博通CEO，发出警告，AI芯片范式转变！

半导体行业联盟 · 公众号 · 半导体 · 2024-12-19 13:48

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芯榜消息：博通CEO，发出警告

博通是2024年第四季度财报季的大赢家之一，市值突破1万亿美元。作为半导体技术领导者，博通今年稳步增长，AVGO股价因AI技术进步上涨118%。尽管收益未及英伟达，但AI芯片市场或将迎来范式转变，博通有望受益。在财报电话会议上，CEO Hock Tan对未来两年收入做出高预测，凸显AI芯片行业新趋势。

AI芯片范式转变：整体性变革
1、AI芯片范式转变：博通预测收入大增，市场或转向定制硅片（XPU）。（范式转变是整体性的变革）
2、定制XPU和AI网络是关键，与超大规模提供商合作。
3、GPU和XPU都有市场空间，需求增长将刺激博通和Nvidia。
4、博通定制芯片策略成功，AI芯片市场未来多元化增长。

博通（Broadcom）首席执行官霍克·谭（Hock Tan）近日讨论了一个可能在2025年改变人工智能芯片市场的新趋势。

博通与AI芯片市场的转变

在2024年的第四季度财报季中，博通以其出色的业绩和市值突破1万亿美元的表现，成为了市场的焦点。作为半导体技术设计与制造领域的佼佼者，博通今年的稳步增长受益于人工智能（AI）技术的快速发展。尽管在收益上未能超越英伟达，但博通正迎来一个可能重塑AI芯片市场的重大机遇。

博通CEO Hock Tan在财报电话会议上对未来两年的收入做出了乐观预测，这背后是对AI芯片市场即将发生范式转变的洞察。在过去，Nvidia凭借其强大的GPU在AI市场中占据领先地位，许多公司都依赖其性能卓越的GPU来构建大型语言模型（LLM）。然而，随着AI技术的不断进步，市场开始呈现出对更专业、更高效芯片的需求。

博通推出的eXtreme处理单元（XPU）正是针对这一需求而设计的。与Nvidia的通用GPU相比，XPU更加专业化，针对特定的AI和机器学习任务进行了量身定制。尽管在功能上可能更加有限，但博通的财报表明，专用芯片在处理效率和性能上正逐渐展现出优势。这一趋势预示着AI芯片市场正在经历一场深刻的变革。

定制芯片：博通的机遇

随着AI芯片市场的转变，定制硅片市场正迎来前所未有的增长机遇。博通凭借其定制的XPU和AI网络，在市场中取得了显著的竞争优势。特定类型的客户，尤其是超大规模提供商，已经开始开发自己的定制AI加速器或XPU，以满足日益增长的AI计算需求。

博通与亚马逊网络服务、谷歌云和微软Azure等超大规模提供商的合作，进一步巩固了其在定制硅片市场的地位。此外，博通还透露已被选中与另外两家超大规模制造商合作，并正在深入开发下一代AI XPU。这一系列举措表明，博通正积极拥抱市场变化，通过不断创新来巩固和扩大其市场份额。

尽管Nvidia在AI GPU领域仍占据主导地位，但博通的定制硅片以无与伦比的效率解决了超大规模专用工作负载，展现了强大的竞争力。专家指出，市场对GPU和XPU这两种芯片都有需求，且对AI芯片的需求不断增长将刺激博通和Nvidia等芯片制造商的增长。这一观点为博通的未来发展提供了乐观的预期。

AI芯片-ASIC时刻！博通的奇迹！

博通，美国科技界的并购巨头，以其独特的外延并购策略，从惠普半导体部门起步，逐步成长为横跨软硬件的科技巨擘。与苹果、英伟达等依靠自研技术内生增长的企业不同，博通通过一系列精准收购，实现了从小透明到8000亿美金市值公司的华丽转身。

在AI算力路径上，博通展现了其强大的整合能力和市场洞察力。其半导体业务在人工智能热潮的推动下迎来了前所未有的发展机遇，AI芯片销售额持续增长，成为公司最重要的增长引擎。同时，博通还通过收购VMware等软件公司，进一步增强了其在云计算和基础设施软件解决方案领域的实力，为AI算力的提升提供了坚实的基础。

博通的增长之路并非一帆风顺。投资者需要关注其在保持现有业务稳定增长的同时，如何进一步拓展新业务领域，并应对潜在的市场风险和竞争压力。尽管如此，博通仍以其高效的收购策略和管理智慧，在AI算力领域取得了显著成就，并有望在未来几年内实现万亿美元市值的目标。

在中国，AI芯片ASIC领域仍在不断发展壮大，虽然目前尚未有能与博通全面比肩的企业，但随着技术的不断进步和市场的日益扩大，未来中国有望涌现出具有全球竞争力的AI芯片ASIC企业。

芯榜综合整理