地平线机器人(09660)，成功于10月24日在香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市 · 公众号 · · 2024-11-03 22:17

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2024年10月24日，智驾独角兽 北京地平线机器人技术研发有限公司 的控股公司 Horizon Robotics （以下简称“ 地平线机器人 ”） (09660.HK) ，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

地平线机器人此次IP O，全球发售 13.551066亿股，占发行完成后公司全部股份的10.40%，每股发售价上限定价3.99港元，募集资金总额约54.07亿港元，所得款项净额约51.42亿港元。

地平线机器人另有15%超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行约2.03亿股，额外募资最多8.11亿港元，最终募资额有望达62.18亿港元。

地平线机器人此次招股公开发售获33.83倍认购，国际发售获13.81倍认购。

地平线机器人是次IPO 招股引入4基石投资者，合共认购4.28亿股 (约2.2亿美元，合约17.07亿港元) 的发售股份，其中阿里巴巴 (09988.HK) 认购5000万美元、百度 (09888 .HK ) 认购5000万美元、达飞集团行政总裁 Rodolphe Saadé 家办认购990万美元、国资基金宁波甬宁高芯SP 认购3000万美元。基石投资者认购股份占全球发售股份的31.56%，占发售完成后总股份的3.28%。

招股书显示， 地平线机器人 采用不同投票权架构 (每股A类股份每股可投10票表决权) ，其在上市后的股东架构中， A类股股东 ：余凯博士通过Everest Robotics Limited持股13.30%，拥有53.92%的投票权；黄畅博士通过String Theory Robotics Limited持股3.00%，拥有12.16%的投票权。其他股东均为 B类股股东 包括：陶斐雯女士通过HOPE Robotics Holdings Inc持股1.30%；杨铭先生通过Walnut Robotics, Inc持股0.09%；雇员持股平台Pirates Gold、Pirates Silver、Pirates Bronze分别持股4.19%、5.72%、1.18%，合计持股11.09%；投资者包括上汽集团持股7.87%；五源资本持股4.97%；高瓴投资持股2.90；红衫持股2.12%；大众汽车集团持股2.07；其他包括英特尔、韩国SK海力士、云峰基金、宁德时代、比亚迪等上百位投资者合计持股40.88%；其他公众股东持股10.40%。

地平线机器人 ，成立于2015年，提供全面的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案组合，解决方案整合乐算法、专用的软件合和处理硬件 (包括征程芯片) ，包括主动安全高级辅助驾驶解决方案 Horizon Mono、高速自动领航 (NOA) 解决方案 Horizon Pilot、高阶自动驾驶解决方案 Horizon SuperDrive。 地平线 的软硬一体的解决方案已获得27家OEM (42个OEM品牌) 采用，装备于超过285款车型。按销量计前十大中国 OEM均为 地平线 的客户。截至2024年6月30日， 地平线 累计获得275款新车型定点。按2023年及2024年解决方案总装机量计算， 地平线 为中国第四大高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商，市场份额分别为9.3%及15.4%。