从风控能力看招行&兴业

从不良贷款的新生成比例来看，招行较低，而从几个先导性指标来看，关注类贷款占比、正常类贷款迁徙率、逾期占比基本都是最低的。 

招行2017年的一季报显示不良贷款率1.76%比16底大幅下降了11个基点，不良贷款余额605.04亿环比减少6.17亿，是第一家实现不良双降的银行，拨备覆盖率208.67%，比上年末上升28.65个百分点拨贷比3.68%，比上年末上升0.31个百分点。计提资产减值损失173亿，虽然不良贷款下降了，并没有降低减值损失的计提，贷款减值准备余额增加161亿，可估算出本季度核销大概在12亿，一季度新生成的不良贷款为6亿，与之前报告中判断招行的不良贷款拐点即将出现相符。再来看兴业的情况，兴业的不良率较低低的，但不良生成率比招行高，其他先导指标除正常迁徙率外都略高于招行。兴业的拨贷比和拨备覆盖率相对比较高，拨备计提充足，风险抵御能力比较强。  

从兴业2017年一季度的情况来看，2017年一季度不良贷款率1.60%，较2016年末下降0.05个百分点，不良贷款发生额仅为去年同期43%。不良贷款余额351.89亿元，较期初增加7.73亿元，关注类贷款占比2.73%，较期初上升0.14个百分点。计提资产减值损失58.9亿，比去年同期减少41.4%，因一季报净利息收入下降较多，有减少计提增加利润的可能，不过拨备覆盖率仍然较高为215.16%，拨贷比3.44%。贷款减值准备余额增加33亿，可估算出本季度核销大概在26亿，一季度新生成的不良贷款为34亿左右，不良贷款发生额仅为去年同期43%。 

从下图中可以看出兴业的关注类贷款占比还在增加，增速有放缓的迹象，不过一年内的逾期贷款已开始下降。兴业逾期90天以上贷款是不良贷款的79%，招行是81%，兴业对不良贷款认定还是比较严格的。

兴业的风险管理部总经理邹积敏表示:兴业要从不良资产经营要利润、要效益。全行已形成了一支超过 200 人的高效、专业的特殊资产经营团队,考核、资源配套机制与不良资产处置成果挂钩,按照模拟利润考核。目前,我行特殊资产经营成效逐步体现。2016 年我行不良清收重组回拨拨备、账销案存项目清收合计增加经营效益 51.67 亿元,2017 年一季度账销案存清收较 2016 年同期增幅达到 282%,预计 2017 年通过不良清收重组、账销案存清收等实现经营效益较 2016 年有较大幅度提升。

可见兴业对不良资产的回收是一大亮点,对利润有不少贡献,兴业 2017 年对不良资产清收重组的目标为 40%,而 2016 年完成 33%;2017 年不良资产处置对税前利润贡献率的目标是 10%-15%。  

一起来死磕银行！#死磕银行#公开课报名中！