马X1的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量,而市场容量是很大的,各家都有较好表现。凯迪拉克XT5的表现超强。奔驰和宝马的8月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。