上周五市场继续上扬，收盘上证指数上涨 0.85%，沪深 300 指数涨幅为 1.26%，创业板指表现更为突出，涨幅达 2.51%。从指数表现来看，市场整体呈现出向上的态势。与此同时，沪深两市成交额达到 2.23 万亿，相较于前一交易日增加了 4000 多亿 ，显著的放量表明市场资金流入明显，市场活跃度大幅提升。一方面，国家队资金的入场起到了带头作用，像三大运营商股票的大幅上涨，证券、保险等板块的异动拉升，都有国家队资金推动的痕迹。另一方面，随DeepSeek 等技术突破，引发了科技股的高度热度，吸引更多热钱流向中国科技领域，进而带动更多资金进入 A 股。此外，港股持续走高，中概念股逆势上涨，中国资产受到追捧，种种迹象显示外资也在加速进入我国资本市场。整体来说，近期的大行情还是不错的，但也可能随时发生调整，不过都属于正常的，只要不大跌就关系不大。
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今日研究
云赛智联600602：
国资云+阿里概念+Deepseek概念。云赛智联周五涨停，目前股价已经是历史新高了，市场关注度比较高，短线趋势还是偏上的，估计还能冲一下，短线可以作为观察对象。不过目前的位置确实比较高，风险也不低，所以只适合激进型的风格考虑。基本面，公司作为上海市国资委下属企业，在数字经济政策及新基建投资背景下，在拿政府订单、参与智慧城市、政务云等项目上具有明显优势，如参与上海智算中心二期建设。当下市场AI 技术发展迅猛，算力需求激增，云赛智联作为算力服务提供商受益于行业发展趋势。阿里巴巴财报超预期，带动 A 股算力概念领涨市场，阿里云收入同比增长13%，未来三年集团在云和Al的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。公司与阿里有合作，也受益于阿里的概念炒作。
长盈精密300115：
机器人概念+AI眼镜概念。长盈精密周五盘中创了历史新高，不过随后就冲高回落，收盘上影线，属于调整态势，主要也是目前处于强压力位，有调整压力。但短线趋势还在，超短线激进风格可以作为观察对象。基本面，长盈精密是消费电子领域的重要参与者，为苹果、三星等国际巨头供应精密结构件。长盈凭借其在精密结构件制造方面的技术和规模优势，深度受益于消费电子市场的复苏与升级。长盈精密前瞻性地布局人形机器人领域，于 2024 年成立全资子公司深圳长盈机器人有限公司，专注于智能机器人结构件的研发制造。公司已经展出旋转执行器、关节扭矩传感器、传动丝杠等关键零组件，成功切入头部人形机器人品牌供应链。
持仓分析
弘讯科技603015：
机器人概念。弘讯科技周五的走势稍微有点不强，不过整体趋势还在，反弹的机会还在，暂时准备继续观察几天再说，保持滚动策略。消息面，机器人概念一直是市场热点板块，宇树科技称 2025 年人形机器人会达到 “新量级”，机构预测万台级别量产将带动下游产业链进入确定性放量阶段，未来行业市场规模或超 500 亿。弘讯科技在工业自动化（智能制造）业务板块，掌握工业控制技术、驱动技术、通讯总线技术、运动模组技术、机器人控制技术、物联网技术等各领域智能制造解决方案的核心技术，有多款三轴机械手等机器人相关产品，其技术实力得到市场认可。
隆盛科技300680：
机器人概念。隆盛科技目前已经是历史新高了，短线趋势也是向上的，但也可能随时发生回落，想要赚更多，就需要忍受回撤。稳妥起见，今天这边考虑先减一些，防止由赚变亏。基本面，隆盛科技明确将灵巧手作为核心发展方向之一，未来计划扩大其在智能制造领域的应用规模，有望成为公司新的增长点。隆盛科技与市产研院合作成立唯睿 — 隆盛企业联创中心，重点围绕企业所需的人形机器人核心零部件开展前沿应用研究。与江南大学等高校进行产学研协作，自主进行人形机器人研发，在机器人灵巧手（仿生手）的研发上取得显著进展。公司主营业务如新能源汽车驱动电机铁芯与机器人技术形成协同效应，为特斯拉、比亚迪等客户提供零部件的经验，可能加速机器人核心部件的技术转化。
金发科技600143：
机器人概念。金发科技周五没有封停，盘中一直在震仓调整。今天的走势，预判冲高的机会，盘中估计是有的；如果早盘下跌，准备考虑低吸T一下，冲高后就减。消息面，金发科技作为有限合伙人通过金石成长基金间接持宇树科技股份，宇树科技是世界领先的人形机器人企业。并且金发科技开发的连续碳纤维增强复合材料、特种工程塑料等适用于人形机器人，在部分工业机器人和服务机器人已有应用，市场对其在人形机器人产业链中的发展预期较高。金发科技在 PEEK 材料领域有深厚的技术积累和业务布局。PEEK 材料可应用在机器人的机械臂、关节连杆、齿轮轴承等部位，随着机器人产业的发展，PEEK 材料需求空间有望大幅提升。
卓翼科技002369：
AI眼镜概念+机器人概念。卓翼科技近期的走势整体是比较强的，短期已经连续三个涨停板了；哥的短线纪律就是不涨停就离场，所以今天就看它能否继续涨停了，大概率至少会冲高一下。消息面，卓翼科技兼具机器人概念和AI眼镜概念，公司研发的 AR 智能眼镜已实现量产，随着人工智能技术发展，智能穿戴市场需求增长，AI 眼镜市场应用前景广阔，产品量产为公司带来新利润增长点。公司在工业机器人领域自主研发了四轴机器人、并联机器人及运动控制器等核心部件，随着制造业自动化需求提高，工业机器人市场的扩展为卓翼科技打开新的成长空间。
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