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陆家嘴财经早餐2017年5月12日星期五

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2017-05-12 06:16

正文

重要经济日程


1、10:00中国国新办举行“一带一路”沿线国家和地区产能合作发布会

2、14:00德国4月CPI环比终值

3、15:05中国公布M2、新增贷款等数据

4、20:30美国4月CPI环比、4月零售销售环比

宏观



1商业银行披露周五央行将开展MLF操作。Wind资讯统计数据显示,下周二将有1795亿MLF到期。央行周四净投放200亿;Shibor多数上涨,7天期Shibor跌0.06bp报2.9294%。此外,央行还对7天、14天、28天期逆回购需求询量。

2习近平同韩国总统文在寅通电话时指出,希望韩国新政府重视中方有关重大关切,采取实际行动推动两国关系健康平稳发展。韩联社:文在寅表示,将尽快派萨德与朝核问题特使团访华。

3、中国证券网:监管部门已向银行发文,了解银行间金融市场同业拆借、贷款、票据等利率情况,并要求银行在5月11日下午向所属各地监管部门汇报。

4银行业协会:监管对“一带一路”建设项目的投资并没有限制,打开的窗户不会关上。目前银行业在限制资本外流和支持“一带一路”建设方面取得了平衡。

5、“一带一路”高峰论坛筹委会:目前29位国家元首和政府首脑确认参加圆桌峰会。

65月11日24时起,国内汽油每吨将下调250元,柴油每吨将下调235元,创年内最大降幅。此次降价折合92号汽油、0号柴油每升下调0.20元。

7国务院医改办专职副主任梁万年:要有效控制公立医院医疗费用不合理增长,全国所有公立医院总的医疗费用的平均增长幅度要控制在10%以下。

8方正宏观任泽平:当前监管的挑战是将游离的“影子央行+影子银行”纳入监管。未来监管的核心是正本清源,将“影子央行+影子银行”重新定位并纳入监管,压缩套利空间和弥补监管短板,使金融体系更好地服务实体经济。当前以及未来所谓的金融去杠杆就是“影子央行+影子银行”货币创造体系纳入监管的过程。

9经济参考报头版刊文称,主动拥抱金融科技创新,不应是支付宝、微信支付等非银支付机构的专利,传统金融机构更应该重视科技与金融的深度融合。如果传统金融机构在金融科技创新方面目光短浅,裹足不前,那么,非银支付机构将有可能在更多金融服务领域发挥“搅局者”作用。另外,为推动金融科技发展,政策层面的支持也必不可少。

国内股市


1上证综指涨0.29%报3061.50点,深成指涨0.20%报9776.45点,创业板指涨0.06%报1772.41点,盘中续创27个月新低1727.58点。两市成交4270亿元,上日为4024亿。

2香港恒生指数收盘涨0.44%,报25125.55点,盘中刷新21个月新高。国企指数涨0.30%,报10257.63点;红筹指数涨0.31%%,报3920.29点。大市成交815.71亿港元,前日为936.44亿港元。

3两融余额四连跌,击破9000亿关口,创近三个月新低。截至5月10日,A股融资融券余额为8957.44亿元,较前一交易日减少53.88亿元。

4、南方都市报:拥有辉山乳业股权质押的平安银行正了解相关担保人的资产情况;平安有关高层表示,一季度末损失情况还不是很清楚,4月平安银行已根据最新情况,把20多亿贷款调成了关注类,后续会进一步进行拨备调整。

5、腾讯科技:媒体称乐视体育正准备新一轮裁员,预计规模将超50%,其中智能硬件部门完全撤销,付费会员部和市场部裁员至少50%;乐视体育回应,暂时未开启人员优化。

6中金公司:MSCI将于5月16日公布2017年半年度指数审议结果,MSCI中国指数或剔除辉山乳业、恒腾网络、中外运,纳入陌陌、敏实集团、四环医药。 

7澎湃:乐视网部分内审底稿缺失,曾挪用版权费发工资。中德证券称,乐视网已积极整改,将前述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况提交董事会审议,并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

8、乐视网发布的中德证券关于公司2016年度跟踪报告显示,经核查,存在公司主要子公司高管在关联方企业兼任执行董事、高管的情形,虽未违反法律法规的相关规定,但仍对上市公司的独立性具有一定的影响;自查发现2016年曾不当使用8.81亿元人民币募集资金。

9两只新股5月12日申购。弘信电子申购代码300657,发行价7.77元,申购上限10000股。华荣股份申购代码:732855,发行价7.59元,申购上限33000股。

10上市公司重要公告:美锦能源拟非公开发行不超30亿公司债补血;健康元终止定增,拟配股募资不超20亿;东方海洋拟定增募资22亿元;金洲管道子公司涉嫌内幕交易被立案调查;中钨高新终止重组议案未获股东大会通过;柏堡龙、滨江集团、天邦股份、泛海控股、冠福股份、莲花健康、万向钱潮、宏达矿业等二十余股发布增持公告。

金融


1证监会:截至4月底,基金业协会已登记私募基金管理人18890家;已备案私募基金52403只,认缴规模12.28万亿元,实缴规模8.95万亿元;私募基金从业人员22.56万人。

2、上海保险业发展“十三五”规划纲要出炉。纲要明确,到2020年,上海地区的保险深度达6%,保险密度达7300元/人;建设上海国际保险中心。

3、券商中国:银河证券首席策略分析师孙建波日前已离职,新去向是一家名为中阅资本的私募机构,孙建波为发起人之一,并在这家私募担任总经理。

4、中国证券报:在委外去杠杆和券商资金池清理的强压之下,借灰色通道进入股市的银行资金开始撤离。据了解,某风格激进的小型股份制银行正紧急寻找资金方,将前期参与上市公司再融资项目的资金置换出来。分析人士指出,伴随二季度金融监管政策集中落地,银行违规资金逐步从股市撤离。同时,金融监管加码背景下,银行资金将回归传统信贷业务,表外投资也将逐步转向一级市场。

楼市


1、新华社:数据显示,4月北京市二手房成交均价环比下跌2.05%,是自2015年11月以来的首次明显下跌。4月份,链家成交共计3145套,不及3月成交的四分之一。

2、经济参考报:近日,继北、上、广之后,深圳正式开启对商办物业的严控。此外,三亚、海口、武汉、芜湖等地纷纷再度收紧房地产相关政策。CRIC研究中心杨科伟认为,在持续低供应下,楼市多方仍将处于拉锯状态,“有价无市”格局愈加明显。而对于部分城市,房价仍面临着较大的上涨压力,后期不排除跟进落地限购、限贷新政的可能性。

产业


1、财政部条法司副司长周劲松:目前PPP立法进程推进符合预期,有关部门正在紧锣密鼓制定PPP条例,最近一两个月内将公开征求意见。

2、工信部:《“中国制造2025”分省市指南(2017年)》有望近期印发。该文件给提供了三种不同的发展思路,即东部转向高端装备制造、中部产业升级以及西部和老工业区淘汰落后产能,培育新型优势产业。

3、360发布的《2017年中国手机安全风险报告》显示,2016年中国移动支付总额约209万亿,超过美国2016全年GDP,手机正成为个人财富中心。但目前移动支付安全状况令人堪忧

4、经济参考报:总投资91.7亿元的17个军工科技项目在青岛西海岸新区古镇口军民融合创新示范区集中签约落户,项目涵盖航空航天、军工装备、战略新兴材料、海洋科技、卫星大数据等领域,为该区军民融合深度发展再添新动力。

海外


1美联储公布2018年FOMC的暂定会议时间表:1月30-31日、3月20-21日、5月1-2日、6月12-13日、7月31日至8月1日、9月25-26日、11月7-8日、12月18-19日、2019年1月29-30日。美联储主席季度新闻发布会将于3月、6月、9月和12月举行。

2美国总统特朗普:不担心税收计划会增加赤字,必须采取措施促进经济;不相信在税改计划中获利最多的将会是富人;北美自由贸易协定很“糟糕”,使美国损失了数以百万计的就业岗位及数百亿美元,需要对此进行重新协商;可能和许多国家达成互惠的税收措施。

3美国上周初请失业金人数23.6万,连续114周位于30万关口以下,创1970年以来最长,预期24.5万,前值23.8万。美国4月PPI环比升0.5%,预期升0.2%,前值降0.1%;同比升2.5%,创2012年2月以来最大升幅,预期升2.2%,前值升2.3%。

4欧洲央行副行长康斯坦西奥:延长宽松计划比不合时宜地退出刺激措施风险要低;欧洲央行已明确维持当前政策至12月份,因此必须在秋季决定下一步行动;潜在通胀仍然疲弱,需要提高薪资增速。

5英国央行维持基准利率0.25%和4350亿英镑资产购买规模不变,同时维持100亿英镑企业债购债规模不变,均符合预期。英国央行:可能需要以超过市场预期的力度加息;市场利率暗含的首次加息时点是在2019年第四季度;近期消费支出增速放缓幅度大于预期,部分反映了英镑的贬值。

6英国央行会议纪要:以7-1维持利率不变,以8-0维持国债购买规模不变,以8-0维持企业债购买规模不变。基于市场利率的英国央行预测显示,通胀率将在2017年四季度达到2.82%的峰值。

7、华尔街日报:中美两国就部分产业出口达成广泛一致;预计中美两国将在本月发表旨在恢复及增加两国贸易往来的联合声明;液化天然气处在扩大美国商品进入中国市场的产品范围当中。

国际股市


1美国三大股指集体下跌,零售股领跌。道指收跌0.11%,报20919.42点;纳指跌0.22%,报6115.96点;标普跌0.21%,报2394.44点。

2欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收涨0.02%,报7386.63点;法国CAC40指数收跌0.32%,报5383.42点;德国DAX30指数收跌0.36%,报12711.06点。

3Snap股价重挫21.45%,报18.05美元。该公司在周三收盘后宣布第一财季亏损22亿美元。

4梅西百货收盘重挫17.01%,报24.35美元,创五年半新低。梅西百货第一季度净利润7100万美元,未达预期。

商品


1、WTI 6月原油期货收涨0.5美元,涨幅1.06%,报47.83美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.55美元,涨幅1.10%,报50.77美元/桶。油价连续第二个交易日上涨。

2COMEX 6月黄金期货收涨5.30美元,涨幅0.4%,报1224.20美元/盎司。美元暂停最近连续上涨趋势,与欧美股市走低,提振了市场对黄金的需求。

3伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜收涨0.8%,报5543美元/吨。LME期镍收涨2.1%,报9310美元/吨。LME期铝收涨0.5%,报1875美元/吨。LME期锌收跌0.4%,报2591美元/吨。LME期铅收跌0.6%,报2177美元/吨。LME期锡收涨0.9%,报19850美元/吨。

4国内商品期货夜盘涨跌互现,焦煤铁矿石领跌。焦炭、焦煤分别收跌0.69%、1.57%,动力煤收涨0.12%。铁矿石跌1.41%。棕榈油、豆油、菜油分别收涨1.03%、0.57%、0.25%。

5证监会副主席方星海:完善以市场需求为导向的期货产品上市制度,积极推进原油期货上市,逐步扩大商品期货期权品种,持续开展天然气、商品指数等期货品种研究,探索推进人民币外汇期货上市,帮助“一带一路”企业管理风险。

6、上期所:将积极支持能源中心开展原油期货上市前的各项准备工作,争取年内推出原油期货。

7伊拉克石油部长阿鲁艾比:欧佩克与非欧佩克产油国同意延长减产协议6个月;伊拉克增产至500万桶/日与减产协议之间不会存在冲突。

8欧佩克月报:需要实施减产的11个欧佩克成员国4月产量减至2967.4万桶/日,低于目标2980.4万桶/日水平;沙特4月由990万桶/日增产至994.6万桶/日,仍低于欧佩克减产协议的目标水平。

9、外媒:土库曼斯坦可能会加入到欧佩克牵头的减产行动中,料将使总减产幅度小幅增加;土库曼斯坦目前原油产量为26万桶/日。

债券


1、在央行释放加强监管政策沟通协调等消息影响下,期债创近两个月最大涨幅。

2、交易所发行地方债正式启动。河北省地方债在上交所成功发行,总发债额188亿元。这是2017年第一个交易所地方债,河北成为史上第一个成功发行地方债的沪外省份。

3、港交所行政总裁李小加:香港希望能够与内地实现“四通”,包括债券通、股指期货通、大宗商品通,以及为了吸引沙特阿美而有可能启动的新股通。债券通暂无推出时间表。

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9035,较上一交易日涨5个基点。人民币兑美元中间价报6.9051,调升15个基点,终结三日连贬,前一交易日中间价报6.9066,16:30收盘价报6.9040,23:30夜盘收报6.9012。

2外管局徐卫刚:外管局近日发布的推进外汇管理改革完善真实性合规性审核的通知,对已经开放的直接投资、证券投资等资本项下的政策没有出现后退,体现了外汇管理不会重走资本管制老路的原则。

3美元指数微幅上涨0.04%,最高升至99.89的高位,距离100关口仅有一步之遥。

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