150家城商行农商行大排名！

原创声明 | 本文解读作者是金融监管研究院 资深研究员 杨瑾，谢绝其他媒体、公众号、网站转载，欢迎个人微信转发。 

近期，各家银行基本都已公布2024年半年报，笔者梳理了国有大行、股份行、资产规模前50名城商行及资产规模前100名农商行2024年上半年的主要监管指标数据，以期整体展示出2024年上半年的行业经营情况。

注：本文所有图表摘录数据均来自企业预警通，各数据按颜色进行分类标识。数量规模下降以绿色标注；监管指标比率按不同档分色标注，越偏红色风险越大，越偏蓝或绿色风险越小，如下图所示：

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2024上半年6家国有大行资产规模仍呈增长态势，增长幅度在2万亿以上的有工商银行和农业银行，1万亿以上的有建设银行和中国银行股份行，1万亿以下的是邮储银行和交通银行。

12家股份行只有民生银行和恒丰银行资产较2023年末有所减少，民生银行总资产减少1239.52亿元，净资产减少281.59亿元，恒丰银行总资产减少152.53亿元（注：恒丰银行未公布2024年中报，其总资产、净资产和净利润数据来自公司公告）。

（2）TOP50城商行

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资产规模前50名城商行排名较2023年末有较大变化。城商行规模前10名比较稳定，除了第10名盛京银行被新晋50强的厦门国际银行取代，其他9名排序不变，厦门国际银行因进行2023年末数据统计时年报尚未公布，当时未纳入排名；跌出50强的有13家银行，分别为稠州商业银行、赣州银行、海峡银行、上饶银行、邯郸银行、绵阳银行、莱商银行、泉州银行、嘉兴银行、唐山银行，另外原50强昆仑银行、南粤银行、鄂尔多斯银行因未公布2024年中报，因此未纳入排名；除厦门国际银行外，新晋50强的有河北银行、汉口银行、长安银行、湖北银行、大连银行、广东华兴银行、浙江泰隆商业银行、珠海华润银行、富滇银行、山西银行、日照银行、张家口银行等12家银行。

前50名城商行总资产规模基本上均呈增长趋势，总资产较2023年有所减少的只有3家，分别为盛京银行、九江银行、温州银行。

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2024年上半年监管层加大了对农村银行金融机构的风险治理工作，加速市场出清，有大量机构被注销，包括解散、合并，从2024年1月初至2024年6月末已批复注销农商行38家。排名前100农商行没有被注销的机构，除了部分机构排名先后有所调整，基本没有退出或新晋，整体比较稳定。100强农商行总资产减少的有11家，其余均呈增长态势。

由于省联社改革正持续进行中，部分新成立机构未公布半年报数据，此处没有将其列入TOP100排名。比如广西农村商业联合银行于2024年2月6日正式开业，根据其最新披露数据显示，资产规模已达到13444亿元。海南农村商业银行于2024年5月6日获批开业，其官网数据显示，截至4月末总资产规模已达到3748.47亿元。类似机构还有2023年末突破2.2万亿的四川农商联合银行、截至2023年11月末资产总额达到2.42万亿的河南农商联合银行（将二次改革为河南农商行）、即将改制的巨无霸江苏农商联合银行等，各地省联社改革落地后农商行排名将会发生巨大变化。

2. 净利润

2024年上半年银行业净利润普遍增长乏力。国有大行净利润下降最为严重，除了一家均下降，其次是股份行，一半数量下降，城商行和农商行情况稍好些，城商行接近三分之一下降，农商行不到三分之一。

（1）国有大行和股份行

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6家国有行只有农业银行一家的净利润较2023年同期增长。股份行中除广发银行和恒丰银行数据不全无法对比，其余10家，有五家增长，五家下降。

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50强城商行有15家净利润比2023年同期减少，不到三分之一，其中厦门国际银行、盛京银行、郑州银行、江西银行和九江银行5家银行，2023年下半年净利润为负，2024年上半年扭亏未盈，净利润额恢复到2023年同期近一半左右。

（3）TOP100农商行

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100强农商行有4家数据不全无法对比，其余96家，对比2023年同期减少的有26家，不到三分之一，其中延边农商行为亏损减少，哈尔滨农商行为扭亏为盈。

本文统计的所有类型银行资本充足率均符合监管要求的8%以上，均不存在合规性问题。

（1）国有大行和股份行

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国有行的资本充足率普遍比较高，均在14%以上，工商银行、建设银行超过了19%。逾贷比基本上在60-70%范围内，抗风险能力较强。

股份行的资本充足率低于国有行，除恒丰银行没有数据，有7家在12%左右，只有招商银行、兴业银行和广发银行3家达到了14%，中信银行和光大银行2家达到了13%。逾贷比基本在50-70%之间，只有平安银行在50%以下，为40.14%，华夏银行最高，为75.98%，整体抗风险能力较强。

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除湖南银行数据不全外，50强城商行资本充足率大部分为13%，有20家，近一半左右，达到14%档的有3家，15%档的有4家，最高的是台州银行，为16.11%，是唯一一家达到16%档的银行。

根据监管要求，非系统重要性银行资本充足率没有达到12.5%的，将提高其拨备覆盖率最低监管指标，加强其防控风险监管力度。有9家银行位于12%档位，且超过12.5%，基本符合监管安全线要求，4家达到了12%但低于12.5%；7家在11%档，只有1家低于11%，为甘肃银行，是50强城商行中资本充足率最低的机构，只有10.88%，其风险拨备覆盖率最低监管要求将提升到140%。

50强城商行资本充足率符合监管安全线要求的有37家，12家低于安全线。

因16家银行未披露逾期贷款详细数据，50强城商行中只统计到34家的逾贷比指标，主要在50-80%之间，有4家银行低于50%，最低的是兰州银行，为38.35%。

整体来看50强城商行中有几家需要特别关注其风险：

a. 哈尔滨银行，其2023年逾贷比高达326.77%，为本文统计的城商行2023全年及2024上半年所有逾贷比指标中最高者，而且超过其他银行200多个百分点，2024年该行没有披露详细逾期贷款数据，其逾期贷款情况是好转还是继续恶化无法得知。

b. 吉林银行，与哈尔滨银行类似，2023年其逾贷比指标也超过了100%，达到107.88%，2024年未披露详细逾期贷款数据，实际情况无法得知。而且其资本充足率，2023年不足11%，仅有10.89%，虽然2024年有所好转，但仍不足12.5%，只有11.54%，仍处于较低档位。

c. 湖北银行、大连银行、温州银行，这三家银行的资本充足率都不足12.5%，均处于11%档，2024年未披露详细逾期贷款数据，风险情况不详。

d. 甘肃银行，其资本充足率是50强城商行中最低的，只有10.88%，而且没有披露详细逾期贷款数据，有可能存在很大的风险问题。

e. 龙江银行，其2023年逾贷比高达125.50%，今年未披露详细逾期贷款数据，目前的逾期贷款情况无法得知，存在一定的风险隐患。

（3）TOP100农商行

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100强农商行绝大多数没有披露2024年逾期贷款详细数据，只有11家银行统计了逾贷比，这11家中，逾贷比均低于100%，7家在70-90%之间，占大多数，3家低于70%，苏农银行为55.8%，无锡银行为63.73%，青农银行为67.92%；1家高于90%，为沪农银行，达到94.94%。

有8家未披露2024年资本充足率指标，其余92家两级分化。比率高的整体高于城商行，这可能是中小银行的资产配置效率不高的表现。其中高于14%的有54家，超过一半，最高达到19.74%，为神木农商行；比率低的，处于12.5%安全线以下的机构数量有16家，其中有4家不足11%，处于危险档位，最低的是烟台农商行，只有10.32%，是本文统计的所有类型银行中资本充足率最低的一家银行。

从已经披露的数据来看，100强农商行中，秦农农商行、九台农商行、贵阳农商行、唐山农商行、徐州农商行、宜兴农商行、长春农商行、南昌农商行、安吉农商行、长兴农商行、亳州药都农商行、烟台农商行、宁波甬城农商行、金华成泰农商行、北仑农商行、长春发展农商行等16家银行可能存在风险问题，其资本充足率都低于12.5%，且均为公布2024年逾期贷款数据，无法清楚了解其具体风险情况。

其中贵阳农商行、烟台农商行、长春农商行和南昌农商行风险最大。贵阳农商行、烟台农商行、南昌农商这3家银行2023年和2024年的资本充足率一直较低，贵阳农商行2023年是11.08%，2024年更降低到10.86%，烟台农商行和南昌农商行两年连续低于11%。长春农商行2024年资本充足率为10.91%。

此外九台农商行、宁波甬城农商行、金华成泰农商行、北仑农商行的风险也较大。九台农商行连续两年资本充足率处于11%档位，2023年的逾贷比高达139.16%，2024年未披露逾期贷款数据。宁波甬城农商行、金华成泰农商行、北仑农商行这3家，2024年的资本充足率不仅低于12.5%安全线，而且低于2023年，说明其资本消耗没有得到及时的补充。

金谷农商行也需要特别关注，虽然其资本充足率达到了13%以上，但其2023年逾贷比较高，超过了100%，达到105.11%，2024年未披露逾期贷款数据，无法得知其风险情况是否有所好转。

根据2024年8月9日金融监督管理总局公布的数据，二季度商业银行平均不良贷款率为1.56%，较上年末下降0.03%。分类型不良率情况如下：

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（1）国有大行和股份行

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国有大行不良率均低于行业平均值，其中邮储银行不良率最低，为0.84%；除广发银行和恒丰银行未公布数据外，股份行的不良率普遍也较低，只有华夏银行1.65%和渤海银行1.81%超过行业平均值，股份行中不良率最低的是招商银行，为0.94%。

国有大行和股份行2024年中不良率变化不大，大部分比2023年末稍有所好转，只有5家略有上升，但增减幅度都在0.03%之内，只有平安银行需要特别关注，其不良率上升速度过快，从2023年末的几乎是全行业最低的0.16%，半年时间飙升到1.07%，上升了0.91%。

拨备覆盖率指标，国有大行都比较好，均在200%以上，农业银行和邮储银行超过了300%；股份行除广发和恒丰没有披露外，普遍在200%以下，而且民商银行低于150%，为所有股份行中最低者，只有中信、兴业、招商、平安四家超过200%，其中招商银行尤其高，达到434.42%，为所有股份行中最高者。

逾贷比指标，国有大行里中国银行没有披露详细逾期贷款数据，股份行里渤海、广发、恒丰三家没有披露，其余披露了数据的机构，逾贷比指标普遍比较健康，基本介于50-80%之间，平安银行则低于50%，为40.14%。

三大指标合并分析，国有行和股份行表现都很优秀。

（2）TOP50城商行

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50强城商行中，除14家未公布不良率数据外，其余36家，低风险与高风险机构数量对半。不良率低于1%的有8家，最低的是成都银行，为0.66%，甚至低于所有国有行和股份行；超过2%的有7家，最高的是龙江银行，已经达到3%的高危档位；1-2%之间的有11家低于行业平均不良率，10家高于行业平均不良率。

50强城商行中有37家公布了拨备覆盖率指标，其中超过200%的有17家，杭州银行、成都银行、苏州银行甚至超过了400%，最高的是杭州银行，达到了545.17%；低于150%的有4家，最低的是甘肃银行，只有134.71%。

50强城商行有26家未披露逾期贷款详细数据，超过一半，尤其是2023年逾贷比指标超过100%的几家高风险机构，哈尔滨银行、吉林银行、龙江银行，本次都没有披露数据，其风险情况不详，需要高度关注。披露了数据的24家机构，逾贷比指标均比较健康，基本上介于50-80%之间，低于50%的有4家，高于80%的1家，其中兰州银行尤为优秀，只有38.35,%，甚至低于所有国有行和股份行，为本次统计的所有类型机构中最低者，其次是桂林银行，从2023年末的100.04%，大幅降至45.91%，风险化解力度很大。

三大指标合并分析，规模前10名的城商行，除厦门国际银行未公布数据外，其余8家表现较好，只有中原银行1家风险较大，不良率超过2%，拨备覆盖率只有159.59%，而逾贷比指标因详细逾期贷款数据没有披露，因此不详。中小规模的机构中，长沙银行、重庆银行、贵阳银行、苏州银行、青岛银行、齐鲁银行、厦门银行表现优秀，三大指标都非常健康。

（3）TOP100农商行

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100强农商行大部分没有披露不良率指标，在披露的38家中，低于1%的有15家，最低为长兴农商行，为0.62%，是本文统计的所有类型银行中不良率最低的，甚至低于成都银行的0.66%；高于2%的有5家，最高的是唐山农商行，为2.98%，已经接近3%的高危档位；1-2%之间的机构，低于行业平均值的有11家，高于行业平均值的有7家。

100强农商行只有39家披露了拨备覆盖率指标，不到一半，但公布数据的机构这一指标整体偏高，高于200%的有31家，其中有8家超过了500%，最高的是菏泽农商行，达到了706.55%，为本次统计的所有类型银行中拨备覆盖率最高的机构；没有低于150%的机构。需要关注的是南昌农商行、金谷农商行、烟台农商行这三家，2023年拨备覆盖率都低于150%，特别是南昌农商行和烟台农商行，只有80%左右，低于监管红线要求，2024年又未公布拨备覆盖率指标，风险无法预测。

100强农商行绝大多数都没有公布逾期贷款数据，只有11家公布了数据，公布了数据的机构均在100%以下，最低的是苏农银行，只有55.80%。

三大指标合并分析，农商行整体风险大于前三类机构，不良率行业内最高，且农商行阵营内部两级分化严重，大量没有公布数据的机构风险情况堪忧。从发布数据的机构来看，规模前10强风险较小，三大指标均比较健康。中小规模农商行中，常熟银行、无锡银行、苏农银行、张家港行、瑞丰银行、昆山农商行、汇通银行几家表现优秀，指标甚至好于部分城商行。

2024年是金融改革继续探底深水区，叠加政策与经济环境的压力，给各银行的经营带来极大的挑战，收益下降，不良率升高，成为行业内普遍现象，但也有很多优秀的银行积极应对市场环境的变化，努力探索革新，穿越逆周期，保持了良好的发展态势，尤其是长三角等发达地区的中小城商行、农商行，表现出了非常强劲的实力和创新精神，其成长潜力甚至超越了金融行业国有大行和股份行，将有可能突破我国金融业国有大行和股份行集中优势资源，大者恒强的垄断格局，为美而小的地方金融开拓出一片领地。

在金融这个充满风险，竞争激烈的行业，不进则退，行业排名在半年间就会发生重大调整，只有保持开放变革的积极心态，不断进取，才能成为业内长青树。

（全文完）

法询金融研究院自营课程广告

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课程背景

         随着2023年11月1日，国家金融监督管理总局印发《商业银行资本管理办法》，2024年1月1日新资本办法正式实施，并设置过渡期，这标志《巴塞尔协议Ⅲ》国内版本的正式落地。新资本办法构建的差异化资本监管体系，给金融市场全商业银行带来重大的革新与挑战，随之相关的银行资产结构优化与合规性调整等各个方面问题成为广大从业方休戚关注的重点。新资本办法对于银行业管理乃至全金融市场的发展方向都造成了深远影响。

        此外，近期LPR等调整，也给商业银行的资产负债管理带来了巨大挑战。为协助银行从业人员更加深入理解与适用“资本新规”和LPR调整后的商业银行资产负债管理，法询金融将于2024年10月26日-27日在深圳举办“新形势下的商业银行资产负债管理能力提升研修班”。本课将从FTP、流动性管理、利率市场、资产负债、商业银行资本管理、利率风险管理等方面深入地解读“资本新规”和LPR调整后的商业银行资产负债管理，并剖析相关热点及难点。

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课程大纲

   第一天

FTP管理专题（半天）

一、FTP的基本概念和原理

1. 目的和作用：

2. 定价方法：

3. 定价曲线：

4. 影响因素：

5. 实施步骤：

6. 挑战和局限性：

二、商业银行构建有效FTP体系的主要步骤，实务分析及案例介绍：

1. 如何明确战略目标和管理需求

2. 如何选择合适的定价方法和构建适合的FTP 收益率曲线

3. 不同定价规则和调整项的考量因素

4. 组织架构和职责分工设计

三、评估FTP效果的不同视角，及如何持续完善FTP以实现资产负债管理和经营目标

1. 利率风险管理

2. 资源配置优化

3. 产品定价合理性

4. 绩效考核准确性

5. 盈利水平提升

6. 风险调整后的收益

7. 市场适应性

四、银行实务中FTP常见问题剖析：

1. 收益率曲线构建不准确

2. 定价模型过于复杂或不适用

3. 部门间沟通协调不畅

4. 风险调整不恰当

5. 缺乏灵活性

6. 绩效考核不合理

7. 战略一致性问题

流动性管理专题（半天）

一、商业银行流动性管理体系框架

1.流动性管理模式分类及演化

2.流动性管理的组织体系

3.流动性管理的制度体系

4.流动性管理的策略体系

5.流动性管理的工具体系

6.流动性管理的储备体系

7.流动性管理的应急体系

二、流动性管理主要策略与方法

1.资产负债配置与流动性管理

     1.1 资产负债目标结构与配置方法

     1.2 银行账户及交易账户的划分

     1.3 年度流动性管理策略

     1.4 流动性储备资产配置

2.流动性日常管理体系

     2.1 司库的主要职能和搭建

     2.2如何制定存款、贷款与同业的缺口管理策略

     2.3流动性缺口的日常测算及预测

     2.4静态缺口管理与动态缺口管理

     2.5投融资管理与流动性储备

     2.6头寸管理-主要管理流程与预警机制

     2.7头寸管理-客户行为分析方法

     2.8如何做好头寸安全管理及收益的平衡

3.流动性限额与指标管理

     3.1如何开展流动性结构、久期、计划、预测与控制

     3.2流动性监管指标与检测指标体系

     3.3 流动性限额指标与预警指标体系

     3.4流动性指标的管控与调节

     3.5流动性分析及报告体系

4.流动性管理与盈利性的平衡

     4.1金融市场板块在流动性管理中的作用

     4.2流动性、安全性、盈利性的平衡策略

     4.3如何开展金融市场板块的考核

5.流动性压力测试

     5.1压测方案设计

     5.2压测因子选择与设置方法

     5.3压测模型构建

     5.4基于压力测试的资产负债配置优化

6. 流动性应急计划及演练

     6.1 流动性事件的分类及预判

     6.2流动性互助体系的建立

     6.3流动性应急处置预案及操作

第二天

一、 利率市场化与货币政策演进

1.1 利率市场化进程

1.2 LPR机制发展趋势

1.3 货币政策演进框架

1.4 当前宏观形势分析

二、 新巴三下资产负债管理概述

2.1新巴三下资产负债管理的发展方向

2.2资产负债管理体系

     2.2.1资产负债管理的意义

     2.2.2资产负债管理的目标、原则、内容

     2.2.3资产负债管理体系

2.4 资产负债管理主要工具

2.5 主动型资产负债管理实务

     2.5.1 限额管理体系

     2.5.2 负债调控机制

     2.5.3 息差管理方式

     2.5.4 指标调控策略

三、新巴三下的商业银行资本管理

3.1 巴塞尔协议与资本新规概述

     3.1.1 巴塞尔协议在全球与中国的发展历程

     3.1.2 巴塞尔协议的核心逻辑

     3.1.3 新资本管理办法的框架体系（分类监管的意义）

3.2资本定义

3.3资本计量

     3.3.1新资本管理办法的实施重点及难点

     3.3.2信用风险资本计量与管理

     3.3.3资管产品的计量方法、业务影响与实例分析

     3.3.4资产证券化产品的计量方法、业务影响与实例分析

     3.3.5票据业务计量方法、业务影响与实例分析

3.4市场风险资本计量与管理

      3.4.1 I9与巴塞尔账户分类 

      3.4.2 市场风险简化标准法主要内容

      3.4.3 商业银行市场风险管理与新资本管理办法

3.5第三档银行资本监管规定

3.6商业银行资本充足评估程序

      3.6.1 ICAAP实施重点

       3.6.2 ICAAP的实施意义与应用

       3.6.3 ICAAP的主要内容与工作流程

       3.6.4 ICAAP监管主要变化

3.7 新巴三下资本管理实践

       3.7.1商业银行资本规划

       3.7.2资本补充工具与方式

       3.7.3商业银行资本分配的规则与应用

       3.7.4 EVA与RaRoc管理实践

       3.7.5资本管理、减值计量与绩效考核方式

       3.7.6新巴三下如何做好轻资本转型的策略与落地

四、低利率环境下利率风险管理实务

4.1利率风险管理内涵

4.2当前市场环境下利率风险发展趋势

       4.2.1美联储加息与硅谷银行事件对利率风险管理的启示

        4.2.2利率风险认识常见误区

4.3商业银行利率风险管理的现状

4.4利率风险的主要类型：缺口、基差与期权性

4.5利率风险管理实务

4.5.1利率风险管理工具与手段

  a）监测指标

  b）情景分析

  c）压力测试

  d）管控策略

      4.5.2利率风险监管报表要点分析

      4.5.3流动性风险与利率风险管理

      4.5.4利率风险管理与盈利提升

      4.5.5当前形势下利率风险管理策略

※ 实际授课内容以现场为准。

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讲师介绍

讲师A：CFA，FRM。某大型外资银行（中国）有限公司董事总经理、财资市场部总监，集团财资市场部管理委员会委员。逾20年国际性银行金融市场投资、流动性管理、市场风险管理、资产负债管理经验。

讲师B：某金融机构财务负责人，曾先后供职于外资、股份制银行、头部城市商业银行资产负债及金融市场相关部门。20年以上相关从业经验，具备丰富的理论、实践管理及操作经验。多次发表资产负债、利率定价、风险管理等相关文章及受邀讲授相关课程。

讲师C： 某商业银行计财部负责人，多年海内外金融机构从业经历，曾在外资投行总部总经理、股份制银行计划财务部、上市银行资产负债管理部任职，担任资产负债管理部、财务部和金融市场部等负责人。近20年商业银行财务、资产负债、资本管理、风险管理、金融市场等实务经验。具有丰富的银行财务、资产负债、金融市场和风险管理实战经验和授课经验。

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培训详情

培训时间：2024年10月26日-27日

培训地点：深圳   (具体地址可联系助教)

培训费用：4200元/人（两天）

10月20日前报名可享受早鸟价3900/人。

※三人团体报名每人优惠300，其它人数组团详情可咨询助教。优惠可叠加。

※费用含授课、资料、中午餐饮、茶歇等；

※费用不含往返交通、住宿、接送机等费用；

※发票可开咨询费、会务费、培训费；

※请于开课前缴纳参会费。

报名可扫描二维码

联系方式：19921584780