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文来自大象IPO
2025年1月20日,北交所受理了深圳市富泰和精密制造股份有限公司(简称:富泰和)的IPO申请,这是今年首家被受理的IPO企业。
深圳市富泰和精密制造股份有限公司主要从事汽车发动机零部件、汽车底盘零部件、新能源车电驱零部件、家电卫浴零配件的研发、生产和销售。发行人秉承“研发至上、技术为先、持续改善”的经营理念,多年以来与客户深度合作,积累了丰富的研发、生产和服务经验,能够为客户提供包括产品先期研发、同步开发、打样量产、售后服务等全方位业务。凭借较强的产品研发和生产能力、良好的产品质量和服务能力,公司已经进入多家全球知名汽车零部件供应商配套体系,在全球市场具有较高的品牌认可度。
公司汽车零部件产品的主要客户包含整车厂商梅赛德斯奔驰、北美通用、北极星、上汽集团等,一级供应商博世、博格华纳、舍弗勒、亿迈齿轮、海力达、采埃孚、马勒、耐世特、蒂森克虏伯、大陆、康明斯、费尼亚等,最终应用于梅赛德斯奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、雷诺、丰田、日产、现代、保时捷、捷豹、玛莎拉蒂等知名品牌汽车,以及特斯拉、比亚迪、理想、蔚来、小鹏等新能源汽车。公司家电卫浴零配件产品主要供应知名品牌艾欧史密斯等。
截至本招股说明书签署日,朱江平直接持有发行人19,235,450股股份,朱江平通过发行人员工持股平台东方富泰间接持有发行人70,000股股份,朱江平直接和间接持有发行人19,305,450股股份,占发行人股本总额的21.62%,并担任发行人的董事长;朱洪持有发行人9,198,735股股份,占发行人股本总额的10.30%,并担任发行人的董事、总经理;WU JIANG ZHONG持有发行人6,980,000股股份,占发行人股本总额的7.82%,并担任发行人的董事。
综上,朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG为兄弟关系,三人合计直接和间接持有发行人35,484,185股股份,占发行人总股本的39.73%,三人合计持有可支配表决权的股份为35,414,185股,控制发行人39.65%的表决权,且三人已签署《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》,因此,朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG为发行人的控股股东和实际控制人。
报告期内,公司营业收入分别为5.44亿元、5.97亿元、7.32亿元和6.48亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为3054.94万元、4955.12万元、5387.97万元和6528.34万元。
发行人选择的具体上市标准
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第2.1.3条第一款第(一)项之规定:“(一)预计市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。根据发行人股票在全国股转系统交易情况、同行业公司的市盈率情况及发行人最近一次融资情况,预计发行时公司市值将不低于2亿元。
发行人2022年度和2023年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为4,333.99万元和5,023.94万元,2022年度和2023年度扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为9.69%和10.14%,满足《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第2.1.3条第一款第(一)项之规定。
发行人自身的创新特征
发行人采取“自主研发、海外收购、技术协同”的研发模式,在武汉、深圳和海外拥有工程技术中心,建立了成熟的研发体系,形成了吸引和稳定核心技术人员的技术创新管理机制,培养了一支技术成熟、经验丰富的技术研发团队。发行人子公司东方骏驰被认定为第五批国家级专精特新“小巨人”企业,湖北省企业技术中心、湖北省工业设计中心,并积极参与《中小功率内燃机第1部分:通用技术条件》(计划号:20232653-T-604)国家标准的修订工作。