家人们，今天大A这种走法，有没有“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”的感觉？
早盘在白酒和新能源的带领下，大盘走的还算平稳，哪知AI应用、AI硬件、半导体、石油煤炭、黄金这些高位板块集体大跳水，把大盘也给带下来了。
好在下午新能源、地产链、白酒及食品饮料集体拉升，把
盘面又给救回来了。
今天在午评号里，我讲到，“
周期高股息+AI传媒领跌，明显专杀高位品种。
这种走势，按照以往经验来看，市场大概率没啥事，就是调整。
代表白马蓝筹的沪深300非常抗跌，这既是低位的方向，也是国家队重点买入的方向，家人们可以适当重视。
历史来看，A股每次大跌，基本都会有板块或风格切换，最近小作文已经到了极致，炒小炒差的生态，也该扭转了。
”
“
国家队持续发力沪深300 ，今年基本面良好、估值和股价位置在低位的板块，得到了这个重要力量的加持，这次大跌调整后，市场有望真正回归业绩线！
”
家人们，可以关注下我的午评号南山午评，
及时点评盘中行情，主讲行业景气及周期，内容简单明了：
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一、题材股危险了
昨天盘后流出一个消息，
公募不得参与游资炒作标的
，今天题材概念直接全线暴跌！
为什么影响这么大？
过去游资票被猛炒，是因为有公M基金高位接盘，好出货。
业内有个流传的说法，机构高位接盘游资1个亿的筹码，基金经理可以拿到5%也就是500万的回扣。
你说基金经理还有心思做高净值帮基民挣钱吗？肯定是搞老鼠仓来钱快。有几个人能抵制这种诱惑？
当监管禁止公M基金参与游资票的时候，接盘侠就没有了，那还怎么炒？所以这两天题材票全部重挫。
我理解，最冤大头的接盘侠都消失了，家人们也要万分注意题材概念股的风险，该减仓的绝对不要犹豫！
接下来几年A股
的方向，肯定是业绩越来越重要，现在沾边概念就瞎炒的情况，会大幅减少，
还是要回到业绩的真价值投资这条线上来。
未来的A股肯定是去机构化，因为机构已经信誉破产。当他们缺乏受托责任意识，漠视投资者利益的时候，被抛弃就是必然。这跟2015年之后的去散户化，将是背道而驰。
A股的投资者，以后只能自己买股票或ETF进行投资，起码钱不会通过别人的手亏出去，还多交一份管理费。过去无论是基金，还是P2P、信托、各种理财等，都一再证明，国内的资金管理者盯着的是你的本金。
二、其他重要消息
1
、宁德时代大涨 3.8%，腾讯大涨 3.7%，海天味业大涨 3.46%，茅台 +1.2%，再加上下面要讲的招行大涨 3.35%。
以上几家公司，是号召力非常强的龙头，分别是新能源、互联网、消费、金融的带头大哥，大哥们集体大涨，带动接下来白马蓝筹、赛道的走强，是大有希望的。
可惜的是医药的几个大哥迈瑞、恒瑞、药明系今天差点意思，否则就是赛道白马集体高光了。
也可以看看，这几位大哥都各有走强的因子，宁德23年业绩超预期、分红超预期；腾讯千亿回购，连续 3 天回购 10亿，这是暴打空头的架势。
2、
招行23年营收降1.6%，业绩1466亿，同比+6.2%，分红率35%，比去年增加2%。
招行的业绩一般般，也是预期中的，但分红率提高市场还是很认，遂大涨 3.35%。
3
、安踏2023年营收623.6亿，同比+16.2%；净利润102亿，同比+34%。这个增速，市盈率只有 21倍，我之前跟家人们讲过，港股消费估值更低、基本面也很好，安踏是很现成的例子。
