专栏名称: 好望观察
聚焦非洲新经济、新商业、新机遇。好望观察从内容、活动、咨询三个角度促进中非商业合作。我们提供市场调研、用户调查、行业研究、考察团、企业落地等专业服务,是企业出海非洲一站式服务平台。
目录
相关文章推荐
钱江晚报  ·  “我举报我自己!”网友:后怕 ·  11 小时前  
算法爱好者  ·  他借助 ChatGPT 杀疯了!做了 3 ... ·  13 小时前  
钱江晚报  ·  巨头宣布:永不合作! ·  2 天前  
51好读  ›  专栏  ›  好望观察

尼日利亚独角兽科技企业Interswitch发行230亿奈拉债券(视频)

好望观察  · 公众号  ·  · 2020-02-11 09:00

正文

早在2019年初,好望观察就开始对Interswitch的跟踪报道,并为其推荐了多家中方合作伙伴:
2019年,Interswitch获得了VISA 两亿美元 的投资,并成为了估值达十亿美元的独角兽,为尼日利亚金融科技企业开创先河。近日,Interswitch在寻求扩张方面又迈出了一步,在尼日利亚证券交易所(NSE)发行了债券。

2019年10月,Interswitch Group与与尼日利亚SEC达成 230亿奈拉(约合6370万美元) 的债券发行协议(series 1 Fixed Rate Senior Unsecured Callable Bonds issue,固定利率高级无担保可赎回),并在SEC批准后宣布了在NSE发行债券的计划。 因此,在2020年1月31日星期五,NSE宣布Interswitch的230亿奈拉债券上市。作为300亿奈拉债券发行计划的一部分,该公司通过一家特殊目的公司(SPV)Interswitch Africa One Plc,以 15%的固定利率 发行了一份期限为7年的可赎回高级无担保债券。
FBNQuest Merchant Bank和Stanbic IBTC Capital担任首席财务顾问/发行机构,ABSA Capital Markets Nigeria、FCMB Capital Markets、Quantum Zenith Capital&Investments和Rand Merchant Bank Nigeria担任联合发行机构。
参与的投资者仅限于尼日利亚证券交易委员会定义的合格机构投资者,64%的债券分配给养老基金,7%分配给资产管理公司,22%分配给商业银行。 强劲的超额认购表明投资者对Interswitch品牌、商业模式和长期战略的信心。 穆迪将Interswitch评为“Aa3”评级,Agusto&Co.将Interswitch评为“Aa”级,原因是长期行业变化积极,市场地位强劲,流动性状况良好。

从左到右: Oscar Onyema, Chief Executive Officer, NSE,Mitchell Elegbe, Chief Executive Officer, Interswitch
NSE首席执行官(CEO)Oscar Onyema称赞Interswitch和所有专业服务机构成功地发行了债券。 Onyema强调Interswitch的胜利也是尼日利亚国家的胜利,他强调NSE致力于为发行人提供量身定制的融资选择,这将帮助他们在区域和全球范围内展开竞争。 Interswitch集团董事总经理兼创始人Mitchell Elegbe对公司筹资努力的成果表示高兴,并指出这是公司征程新阶段的第一步。
发行债券这一举措是在该公司过去几年多次计划在一家大型交易所上市的背景下做出的。 2016年,该公司计划在伦敦证券交易所(LSE)和尼日利亚证券交易所(NSE)双重上市并融资超过10亿美元,但由于一些经济因素,该计划落空。 大约一年后,一家全球私募股权公司TA Associates收购了该公司的少数股权。
2019年11月,Visa投资2亿美元,换取20%的股份,使该公司估值达到10亿美元,巩固了其独角兽地位。然而, Helios Investment Partners ,一家位于英国的聚焦非洲的机构,自2010年投资以来,一直持有Interswitch大部分股份。

2019年8月,Interswitch旗下的支付卡产品 Verve 走向全球,11月,它还宣布收购医疗科技公司 eClat Healthcare 此次发行债券是否会加快其在尼交所或伦交所的首次公开发行(IPO),仍有待观察。
作为一个具有巨大潜力的行业, 非洲Fintech 每年获得大量交易流和大部分风险投资。根据好望观察的统计,2019年内,面向非洲新经济的创业公司超过一百万美元的融资共发生 108次,合计融资16.944亿美元。 考虑到未纳入统计的小额早期融资和未公开披露的融资,好望观察预计所有的融资合计应在18-20亿美元左右。

图-2019年面向非洲的新经济企业的融资额(百万美元)

详见好望观察出品的: 《非洲金融科技产业报告》

(全文完)

-=《非洲金融科技产业报告》=-

《非洲金融科技产业报告》正式发布! 报告共 300页 ,正文超过 10万字 ,并配有 219张图表 3831个数据 现在购买,还赠送覆盖 520家 非洲Fintech企业的清单!购买请联系:

详情请点击:
重磅!《非洲金融科技产业报告》发布!

--==近期热文==--

好望观察年终特别篇(上)元年! 元年! 元年!

好望观察年终特别篇(中)争霸!数字乞力马扎罗之巅!

好望观察年终特别篇(下)拥抱趋势!拥抱2020!

中非携手抗疫情
大数据分析:新型冠状病毒国内外传播(含非洲)
当年,非洲是如何用大数据对抗埃博拉的
#收藏 非洲国家应对新型冠状病毒感染肺炎措施汇总
13个非洲国家被世卫组织列为新型冠状病毒高风险国家
部分国家入境管制措施列表(尼日、埃塞、埃及、安哥拉、乌干达、赞比亚、加纳、乍得、毛求、刚果布等)
尼日利亚没有计划禁止中国人入境,布哈里向习近平主席和中国人民致以良好祝愿
中国政府与尼日利亚并肩对抗新型冠状病毒
中国,非洲人民与你同在!

非洲商业一百人
张华荣:“埃塞俄比亚工业之父”
“非洲女王”:我与非洲不得不说的故事
芮后伟:帮助非洲创业者“拎包入住”
张伯辉:让贝宁小学生吃上热腾腾的午饭






请到「今天看啥」查看全文