华泰证券财富管理又有新动作。
近期，华泰投顾工作云平台“AORTA·聊TA”全新上线，该平台以满足客户需求为根本出发点，通过对前中后台能力的全面整合，打造集洞察客户、严选方案、精准服务和过程管理于一体的一站式工作台。
以数字化手段赋能投顾，实现客户服务质量和能效共同提升。
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平台赋能财富管理探索“人+平台”服务模式
今年以来，华泰证券财富管理转型目标更为明确，公司希望改变传统经纪业务对于交易佣金的过度依赖，探索以资产配置为导向的投顾服务模式，而
本次投顾工作云平台的推出则是驱动财富管理转型的重要一环，也是落地“人+平台”服务模式的关键一步。
据了解，平台命名“AORTA·聊TA”，其中蕴含了华泰证券对如何开展财富管理业务的思考。AORTA本义为主动脉，它寓意着平台将作为华泰财富管理业务的核心驱动力，为投顾队伍源源不断地供给养分和能量。同时，
AORTA亦代表着“An Optimal Robot Thinking Advisor”
，即
平台为公司投顾提供最优解的服务策略和行动指导，成为投顾的智能超脑
；也正是AORTA在背后的强力支持，使得投顾可以更加精准、专业、轻松、自信地和客户聊规划、聊需求、聊方案、聊价值……在与客户的持续沟通中“聊”出彼此间的信任和默契，让专业的财富管理服务变更简单。
目前，一些金融机构的投顾工作平台较多以CRM（即客户关系管理）为主，主要功能是客户信息的查询、服务内容的记录、营销机会的获取和处理等。华泰证券此次推出的“AORTA·聊TA平台”从投顾的工作场景出发，结合华泰证券过往数字化智能化的优势，通过对海量数据的分析和处理，为投顾集成了客户、投顾、服务这三个关键要素并以合理的机制高效运作，同时
与C端平台涨乐财富通实现底层互联互通，实现了B2B2C（公司到投顾到客户）业务链路的实质性贯通
，成为华泰财富管理服务的重要中台支撑。
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解析数据价值辅助客户精细化管理
近几年，券商在财富管理中，纷纷提出“以客户为中心”的理念，而AORTA·聊TA平台的推出将有助于投顾实现全生命周期的客户管理。
平台合理运用大数据技术，精准描绘客户立体画像，助力投顾360度了解客户，深度洞察客户诉求及投资偏好，有的放矢地开展工作。
同时，平台汇聚公司内外部产品资源，清晰展示产品信息，投顾可以快速获取与产品有关的属性、标签等信息。在华泰证券自研的资产配置模型指导下，投顾可参考客户风险偏好及大类资产市场趋势，借助金融产品知识图谱创新工具，轻松便捷地为客户定制个性化资产配置方案并实现灵活调优。
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打通公司全链资源 抓住关键服务契机
AORTA·聊TA平台的推出希望能够缓解投顾服务中的低效、无针对性、无法延续等业务痛点。平台将公司内多个能力中心的资源进行优化配置整合，动态跟踪客户属性变化，为投顾提供服务策略和服务资源支撑，并通过反馈不断优化服务方法。
在服务过程中，平台实现与涨乐财富通底层数据打通，推出业内创新的双平台互联会话模式，
投顾可根据客户场景需求随时切入在线会话，同步关联优选产品、快速匹配资讯等服务内容，适时解答客户疑惑，响应客户需求
；同时，AORTA建立的客户反馈服务闭环，直观呈现客户实时评价，不断驱动投顾服务升级，提高客户满意度。
此外，AORTA·聊TA平台还整合市场精华资讯、华泰证券研究所及总部投顾团队研究成果，向投顾及时呈现市场新动态并提供专业的指导性意见，
为投资顾问进行适配客户需求的资产配置服务提供支撑，实现投顾与客户的多频接触与良性互动。
麦肯锡在《展望2019中国证券业》的报告中提及，“数字化已经从客户交互、决策、流程、创新等方面全面影响券商，其中系统整合和运营集中也是一大关键，核心在于业务‘分散受理，集中处理’，未来将更侧重作为客户触点的核心功能，而
客户管理、投顾服务、金融产品等应由总部统一，做到业务集中、产品集中、数据集中
”。这一点与华泰上线的AORTA·聊TA平台不谋而合。
AORTA·聊TA平台的推出是华泰证券完善投顾服务的重要一步。通过人与人、人与平台间的无缝融合，将让财富管理服务更具质量、更有温度。
智能投顾一定是未来发展方向，平台将极大的方便券业朋友，能够更好的为客户进行服务，提升客户体验，提升投资专业度。
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