光博会及光模块专家重要更新

主线观察 · 公众号 · · 2024-09-13 16:43

正文

( 网络纪要，审慎参考， 仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）

🌙光博会及光模块专家重要更新

1、昨日和今日meta分别奔赴光模块厂家F和XC看厂并下单（XYS时间不知），预计meta总订单规模130万只800G左右（大约30%硅光），在24Q4和25Q1执行完，价格没有下降，单模800美金，而且硅光价格没有下降。

2、1.6T光模块目前XC最为领先，且预计25年大概率均是硅光（提升毛利率），而且开始阶段份额预计很高。

3、目前看N客户25年Q1的800G订单环比并没有减少。

4、1.6T的dsp主要还是用博通的，100g的eml芯片目前非常紧缺时断时续，无源、MT插芯偶尔会缺货/电芯片目前还算稳定。

5、目前XC和G客户一起在研发全光交换机（CPO不用担心了）

☀重申我们观点：继续坚定看好未来3～6个月50%～120%空间，具体催化判断如下：

1、9.11-9.13光博会；

2、9月下旬美国降息预期落地推动纳斯达克/英伟达上涨从而推动国内资金回流光模块；

3、9月底10月初针对25年的800G和1.6T的产能指引以及订单出炉推动25年业绩的确认和上修；

4、10月份三季报，易中天是A股最好的三季报，估值低位置低，然后历史参考：3月18日一季报预告出来前易中天上涨了50%，7月15号中报预告出来之前易中天上涨50%。

推荐文章

辽宁发布 · 辽宁已上线！医保药品“比价神器”来了→

19 小时前

有车以后 · 搭载华为智驾的豪华SUV，最低不到20万！

昨天

新闻大连 · 大连汽车换新补贴细则来了！

2 天前

车买买 · 能越野能买菜！捷途自由者预售开启 12.99万起售的方盒子有多强？

2 天前

汽车金融大全APP · 东风汽车总经理周治平调任兵装集团或加速“中国神车”整合进程

3 天前

终极较量 · 造航母不如养老母？可你知道辽宁舰面对的是多么凶残的现实？

8 年前

巨蟹座专属 · 这，就是巨蟹座~

8 年前

全球局势战略纵横 · 美上将称中国拥有世界最强导弹部队，或击败美国！

7 年前

反腐前沿 · 党员干部不论在哪，都应力戒“二线”思想

7 年前

下厨房 · 鲜货 | 肉松麻薯紫芋蛋黄，这块大月饼集齐了你爱的馅料

7 年前