刚刚，罢工了！

研讯社 · 公众号 · · 2024-08-13 18:29

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市场继续震荡，总体量能继续下滑，跌至4772亿新低，但好现象是尾盘情绪有所回暖，创业板拉上来近1%，三大指数均收红。

情绪回暖，市场开始讲道理了：

其一，周末政策利好的西南水电-墨脱水电站今天反包，昨天因为市场情绪低迷，高开低走，但是今天大部分个股反包上涨，板块多只个股涨停。

其二，昨天特意梳理的近期有产业链实质增量信息的板块，今天AR眼镜以及半导体都一度引领市场反弹，尤其是AR眼镜多只个股涨停。这些都是之前被市场下跌时忽略的产业利好，所以情绪回暖，这些板块就会重新反映利好。

总之，今天引领市场反弹的两个板块，一个以墨脱为代表的基建，一个以AR眼镜为代表的消费电子，都是近期有利好但因市场下跌未充分反映的板块，市场重新修正然后正反馈，说明市场随着情绪的好转，将逐渐回归逻辑。这是好现象。

......

三星又要罢工了：盘后，三星工会突然再次宣布，将于8月15日至18日举行罢工。

这已经是三星下半年以来第三次宣布大罢工了：第一次是6月7日，集体以休年假的形式发起三星电子55年历史来的首次罢工；第二次是7月8日，超过6500名三星电子公司的工人罢工，并且还一度宣布要开启无限期大罢工。

吃个瓜，三星这次罢工为什么一直断断续续搞了这么久，因为双方都很强硬。根本原因是三星打工人日益增长的物质和精神需求跟三星日益下滑的景气度之间的矛盾。

众所周知，三星这波AI存储押错了方向，以至于在HBM存储方面被海力士赶超，并且其HBM还一直没有通过英伟达的测试，再加上代工业务也没抢到台积电的份额，所以三星本身就“缺钱”，以至于三星打工人对薪酬感到失望，与此同时，海力士的员工可能还发了很多奖金，一对比，三星打工人心理更不平衡了，所以罢工。

对三星来说呢，这个时候本身就要削减成本，再加上引入AI技术之后，三星尝到了高级人工智能赋能产业链的好处，本身就不需要那么多人力，只要不影响到根本产能，那产能稍微减少点，还能顺带着涨价，比如海力士今天盘前又宣布将其DDR5（DRAM）提价15%-20%。在可控的前提下收缩产能对存储厂反而是有利的，除非三星真正全员大罢工，但估计不太现实。