全球领先的智能家居和商业及工业解决方案供应商美的集团(00300.HK)，于今日(9月9日)起至周四(9月12日)招股，预计2024年9月17日在港交所挂牌上市，中金公司、美林联席保荐。

美的集团，计划全球发售4.921351亿股H股(占发行完成后总股份的6.6%，另有15%发售量调整权)，其中95%为国际发售、5%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎52.00~54.80港元，每手100股，不计发售量调整权及超额配股权，最多募资约269.69亿港元。倘发售量调整权及超额配股权均悉数行使，最多募资将达约356.66亿港元。

假设每股发售价53.40港元(发售价区间中位数)，假设发售量调整权未获行使，而超额配股权悉数行使，美的集团预计上市总开支约3.397亿港元，包括0.6%的承销佣金、0.2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

美的集团是次IPO引入18名基石投资者，合共认购约12.56亿美元(约97.90亿港元)的发售股份，其中：中远海运(01919.HK，601919.SH)全资子公司中远海运香港认购2.812亿美元、UBS AM Singapore认购1亿美元、国调基金二期认购9619万美元、比亚迪(01211.HK，002594.SZ)全资子公司Golden Link认购9900万美元、海丰国际(01308.HK)控股股东杨绍鹏先生通过Splendor Achieve认购约1500万股H股(逾1亿美元)、Boyu Capital通过Supercluster Universe认购1亿美元、HCEP认购5000万美元、睿远基金认购约5002万美元、CPE Investment认购5000万美元、大家人寿认购5000万美元、TCL实业通过Metazone认购5000万美元、Enreal AM认购3500万美元、IDG资本的投资控股公司Vanguard Focus认购1500万美元、中邮理财认购2850万美元、Jump Trading认购5000万美元、MY Asian Opportunities Fund认购3800万美元、Athos Capital认购3000万美元、Pamalican认购3000万美元。

美的集团是次IPO，募资净额约259.72亿港元(按发售价中位数计，发售量调整权及超额配股权未获行使)：约20%或约51.94亿港元，预期在未来一至三年将用于集团的全球科技研发；约35%或约90.90亿港元，预期在未来一至四年将用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入；约35%或约90.90亿港元，预期在未来一至五年将用于完善全球分销渠道和销售网络，以及提高自有品牌的海外销售；约10%或约25.97亿港元，预期将用于运营资金及一般公司用途。

美的集团是次IPO，中金公司、美林为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，其他承销商包括瑞银、中信里昂、高盛、华泰国际、广发证券(香港)、招银国际、法国巴黎证券、富途证券。

招股书显示，美的集团在上市后的股东架构中，假设发售量调整权及超额配股权未获行使，何享健先生直接持股0.4%、通过拥有94.5%的美的控股*持股29.0%；方洪波先生持股1.6%；其他A股股东持股62.5%；H股股东持股6.6%。

* 何享健先生的儿子何剑锋先生的配偶卢德燕女士持有美的控股5.5%的股权。

美的集团，作为全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商，业务遍及200多个国家和地区，在全球设有33个研发中心、43个主要生产集团、超过19万名员工，连续八年入选《财富》世界500强企业榜单。根据弗若斯特沙利文报告，于2023年按收入及销量计，美的集团为全球最大的家电企业，按销量计市场份额为7.9%；于2023年按产量计，美的的家电压缩机业务在全球排名第一，市场份额为30.3%。同期家用空调压缩机业务产量也位列全球市场第一，全球市场份额达45.1%。于2023年按收入计，美的集团为中国内地最大、全球前五的商用空调供应商，市场份额分别我14.3%、6.6%；美的集团旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一，于2023年重载机器人销量和收入排名第二，市场份额分别为18.6%、17.9%；

美的集团招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006_c.pdf