专栏名称: 盘口逻辑拆解
交易的秘密,都藏在盘口里。盘口的背后,是逻辑。
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跌停陷阱,利用资金优势“诱多”

盘口逻辑拆解  · 公众号  · 股市  · 2018-08-20 22:00

正文

观看注 文中所述文字及股票池仅作个人复盘纪录使用,不作为投资建议。





第一部分 今日盘口拆解



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高乐股份尾盘在市场情绪“转暖”预期下打开跌停,小幅反弹后还是跳水跌停了。但这次跌停很有意思,跌停封单反复加了三四次,不断有资金“引导”撤,“引导”撤单,拆解看一下。





简单描述一下高乐股份尾盘撬板后再度回封时的跌停盘口。


第一次,前排都是大单,这是大资金主动砸的。


第二次,开板反弹后再度封跌停,前排还是大单,同样是主动砸。


第三次,前面被大单堵了两次跌停,这次小资金不撤了,坚决排队。但小资金跟风不多,大资金没有加,然后被撬开了。


第四次,大资金再度主动封跌停,单子在前排排队,然后小资金毅然决然跟风。


第四次还有一些大资金在排队,但顺序比较靠后,这次他们直接撤单,见大单撤小单跟风撤,当时委卖45000手撤剩8000手,然而大单瞬间再挂出去,结果后排变成前排。


此时一些小单再挂,顺序相当靠后了(图二)。再者,通过这种撤单,能激发场外资金加入撬板队伍,因为封单减少,撬开的概率就大了。


总结这个封跌停动作,多次出现虚虚假假、加撤加撤,其实就是人利用资金优势影响股价,但盘口给出的信息很明确,主动砸跌停的资金在坚决离场。






第二部分 明日主线题材推演及股票池



市场没有主线,科技股较强势,其他租售同权,锂电池,超跌反弹均有异动。银行保险证券有明显湖畔动作。


上证指数早盘冲高回落,午后小幅反弹,总体仍然是下降趋势,没有明显企稳信号。现阶段不建议左侧交易,左侧比较冒进,会感觉每次杀跌都是机会,然而最终从跳水杀跌走出来的只有一个。市场连板股尤其少,接力氛围依旧很差, 大方向还是谨慎些


1、 科技


这块还是5G领涨,芯片软件跟风,5G主要受益位置低。


中国软件反包最高涨停,但并没有创新高,而且现在趋势已经走形,感觉这次再继续向上的压力明显高于13日。这根反弹阳线算是兑现了之前的反包预期,剩下的机会不太容易把握了。


5G还是低位板任意炒作,随机性很强,神宇股份三板的连板过程太曲折,指望着打二板拿到三板,不太容易。


从交易的角度看, 科技这块还是多留意5G股,位置低就是加分项,然后找回调的机会潜伏,再者就是找N字板,类似新易盛。


明天要看中国软件等高位股是否还会继续拓展空间,如果是那就还有的做,否则即便明天介入后安稳了,后天的接力还是问题。


此外,这次科技带动创业板还是老调重弹,从创业板指数微微翻红看,市场已经逐渐不感兴趣,如果接下来没有其他题材出来接力,单纯靠科技这些老面孔带动,持续性会不太好。


2、期货


逻辑是炒作期货品种涨价。


简单梳理一下期货市场中有明显上升趋势的主力合约,有PTA,焦炭,锰硅,螺纹,热卷。再有甲醇也还可以,趋势不够明显。


这里面的热卷找不到合适对标A股,焦炭和螺纹对应的煤炭和钢铁最近经常当做湖畔工具,已经找不到低位的了。



从交易的角度看,上面四个期货合约对应的概念股可以关注,但这块是透明的消息,最好是用来潜伏,然后等市场发现逻辑,只要期货出现长阳,股票都会有动静。但如果期货合约开始滞涨或横盘,那潜伏的逻辑就会转弱,就应该主动离场了。钢铁煤炭个股太多了,找不到合适的龙头。


关注个股:太化股份( PTA ),鄂尔多斯(锰硅)


3、租售同权


周末发酵的消息,早盘竞价市北高新直接被顶一字,封单只有两万手,前排主要是几个大单盯着,然后开盘迅速加到30万手左右,龙头就诞生了。


随后三六五网助攻,几次放量后封死( 主要受益位置低 )。暂时当做超跌反弹看待,现在尽量少做接力。如果明天市北高新平开高走放量大长腿,倒是可以考虑看回封,有图形情绪溢价,否则价值不大。


4、 并购重组


东方新星筹码锁定不好,开盘又被按跌停,复牌连续两根长阴,给市场的印象尤其不好,打算放弃跟踪这票了。南卫股份早盘封二板也很坚决,可惜助攻不够明显, 德新交运联系不够明显。最后孤掌难鸣最后还是回落了,打首板赚钱,打二板是大面,尤其是高位板。







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