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中资离岸债券丨10月28日:不战不逃,也是一种面对

中资离岸债券  · 公众号  ·  · 2019-10-29 07:00

正文

Huang Shan, Anhui, Photo credit to Allen

市场概览


• 周一中资投资级市场交易寡淡,又逢新加坡假期,显得市场格外安静,不过上周风险情绪得以延续,高波动性名字例如HRINT/HAOHUA依然有买盘支撑,TMT和高品质地产名字也有少量账户买入。在新发行方面,本周有农发行的点心债已经在路演,预计本周发行多期限点心债。

周一中资离岸高收益市场走势平稳,买盘需求依旧旺盛。 恰逢新加坡假期,交易量较为清淡。 市场价格从上周五小幅回落的状态回升,收盘收涨约0.25-0.5pt。


中资离岸新发行

• 今日无新定价

中资离岸新宣布

• 宣布:成都交子金融控股集团 宣布美元债交易(10/28 周一)
  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级--/--/BBB+,预计债项评级--/--/BBB+

  • Sole GC/JLM/JBR:海通国际

  • JLMs/JBRs:工行、建银国际、信银国际、中信建投国际、招商永隆、海通银行、东方证券、浦银港分、汇盛

  • 路演:10月29日开始,香港、新加坡

中资离岸已宣布

• 宣布: 南方能源宣布美元债交易(6/20 周四)
  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级 B2/-/-,预计债项评级B2/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:招银国际、渣打

  • 路演:6月21日开始,新加坡、香港


• 宣布: 协鑫智慧能源股份有限公司宣布美元债交易(7/24 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级B1/-/-,预计债项评级B2/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:渣打、海通国际、美银美林、瑞信

  • JLMs/JBRs:星展银行、工银国际

  • 路演:7月25日开始,香港、新加坡


• 宣布:红星美凯龙 宣布美元债交易(9/19 周四)
  • 结构:担保

  • 评级:无评级

  • JGCs/JLMs/JBRs:渣打银行、中金、瑞信、海通国际、野村证券、申万宏源

  • JLMs/JBRs:农银国际、中信里昂、民银资本、星展银行、丝路国际

  • 路演:9月19日,电话路演


• 宣布:深圳市怡亚通供应链股份有限公司 宣布美元债交易(9/20 周五)
  • 结构:担保

  • 评级:无评级

  • JGCs/JLMs/JBRs:法巴、渣打银行

  • JLMs/JBRs:星展、国信证券、国泰君安国际、

  • 路演:9月23日起,香港、新加坡、伦敦


• 宣布: 嵊州市投资控股 宣布美元债交易(9/20 周五)
  • 结构:直发

  • JGCs/JLMs/JBRs:国信证券、民银资本

  • 路演:9月23日起,香港、新加坡


• 宣布: 工银租赁宣布绿色美元债交易(9/23 周一)






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