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最新榜单 ▏全球及海外市场动力电池装机TOP10

电池中国 · 公众号 · · 2025-01-09 14:15

正文

撰稿丨黄丽

编辑丨麦子

美编丨CBEA独耀

韩国 SNE Research 统计数据显示， 2024 年 1 -11 月，全球 市场电动汽车（含纯电、插电混动、油电混动）用动力电池装机量约为 785.6 GWh ，同比增长 26.4 % 。

单位： GWh 数据来源： SNE Research

在 2024 年 1-11 月全球市场动力电池装机量 TOP10 （简称“全球市场”）中， 6 家中国电池企业上榜，其分别是宁德时代、比亚迪（弗迪电池）、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达； 还有 3 家韩国企业和 1 家日本企业上榜。

单位： GWh 数据来源： SNE Research

另外，上述机构 还公布了除中国市场以外的全球其它市场动力电池装机量 TOP10 榜单 （简称“海外市场”）。其中，宁德时代继续领跑，比亚迪、孚能科技、中创新航同比增幅在 43.2% ～ 299.5% 之间， 上榜的这 4 家中国电池企业海外装机整体势头强劲。

这里，我们对 2024 年前 11 个月全球及海外市场动力电池装机情况进行梳理和解读，以期为更多中国电池企业的全球化布局提供参考。

2024 年 1-11 月全球市场动力电池装机量 TOP10 分析

从 2024 年 1-11 月全球市场动力电池装机量 TOP10 榜单来看，显示出以下六个方面的特点：

一是，中国电池企业继续占据全球市场的主导地位。

分国别看， 2024 年 1-11 月全球市场动力电池装机量 TOP10 企业中，中国、韩国、日本三国电池企业各自合计市占率分别为 65.5% 、 19.8% 、 4.0% ，较 2023 年同期分别提高 2.5 个百分点、减少 3.8 个百分点、减少 2.3 个百分点。

二是，中国电池企业增长势头较其它国家的企业更加强劲。

这份榜单中，同比增长最快的前三家企业分别是欣旺达、国轩高科和比亚迪，同比分别增长 65.7% 、 43.3% 、 35.9% 。同时，宁德时代、亿纬锂能、中创新航这 3 家中国企业也表现出强劲的增长势头，增长率均超 20% 。

三是，有 5 家中国企业市占率同比上涨或持平。

中国企业中，宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达的市占率，同比上涨或持平，表现出强大的市场扩张能力，并进一步巩固了其各自的市场地位。

四是，韩国电池企业市占率均出现下滑。

3 家上榜的韩国电池企业，虽然其装机量较 2023 年同期有所增长或持平，但市占率下滑 0.6 ～ 2.2 个百分点。这反映出，韩国头部电池企业在面对中国电池企业的激烈竞争时，其市场地位受到挑战。 ‌

五是，日本电池企业装机量、市占率双降。

松下电池是唯一上榜的日本电池企业，其装机量较 2023 年同期锐减 8GWh ，市占率也减少 2.3 个百分点。

六是， TOP10 合计市占率同比减少 3.6 个百分点。

2024 年 1-11 月，全球市场动力电池装机量 TOP10 企业的合计市占率为 89.3% ，而 2023 年同期为 92.9% ，装机量 TOP10 企业的市场集中度有所降低。

这也意味着，随着更多“腰部”电池企业的崛起，它们通过技术创新和市场拓展，逐渐在市场中占据一席之地，从而分摊了部分原来集中在 TOP10 企业的市场份额。 ‌

中国电池企业在全球市场表现亮眼

分企业看， 宁德时代 持续领跑全球，装机量达 289.3GWh ，同比增长 28.6% ，市占率 36.8% 。

比亚迪 排名第二位，装机量为 134.4GWh ，同比增长 35.9% ，市占率 17.1% ，与 2023 年同期相比，其进一步拉开与 LG 新能源的差距，从高出 13.4GWh ，扩大到 43GWh 。

中创新航 排名第四位，装机量为 36.3GWh ，同比增长 22.2% ，市占率 4.6% 。较 2023 年同期，其超越韩国 SK On 和日本松下电池，排名上升两位，但其市占率同比略有下滑。

国轩高科 排名第八位，装机量为 20.9GWh ，同比增长 43.3% ，市占率升至 2.7% 。资料显示，国轩高科已发布 5C 超快充 G 刻电池，充电 9.8 分钟补能 80% ；其高镍三元圆柱星晨电池可实现 4C 快充， 9 分钟内从 10% 补能到 70% ，以及全固态金石电池等新产品，将为其进一步提升装机量提供支撑。

亿纬锂能 排名第九位，装机量为 18.0GWh ，同比增长 27.3% ，市占率 2.3% 。资料显示， 2024 年，在新能源车领域，其发布 EVE Omni cell 全能电池和开源电池。据介绍，前者具备 6C 超充特性，充电 5 分钟续航 300 公里。还推出储能大电池 Mr 旗舰系列、全极耳圆柱电池新品、 Omni 全能电池 -LMX 系列，以及 eVTOL 飞行器电池等产品。目前，亿纬锂能可提供全场景锂电池解决方案，预计未来其装机量仍将稳步增长。

欣旺达 排名第十位，装机量为 15.9GWh ，同比高增 65.7% ，市占率为 2.0% 。据披露， 2024 年前三季度，欣旺达营收达 382.79 亿元，同比增长 11.54% ；归母净利润 12.12 亿元，同比增长超 50% ；扣非后归母净利润 11.63 亿元，同比高增 90.68% 。在动力电池领域，据介绍，欣旺达发布的新一代超快充产品闪充电池 3.0 ，充电峰值倍率可达 6C 。按照目前的高增速，欣旺达已稳坐装机量 TOP10 之列。

综上，全球市场动力电池装机量 TOP10 企业中，中国企业合计市占率已基本保持在三分之二左右；宁德时代和比亚迪这两家企业合计装机量已稳定在总装机量的 50% 以上；进入装机量 TOP10 的中国、韩国、日本企业相对稳定，不过，凭借在前沿技术等方面的优势， 增速更快的中国企业有望在 2025 年进一步提高其在全球市场的份额。

海外市场动力电池装机量 TOP10 解析

数据显示， 2024 年前 11 个月，海外市场动力电池装机量约为 325.6GWh ，同比增长 13.3% 。

较 2023 年同期， 上榜的 4 家中国企业 海外装机量合计市占率超三分之一，达到 34% ，同比提高 2.3 个百分点； 3 家韩国企业 （ LG 新能源、 SK On 、三星 SDI ）市占率为 45.6% ，同比减少 2.8 个百分点； 2 家日本企业 （松下电池、 PPES ）市占率为 11.9% ，同比下降 3.6 个百分点；新增 1 家美国企业 （特斯拉），市占率为 2.1% 。

海外市场方面， 宁德时代 主要客户包括特斯拉、宝马、奔驰、大众、现代汽车等。

比亚迪 已进入丰田等多家海外车企电池供应链，且其整车业务已重点布局泰国、印度、德国、英国、法国、土耳其、墨西哥、澳大利亚、新西兰等海外市场，将有助于其海外装机进一步提升。

孚能科技 得益于其“出海”时间较早，目前其已投产的位于土耳其的电池生产基地，可以服务欧洲、中东等海外市场。

中创新航 在海外市场装机量 TOP10 中，同比增速最高，接近 300% ；市占率 1.8% ，同比提高 1.3 个百分点。

此外，特斯拉因其德国电池工厂实现规模化生产，并计划扩产，预计其 2025 年装机量或将持续提高。

经计算， 2024 年前 11 个月，海外市场装机占全球份额约为 41.4% ，且海外市场同比增速不及全球。这反映出， 中国仍是全球最大的动力电池装机市场，海外市场增速略显缓慢。

可以肯定的是，中国电池企业能够在全球激烈的竞争中保持高增长，实属不易。

市场方面，受北美等地区新能源汽车增速放缓，以及欧美相关新政和关税的出台，未来海外市场可能发生较大的变化；随着磷酸铁锂电池、大圆柱电池等类型产品进一步放量生产，或将成为搅动 2025 年装机格局的重要因素。

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