广汇转债下修会议

转债漫谈 · 公众号 · · 2024-05-20 21:52

正文

2024年5月21日广汇转债(110072)召开股东会议审议向下修正转股价格议案。正股广汇汽车(sh600297)股东会议前二十交易日交易均价为1.486，股东会议前日交易均价为1.491,下修到底价格为1.5元/股。正股广汇汽车(sh600297)当前价格为1.48，折算转股价值为98.67,。转债当前价格为98.68元隐含不下修到底预期。

蓝帆转债（128108）下修转股价格到12.50元/股，下修幅度为29.93%，距离下修到底9.48元/股幅度为24.16%。蓝帆医疗当前价格为5.30元，折算转股价值为42.40元，蓝帆转债当前价格为99.76元，预期明天价格变化不大。

蓝帆转债不下修到底可以预期，而且公告本次转股价格生效后的两个月内（2024年5月21日至2024年7月20日），董事会将维持转股价格不变（相当不下修），仔细查阅蓝帆转债发行公告，蓝帆转债的回售期是最后一年，也就是说当前不会触发回售条款。广汇转债则是最后两年进入回售期，下修幅度预期会比蓝帆转债大。

岭南转债（128044）下修转股价格到底1.94元/股，岭南股份当前价格为1.93元，折算转股价值为99.48元，岭南转债当前价格为101.045元，预期明天价格跟随正股变化。岭南转债下修公告中提及了2024 年到期赎回事项可能存在违约风险。这个也是岭南转债低价的主要原因。

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