昨天港股因节假日休市，今儿港股开始继续强势上行。
近期，我遇到最多的问题就是关于港股市场的要不要卖，还能不能买等这类问题。
回归到本轮港股上涨的核心逻辑，其实就只有一个：
港股有增量资金，A股依旧处于存量博弈。
港股的增量资金是从哪里来？
1.外资重新调整其在亚太市场的仓位布局，减仓日本股市，加仓港股市场。
2.美国亚裔细分法案出台，促使部分海外资金回流国内。（香港是中转站）
关于这两点背后的逻辑，我们之前的文章里都有提到过，所以不再赘述。
所以，在增量资金不断涌入港股市场的背景下，其趋势一旦形成，就很难停得下来。
回到港股自身买卖的问题，个人的观点是：
强趋势下，卖点还没有出现。
强趋势下，除非完全无底仓，否则其买点也没出现。（应等调整）
往后看，增量资金持续入场的港股，其弹性是大于A股市场的。
即便国内经济恢复促使A股市场突破，那同样也会是如此。
（从今天A股房地产表现我们就能发现，港股市场的房地产企业的弹性是越大于A股市场的）
比较幸运的是，这次我们基金组合的调仓，是在增量资金大幅入场港股市场之前完成的。
如行业类基金，目前港股持仓有40%+（港股红利、医药、恒生科技）
所以，本轮港股的行情，我们基本上没有错过。
后续港股的行情，我们也不会错过。
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Part 2.
昨夜，纳斯达克指数和道指又创历史新高了。
在昨天CPI数据公布之后，美国交易员坚定了对于美联储9月和12月降息预期的押注。
所以，我们见到了各类科技股新高与回到前高：
安费诺历史新高，dell 历史新高，美光接近历史新高，nv回到前高。
个人认为，美股还是看英伟达，英伟达不倒下，纳斯达克的那口气就断不了。
那么对于A股市场来讲，美股科技的表现或许在一定程度上将会重新带动A股科技的这条线。
只不过，从时间节点来看，当前A股科技依旧调整不够（筹码无完全沉淀），所以之后若是参与到A股科技当中，需要注意的是别追高，因为前一批的人还需想出去且还没有出去干净。
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Part 3.
今天AH市场的房地产企业大幅反弹，昨天我们聊了房地产相关政策的点评。（被迫删除了）
简单讲下结论：
短期内快进快出去参与资金对于房地产的政策博弈是OK的，但房地产是否真正有行情，需要看政策到底会不会被落实。
如果会被落实，优先选港股房地产企业（存在巨大弹性）
如果不会被落实，那炒一炒也就过去算了。
今天，在外头奔走了一天，所以不讲太多了。
我没操作，继续持有中。
