今天，万亿巨佬爆发！

市场冲高回落，港股一度气势如虹，最强的恒生科技指数突破10月7日的高点。

可惜大A高低切换，前期强势的AI和机器人方向大幅调整，下午出现一波大跳水，把港股也带下来了。

港股强势主要是外资全面翻多，开始看好中国资产价值重估。

Deepseek给了广大外国投资者一点小小震撼，尽管面临芯片层面的重重封锁，但是国内科技初创公司还是凭借各种各样的优化创新，实现了AI技术的突破。

瑞银昨天发了一个简单易懂的报告，旗帜鲜明看多中国资产价值重估，为了帮助外资理解，还进行了一波简单类比：

阿里等于亚马逊，腾讯等于Meta，小米等于苹果，比亚迪+理想+小鹏等于特斯拉，金山办公等于微软，中芯国际等于台积电，寒武纪+海光信息等于英伟达。

最近一段时间，已经有德银，美银，瑞银，大摩等好几家外资唱多中国资产，期待内资机构给力一点，不要总想着砸盘，合力做多赚钱才是王道。

......

科技板块，阿里跟苹果合作的重大利好正式落地， 阿里正式官宣成为Ipone手机AI助手的供应商。

苹果从24年开始持续挑选供应商，先后考察了阿里，百度甚至Deepseek等一众厂商。

苹果之前跟百度的接触应该比较多，最后还是选择了阿里，没选Deepseek可能因为公司体量太小，没法满足苹果后续服务需求，百度没被选上可能主要还是AI技术相对落后。

苹果跟阿里合作对阿里意义重大，阿里本身就有云计算业务，跟苹果合作AI助手，可以拉动自身云计算的增长。

同时阿里一直都很缺流量入口，这一波跟苹果合作也相当于获得了一个新的流量入口。

阿里过去几年电商业务面临DY和PDD的冲击，估值一直非常便宜，基本保持在10-15倍的水平，跟公用事业估值差不多。

这波跟苹果展开合作，证明公司AI能力起码处于国内互联网大厂的第一梯队，有望迎来一波持续的估值修复机会。

大A方面，出现一波高低切换，前期涨幅巨大的机器人和AI相关标的都有回撤，低位的消费和地产有一些修复。

......

重要会议3月召开，又进入新一轮ZC博弈期，地产和白酒板块都对政策比较敏感，如果有促进消费相关的ZC出台，对地产和白酒都是重要利好。

地产主要可以关注新城控股和保利发展，建材可以关注三棵树和北新建材，家居可以关注欧派家居。白酒可以关注茅台，五粮液，老窖和汾酒这几个龙头。

对话框回复“福利”,享受超低佣金开户