世界金融中心伦敦，西欧第一高楼The Shard大厦34层Li Room会议室，窗外阳光明媚，泰晤士河静静流淌，国投首次境外发债的全球定价会议正在紧张进行，电话里不断传来美国国债收益率报价。随着公司董事长、党组书记王会生一声令下，成功“拍T”！国家开发投资公司首次境外美元债券成功发行这一历史时刻定格于：
国投首次境外发债全球定价会议▲▼
4月18日至25日，王会生率公司发债工作组赴香港、新加坡和伦敦开展公司美元债券首发路演，密集会晤百家国际投资机构逾200名代表，国际资本市场反应积极，反响强烈。
香港路演-午餐会▲▼
香港路演-投资者会议▼
此次路演全面充分地展现了国投的战略布局、经营理念和信用优势，使国际投资者从认识国投到认可国投，对公司优秀的管理团队、独特的功能定位、领先的行业地位和良好的资信基础表示了高度的赞赏，对公司的投资信心进一步加强。
最终，
国家开发投资公司债券发行规模10亿美元，
意向订单120亿美元，
有效认购78亿美元，认购倍数7.8倍，
共有200余家投资者获配债券，最终价格指引
5年期收窄30个基点至T5+115基点，
10年期收窄35个基点至T10+135基点，
最终5亿美元5年期票面息率2.875%，
收益率2.980%；
5亿美元10年期票面息率3.625%，收益率3.652%。
新加坡路演-投资者会议▲
新加坡路演-午餐会▲▼
美元债券的成功发行，是国投在国际债券资本市场的首次精彩亮相，对公司发展具有里程碑意义。
一是成功接轨国际资本市场，进一步拓宽了融资渠道。为国投充分利用境内外资源、发挥多渠道融资优势奠定了坚实基础，是公司构建“一体两翼多元”资金管理体系的重要一步。
二是建立了广泛的投资者基础，提升了国投全球资源配置能力。公司在境内外资本市场始终保持着良好的信用水平和市场声誉，获得了国际三家权威评价机构主权级及准主权级评级。本次交易路演及成功定价，向国际投资者全面、直观地展现了公司的良好资质与发展能力，提升了公司的全球资源配置能力和市场影响力。
三是树立了国投优质的国际形象，有力推动国投国际业务发展。公司本次境外债券的成功发行吸引了国际市场的广泛关注，必将有利于进一步推动公司境外投资、国际并购等业务的开展，对公司“走出去”，落实国家“一带一路”战略，打造具有国际竞争力和创新能力的一流投资公司奠定了更为坚定的基础。
伦敦路演-投资者会议▲
国投总会计师、党组成员张华，总裁助理潘勇，战略发展部、财务部，国投电力、国投资本、融实国际负责人及相关工作人员全程参与了此次境外路演和债券发行工作。
路演：（Roadshow）是国际上广泛采用的证券发行推广方式，指证券发行商通过投资银行家或者支付承诺商的帮助，在初级市场上发行证券前针对机构投资者进行的推介活动。是在投资、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段，促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流，以保证股票的顺利发行，并有助于提高股票潜在的价值。
拍T : T指US treasury rate，即美国国债收益率，美元债券一般以美国同年期国债收益率加发行利差（Spread）方式定价。利差确定后，由公司在定价当日选择任意时点国债收益率价格，作为债券票息计算依据。
内容来源：国投
