独家研究 | 深圳P2P备案攻坚战 待收亿元以上平台合规步伐仍需加快

2018年无疑是各地平台备案冲刺阶段，虽然备案延期的可能性较大，但是平台合规整改的紧迫性仍然存在。深圳地区是P2P网贷平台主要聚集地之一，根据网贷之家及盈灿咨询不完全统计，截至2018年5月20日，深圳地区共有P2P网贷平台323家，其中待收在1亿元以上的平台有75家。目前深圳地区的平台基本上均处于整改验收阶段，本文以待收在1亿元以上的作为样本，分析这些平台的合规备案情况。

2017年7月，深圳金融办发布了《深圳市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法（征求意见稿）》（以下简称深圳备案细则）；2018年1月，深圳金融办发布了《深圳市网络借贷信息中介机构整改验收指引》（以下简称深圳整改验收指引）。综合来看，深圳地区平台合规备案主要集中在：借款限额、银行存管、信息披露、三级等保、电子签章、合同存证、法律意见书、专项审计报告等方面。

随着深圳地区平台备案合规整改的推进，平台处理存量超额业务的速度明显加快，资产端合规情况明显转好。根据网贷之家及盈灿咨询不完全统计，8.24网贷监管细则发布以后，75家样本平台借款金额超过100万以上的项目标数量下降明显，同时借款金额在20万以内的项目标数量明显上升。

根据深圳整改验收指引的要求，深圳平台在备案验收前，必须将超额项目清理或者消化。从单个平台来看，2018年4月，仍然有3家平台存在少量的借款金额超过100万元的项目；其他平台项目借款标金额均在100万以内，其中有12家平台借款项目金额在20万元以内，如投哪网、图腾贷、合众e贷、联金所、立业贷 、网投网等，这些平台的业务主要集中汽车金融领域和消费金融领域。

根据深圳备案细则的要求，平台要“与在深圳市行政辖区内设有分行以上（含）级别机构的商业银行达成资金存管安排”，并且存管银行要通过网贷资金存管业务测试。

目前75家样本平台中，已经上线银行存管系统的平台有51家，22家平台已经签订了银行存管协议，还有2家平台未公布其银行存管情况。已上线或者已签约的样本平台中有43家满足银行存管属地化的要求，其中28家平台已经上线了银行存管系统，15家已签约但是未上线银行存管系统。其余30家已上线或已签约银行存管的平台则面临变更存管银行的风险，平台可以选择验收前完成整改，也可以按备案登记相关要求完成整改，根据深圳备案细则要求平台应在完成备案登记后6个月内完成银行资金存管。

43家满足存管属地化要求的平台选择的存管银行主要是上海银行和广东华兴银行。上海银行在深圳设有分支机构（上海银行深圳分行），满足深圳关于存管银行“属地化”的要求。已上线上海银行存管系统的平台包括：友金服、理财农场、合众e贷、e路同心、绿化贷、杉易贷、众金在线。

根据银监会发布的信披指引，对样本平台信息披露指标进行统计，统计指标包括网贷机构备案信息、网贷机构组织信息、网贷机构审核信息、网贷机构经营信息、网贷机构项目信息、重大事项、年度报告、网贷法律法规等。

样本平台信息披露率在85%以上的有杉易贷、投哪网、粤商贷、金融社、友金服、合众e贷。由于业务的不同，各平台在项目信息披露上侧重点也不同，以合众e贷的车贷项目标为例，除了披露借款人基本信息、融资项目基本信息，平台还披露了抵押车辆的详细信息（品牌、车牌号、公里数、购买价格、VIN码等）、借款人行驶证、车辆登记证、车辆评估表等信息，并配有相关的项目资料图片（出于对借款人隐私保护，平台对部分信息进行了脱敏处理）。

虽然大部分样本平台在银监会信披指引发布以后，已经增加或者调整了信息披露的内容，但仍然存在少数平台并未对信息披露进行整改。样本平台中仍然有5家平台未在显著位置设置信息披露专栏，有13家平台信息披露率不足50%，信息透明度相对较差。

目前，通过三级等保测评的样本平台共有45家，占比为60%。深圳地区平台信息系统安全等级测评由市公安局网安部门负责监管，平台需要向市公安局网安部门提交信息系统（含网站、移动应用程序及相关业务系统）等级保护定级备案材料和等级保护安全测评报告，并取得《等级保护备案证明》和《等级保护测评结果通知书》，平台信息系统安全等级测评要在备案前完成整改或者在备案登记后的规定时间内整改到位。

深圳地区平台在备案时要提交“平台签订的委托合同存证的协议复印件”，并且平台要按照《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》对电子签名、数据认证进行合规整改。根据盈灿咨询不完全统计，样本平台中已经引入电子签章、合同存证的平台有49家，占比为65%。电子签章、合同存证合规整改相对比较容易，只是平台的合规资金成本会相应的增加。