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鸿蒙的虚实,华为的进退 | 《财经》封面

财经十一人  · 公众号  · 财经  · 2019-07-22 07:52

正文

业务底线思维,法律和舆论场绝地反击,华为正在以通盘策略应对当下的巨大危机,鸿蒙只是其中一环

谢丽容 陈潇潇 周源 王丽娜 金焱 | 文

马克 | 编辑



华为首席财务官孟晚舟在加拿大被监视居住已经超过六个月,其间有人问任正非,这件事情有没有让他崩溃或者抑郁。他说,现在没有。


任正非曾得过严重的抑郁症,这件事他说过很多次,但外界很少有人注意到。他的对外形象是全能而坚韧。


事件后不久的一天,任正非和太太去电影院看了一场《太空旅客》,男主角冰冻90年以后出来找不到一个人,打开休眠仓拉出另一个人来陪伴他。散场后下电梯的那几分钟里,他感到久违的孤独和抑郁。


“我觉得未来这个世界控制不住,”他对太太说,“我可能有点忧郁。”


几分钟后,他回到了正常状态。


5月底,在一次小范围的咖啡座谈中,他说,情绪管理这件事情,以前抵抗能力弱,现在皮实了,抵抗能力强了。


创业不易,2000年开始,任正非患上了越来越严重的抑郁症。每次想自杀的时候,他就给时任华为董事长孙亚芳打电话,“我要自杀了,赶快来救我!”


找到病根后,任正非开始吃药治疗。大约在2006年,抑郁症彻底好了。


抑郁症这件事情,任正非的应对方式体现了他对于危机管理风格: 第一,“知道这是一种病,关键时刻要自救”;第二,“生病了要找到合理的治疗方式,相信科学治疗”。


华为成立32年,从无到有,从国内到全球,从单兵种扩展到集团军,最终形成协同,走上巅峰,并随时准备攀登下一座大山。


在过去几年,华为公司相继夯实了电信、手机领域的强者位置,以云为基础的企业数字化市场也开始迅猛发展。


按照此前规划,在接下来的两三年内,这家公司将结合自己在通信、终端和云三方面的积淀,大举进攻全球5G市场,攻打下一个山头,这条上山之路上直接竞争对手寥寥,几乎进入无人区。


美国政府的压制,打乱了华为的节奏。


当前任正非的难题,是如何在一场又一场的政治战、法律战、技术战和舆论战中,尽量保持华为的前进脚步。其一,要自救;其二,要正确地自救。


孟晚舟被加拿大扣下之后没几天,任正非签署了一系列华为改革文件。这些文件准备已久,签发即日开始执行。华为三大业务线之一的消费者业务(手机业务)开始率先改革,运营商业务也随后启动改革。


这些改革被外界称为华为的“备胎计划”。在5月底的小范围会面时,任正非说,这比他预想的节点要早了两年。如果两年之后再发生,他或许会更加从容。“我们改变不了外部环境,先把内部改好来迎接外部环境。”


外部环境几乎一天一变。加拿大法院决定在9月23日再次开庭讨论,这将进一步清晰孟晚舟的未来。7月10日,美国商务部决定放宽对华为公司的设备禁运名单,允许部分公司向华为供货。中美高层谈判看起来从僵局中撬开了一条缝隙。


当前任正非的难题,是如何在一场又一场的政治战、法律战、技术战和舆论战中,尽量保持华为的前进脚步。其一,要自救;其二,要正确地自救。图/视觉中国


但从任正非半年前冒险签署一系列华为内部改革文件时起,华为的备胎计划已经按下启动键。外界最为关心华为是否将放出自主操作系统鸿蒙,鸿蒙确实是华为分量最重的备胎之一,但如果条分缕析分析华为的业务、法律和舆论组合拳,人们有可能认识一个全新的、稍显陌生的华为。


鸿蒙虚实


美国政府的紧逼,反而有可能给鸿蒙带来“天时地利人和”



最早将鸿蒙推到前台的,是华为消费者业务总裁余承东。今年3月,余承东在接受德国媒体采访时透露,华为已经开发了自己的操作系统,以防美国科技巨头不再向其授权现有系统。当时,余承东说,华为已经准备好了自己的操作系统,如果需要,华为会做好启动B计划的准备。


今年5月21日,余承东进一步放话称,最快今年秋天,最晚明年春天,华为将推出自己的操作系统。


这套操作系统将打通手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴,统一成一个操作系统。


余承东称,这是一个面向下一代技术而设计的操作系统,兼容全部安卓应用和所有Web应用,如果安卓应用重新编译,在鸿蒙操作系统上,运行性能将提升60%。


这听起来让人兴奋。尤其在那个微妙的关键节点。


5月15日,美国总统特朗普签署行政命令,要求美国进入紧急状态。美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。在特朗普签署行政令后,美国商务部15日发表声明称,正将华为及其70个关联企业列入美方“实体清单”,禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国企业获得元器件和相关技术。


随后,谷歌母公司Alphabet按美商务部要求,停止与华为相关的业务和服务,涉及硬件、软件和技术服务方面,包括旗下智能手机操作系统安卓。


余承东说,我们愿意继续使用谷歌和微软,但是被逼上梁山了。


在华为手机逐步崛起的这些年里,关于华为正在研发自己的操作系统的消息时有出现, 但据《财经》记者了解,华为痛下决心研发操作系统是2012年,当年,美国对中兴和华为两家公司发起了调查和国会听证,这触动了华为的敏感神经,此后,华为开始下定决心构建自己的操作系统


今年6月24日,任正非在接受外媒采访时进一步披露了一些细节,矫正了一些说法。他说,鸿蒙本身并不是为了手机,而是为了物联网,比如自动驾驶、工业自动化。此外, 鸿蒙的一个优势是能够精确控制时延在五毫秒以下,甚至达到毫秒级乃至亚毫秒级


7月18日,华为董事、高级副总裁陈黎芳再次表态,公司的鸿蒙操作系统不是为智能手机设计的,华为智能手机将继续使用谷歌的安卓操作系统。最近正式提交的鸿蒙操作系统商标主要是工业用途。此前,有接近谷歌的行业人士告诉《财经》记者,华为和谷歌在美国政府禁令发布后,就密切商议继续合作的方法。谷歌显然不愿意失去华为,华为也不想离开谷歌。


结合华为在重要时间节点上的特殊情况,可以大致得出四个推断:1.鸿蒙此时作为“备胎”面目出现,但华为筹谋已久;2.手机是受影响最直接的业务线,如果没有非商业因素的变量,华为并不打算此时推出鸿蒙系统,这套系统目前尚未完全准备好;3.七年间技术和产业生态发生了巨大改变,鸿蒙的定位和技术也一直在迭代进化;4.虽然更多是自保,但此时顺势推出鸿蒙,时机也不错。


虚也好,实也罢,华为今日之体量已经让外界无法忽视它的关键动作。多位接受《财经》记者采访的专业人士都对鸿蒙表示乐观。


其一,多位手机行业资深分析人士称,鸿蒙在国内应该是毫无阻力。 全球来看,现在这个节点也算不错,如果进入了物联网时代,手机深度绑定操作系统后,再做系统的更新可能会是一个灾难。


7月初,谷歌上线Fuchsia OS的开发者网站,此举被视为谷歌正式开始布局物联网。Fuchsia被视为谷歌适应物联网时代,替代安卓的新一代操作系统。



安卓目前在全球智能手机操作系统中的占比高达84.5%,但它并不完美,碎片化、效率低、生态混乱等缺点一直为人诟病。同时,它对于桌面市场以及新型的AR/VR、物联网等领域,并没有相应的统治力。 想要一举解决所有历史遗留问题开创新时代,最激进的方法就是创造新操作系统。


此时正是新一代操作系统替代旧系统的窗口期,华为如果此时行动,一定程度上具备了“天时”。


其二,基于华为目前智能手机的出货量,外界对鸿蒙的预期逐步提升。 综合多位行业分析人士的观点,鸿蒙此时在国内推出没有大问题。360手机助手负责人刘刚对《财经》记者说,假设预装鸿蒙的出货量临界值是1000万部的话,开发者会争着适配,谁都不想放弃这个市场。华为身处中国,有极大的人口和资源红利可以利用,中国市场将成为鸿蒙成长的沃土。此为“地利”。


其三,美国步步紧逼持续高压华为之时,国内声援华为的力度却处于高峰,普通消费者对于华为的认可度飞速提升。 第三方市场调研机构IDC的统计数据显示,2019年一季度中国智能手机出货量为8800万部,同比下降3%。但华为手机出货量为2990万部,同比增长41%,占33.98%的市场份额,排名第一。


谈论到华为手机的逆势行情时,知乎上的一位匿名华为人士写道: 手机市场充分成熟,正常情况下靠技术和体验优势完成大的市场扩张很难,这时,情怀的力量就显得出人意料


国内某大型互联网公司移动产品经理对《财经》记者说,互联网公司现在衡量是否要和华为合作,要额外慎重考虑立场因素——大企业对待华为的态度是非常敏感的。


旅游APP蚂蜂窝副总裁陈海告诉《财经》记者,蚂蜂窝已经开始准备针对鸿蒙的APP,“提前计划,有备无患。安卓很有可能不能直接迁移,但多数是可以复用的,不会太复杂”。


至少在中国,华为此时处于“人和”的优势状态。


危中有机,败中藏贝。纵观华为野蛮生长的历史,此前似乎没有哪个产品或业务,可以具备如此明显的“天时地利人和”状态。


不过,鸿蒙的挑战也是现实的。


根据目前包括任正非在内的华为高层透露的为数不多的信息来看,鸿蒙将和安卓兼容,这可以理解为,华为要跟随谷歌的脚步,一步兼容,步步都得跟着安卓来变化。这么做好处是应用厂商的跟进意愿和适配成本降低。坏处是,安卓是动态的,每年都有新标准,新API接口,新特性,华为跟进成本会非常高。


当然,结合华为今日之体量、现金流之宽裕和做这件事的决心来说,这可能不会成为大问题。


此外,鸿蒙能不能长期生存并发展,要看华为的开发者生态做得好不好。一位资深软件工程师告诉《财经》记者,谷歌在和Oracle打完JAVA API官司之后,开始给开发者推 kotlin,这是谷歌强推的一个编程生态。这个生态讨好了开发者,比如运营技术分享,回馈开发者,帮一些创业者做APP,或者直接给开发者钱,聚集足够的人气。而且还开源了非常多的技术,如人工智能、云计算和大数据、UI设计等。


这说明谷歌在开发者里的号召力足够强,和开发者的互动,华为可能不弱,但经验显然不够丰富。


在6月24日的那场采访中,任正非确实提到,操作系统最关键的是建立生态,重新建立良好的生态需要两三年左右的时间。


不过,外界的这一轮关于鸿蒙的讨论并不是基于华为的任何实质性动作。


7月上旬,华为释放出即将在8月召开一个全球开发者大会的消息,外界普遍猜测华为将在这次大会上发布鸿蒙,但一位接近华为的资深人士向《财经》记者表示,事实并不全如外界所说。这个大会并非华为的常规动作,目的确为吸引开发者,但具体事项,发什么、不发什么,至今未有确切定论。


7月12日,华为董事长梁华明确表示,如果可以,未来华为的智能手机仍然会以安卓系统作为首选,至于鸿蒙系统是否会被发展为智能手机的操作系统,还要根据未来发展的实际情况而定。


任正非从一开始就阐明了自己不愿和美国为敌,要拥抱全球产业的开放立场。在5月22日的那场座谈中,他再次强调: “你想不想国家繁荣富强?想国家富强就要向美国好的方面学习。”


第三方市场调研机构SA以中美间的纠纷持续下去,美国持续向华为施压为前提,在7月11日发布了一个预测。SA预测,若今年华为推出1900万部搭载鸿蒙系统的手机,约占整体智能手机系统的0.3%。鸿蒙系统市占率将在2020年增加至2.2%,2021年成长至4.3%,一路快速成长至2024年的8.7%,其中中国使用者占比将达九成以上。


与此同时,安卓的市占率将从2019年的84.5%,将微幅下滑至2020年的82.9%,2021年持续下滑至81.1%,2022年为79.6%,开始进入7字头。而iOS在此期间,市占率约维持在13%左右。


结合华为将要举行的全球开发者大会,可以肯定的是,不管鸿蒙是手机操作系统还是物联网操作系统,华为的自主操作系统之路,很快就要通车了。


神兽军团,备胎计划


华为“山海经”军团的使命各自不同,目的却一样——保证华为四个业务主线不被“一掐就死”



鸿蒙最受外界关注,但鸿蒙不是被美国制裁之后秀出的第一块肌肉。


自去年12月加拿大事件后,华为密集发布了一系列芯片和服务器平台产品。1月7日,发布服务器芯片“鲲鹏”和服务器平台“泰山”;短短17天后,再次发布5G基站核心芯片“天罡”;3月4日,发布基带芯片“巴龙”,5月,搭载华为自研路由器芯片“凌霄”的新品入市。加上去年10月发布的人工智能芯片“昇腾”、头戴面纱的“鸿蒙”,以及成熟的手机芯片“麒麟”,这些名字均取自《山海经》,至此,华为的山海经军团成形。


重新回到公众舞台后,任正非乐于频繁展示一张伤痕累累的苏联战机照片,他多次说, 今日之华为,很像这架苏联战机。历史上这架战机并没有坠毁,反而成功返航,原因在于核心零部件油箱和发动机没有被打中 。山海经军团就是华为的“油箱”和“发动机”。


有迹象表明,山海经军团的规模还在不断扩大——《财经》记者查阅国家知识产权局商标局官方网站发现,从今年4月开始,华为集中注册了一批商标。同一商标名称按照不同分类,多次注册,总体数量接近200个。这些商标的名字囊括了“朱雀”、“腾蛇”、“青牛”、“青玄”、“当康”、“玄机”、“角虎”等。


他们的使命各自不同,目的却一样——保证华为四个业务主线不被“一掐就死”。


服务器芯片“鲲鹏”,使命是保证华为企业业务在极端情况下维持生存。 华为企业业务产品线包括服务器、存储、网络设备,此前主要使用的是英特尔的计算芯片(华为是全球排名前五的通用服务器厂商),有了鲲鹏,华为企业业务和云业务原则上可以继续运转。


有人分析,由于鲲鹏基于ARM内核设计,如果没有美国制裁,鲲鹏在短期内其实很难被重用。


一位华为服务器专家向《财经》记者透露,华为2015年启动研发鲲鹏,至今经过数代打磨,最新鲲鹏920芯片采用7纳米工艺,他认为,这款产品在性能上“已经可以真正与英特尔部分型号的芯片相竞争”。


和“鸿蒙”一样,“鲲鹏”面临的最大挑战也是应用生态构建,但企业业务营收744亿元人民币,占华为总收入10.3%,对整体业务影响有限。


今年1月24日发布的“天罡”,在华为内部被视为华为5G实力的一个突破性高点。 它是全球首款5G基站核心芯片,在集成度、算力、频谱带宽等方面均有所突破。如果用数据来表明它的重要性,内置了天罡芯片的5G基站,和4G基站相比,尺寸缩小超50%,重量减至23%,功耗节省至21%,安装时间同样少一半。 同时,由于这颗芯片在功耗方面的大幅度下降,5G到来的时候,90%的站点是不需要进行市电改造的。


根据华为不同业务线高管的一致公开表态,以上不同种类的芯片均不对外单独销售,仅作为华为产品的一个部件。 这意味着,山海经军团的策略还是“进可攻、退可守”,且更倾向于后者。


华为业务线广阔,各类产品和业务所需芯片或平台软件种类多、总量大。2018年,华为是全球第三大芯片买家,全年半导体采购支出达到了211.31亿美元,同比猛增45%,其中来自于美国的采购大约在110亿美元左右,主要来自高通、英特尔、镁光等美国巨头,采购的芯片类型包括了电脑处理器、DRAM内存,NAND闪存以及一些DSP等芯片。


加拿大事件发生后,任正非签字,几乎涉及华为全业务线全员的B计划快速启动。《财经》记者获悉,每个业务线都整理了一份零部件需求清单,清单详细列出了所需零部件的名称、美国供应商、可替代的他国供应商、目前存货、支撑时间等信息,其间,华为的外部情况时有变动,清单也在随之变化,几乎做到日日更新。


一家软件公司的负责人告诉《财经》记者,该公司此前和华为的一个项目已经进入执行阶段,美国“制裁”生效之后,该项目的一个芯片无法被日韩或国产产品替代,华为因此在这个项目上按下了停止键。


上述人士认为,华为备胎计划的重点是能不能保证在极端情况下生存,替代方案好不好是另一个层面问题。


一位运营商高管向《财经》记者分析称,华为目前在通信业务上主要缺的是FPGA芯片、DSP芯片和模拟芯片,这些芯片的国产化比例低,例如全世界90%的FPGA芯片由美国公司赛灵思和英特尔提供,但另一方面,通信设备生产数量远远小于智能手机,华为备件应该能支撑。


“华为很有可能已经在布局模拟芯片等领域。”上述运营商高管对《财经》记者说。也就是说,已经在国家知识产权局商标局官网注册的那些“神兽”们的背后,是一盘更大的棋。


《财经》记者暂时无法评估,华为的神兽军团在华为今日实际的业务产品中的具体占比。然而,任正非在5月22日的那场座谈中谈及,他无法预测美国打击华为会持续多长时间,但做好了持久抗战的准备。


山海经军团带给他的更多是活下来的底气。5月22日,他对《财经》记者说,“哪怕我们被打得只剩下9000人,还能东山再起。”


前年开始,任正非频繁谈及“上甘岭”。在5月底的那次咖啡座谈中,任正非解释,上甘岭是中美两国争夺的科技高地,不只是5G,还有很多方面的技术。


其中一句颇有深意: “上甘岭是不打粮食的,但是上甘岭丢了,打粮食的地方就没有了。”


对于华为的山海经军团和备胎计划,业界多有同理心。一位科技上市公司副总经理对《财经》记者感慨:“在科技行业,人们尤其信仰全球分工理念,安心做好一部分就好了,现在才发现,加强自主研发,做好供应链风险管控,其实更难但更重要。”


一些美国公司对华为的备胎计划感到不安。《财经》记者从多渠道获知的信息显示,有美国公司希望华为一定程度上放弃备胎计划,作为交换,他们愿意去游说美国政府放弃“制裁”华为。 “不是放弃研发,而是放弃量产,在芯片设计领域,一个实验室芯片的威胁比量产产品小太多。”一 位接近内情的人士说。


(点击查看大图)


舆论博弈,诉讼反击


华为在业务上底线思维,在国际舆论战和诉讼战上则“绝地反击”


2019年5月30日,广东东莞,一名工程师在松山湖制造中心的华为SG178多探头球面近场测试系统工作。 图/视觉中国


美国当地时间6月28日周五上午,美国国际战略研究中心(CSIS)费和中国研究项目副主任甘思德(Scott Kennedy) 发起了一场围绕华为的辩论。这场辩论的主题是 “美国应不应该严限华为”? 没有采用智库常用的圆桌主题讨论形式,正反双方需要拿出明确的立场。


甘思德希望,这场辩论或许能在美国更大范围内激发围绕华为问题的理性讨论。


很多华人面孔出现在观众席,《华盛顿邮报》等美国主流媒体也悉数列席。开场前,现场观众投票:61票投给严限华为,67票为反对票。辩论后,结果发转,票数比为75比72。


《财经》记者见证了辩论的全过程。辩论过程持续一个半小时,远不如想象中激烈。


美中贸易全国委员会高级副会长欧玉琳(Erin Ennis)是辩手之一。她认为,在西方世界,华为有着很严重的透明度和信任问题,以及产品安全问题。如果它想成为世界级的领导企业,它必须以最高标准严格要求自己,必须让世界听到其改变的声音。


“透明化”,这是危机发生后,华为在全球发力的重点。不过,美国,乃至整个西方舆论场,对中国公司,尤其是华为,具有先入为主的惯性思维。


今年4月24日,任正非在接受美国媒体采访时表示,美国不信任华为,连续十几年来都在打击华为。这次要发声,原因在于“它(美国)用法律的方式来打击华为,我们认为有必要澄清,如果不澄清,会让世界的误解更深”。


此后,任正非几乎每个月都要接受数家中外媒体采访,华为的一些此前并未开放的重点实验室和研究院,也开始向中外产业人士开放。


一位来自美国精英阶层的现场听众对《财经》记者说,这场辩论是美国舆论场的缩小版,针对华为随意断言很容易得到,但延展到更具体理性的内容,在一边倒的舆论氛围中,沉默中下沉,几乎听不见。


欧洲舆论场较美国更有改观,这得益于近年来华为电信设备和手机在欧洲从弱到强,从做大市场到做强品牌的迭代成果。


时任华为西欧地区部总裁彭博去年底在接受《财经》记者采访时回忆,在华为所有的海外市场中,因为文化优越感,欧洲的本地化是最难的。2007年,他刚到欧洲,每天都要被自己的本地员工下属挑战, “他们不认可华为,也不认可华为的方式”。


前些年,华为的一个办法是尽可能找到那些契合华为价值观的本地精英,并且赋权。目前,华为西欧团队的骨干都是当地人。华为西欧终端团队从2016年的不到200人增长到了现在的600多人,超过一半是本地员工。而华为法国的本地化更彻底,总共950人中,80%是本地人。







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