作者：达叔一

大家好，我是达叔。

一个想和大家一起慢慢变富的家伙。

昨晚文章，写在知识星球《星球密语——对形势的判断》。

几千万就被炸没了？

深圳高层住宅失火，会烧到很多人。。

以下内容，只代表个人观点，不一定对，随便看看。

医疗问，你最近在广州出差，办线下活动，有看到两天前，最新一次的全国药品集采么？

场面极其惨烈。

和前几次集采相比，参与企业更多，品种更多，杀价更狠，还在报价规则上，搞了创新。

借鉴了金融市场的熔断机制，搞了一个1.8被熔断。

触发熔断：

企业报价大于最低报价的 1.8 倍时，触发熔断。

比如某药品品种，最低报价为 10 元，若企业报价超过 18 元，则触发熔断机制。

复活条件：

没有获得中选资格的有效申报入围企业，若接受规则一确定的同品种最高拟中选价格，则可获得拟中选资格；

如果拟中选的企业只有 1 家，若接受规则一确定的同品种拟中选 “单位可比价” 的 1.8 倍，则可获得拟中选资格 。

玩出了杀人游戏的规则，有熔断，有复活赛，有复仇，重新厮杀，直接把参与企业搞成全员恶人了。

4ml:40mg间苯三酚注射液0.22元/支；

阿司匹林肠溶片0.034元/片；

有两个公司，中标价的注射液，是0.16元/支。

一瓶药，价格比一瓶矿泉水都低。

那些有机会联合申报的企业，至少还能留点利润，没有资格联合申报的企业，直接全部刺刀见红。

不中标，立刻死；

中标，晚点死。

那些觉得电商卷，汽车卷的领域，从来没想过医疗赛道，也能卷成这个样子。

达叔问，当超级医保局成立的那个时刻，当北大李玲教授有机会不断露面的时刻，你就应该知道，世道变了。

游戏规则，也变了。

房地产也涉及民生，还能贡献土地财政，只要有人集体哭爹喊娘价格太贵，照样也能抡起锤子锤。

以前医疗没人喊贵么？

也有。

所以，也照样会被锤。

只是这个锤的节奏，被中间的口罩事件耽误了一段时间，现在只是加速补上。

问题是，地产被锤完后，经济后果立马显现，经济体立马失血过多，差点休克。

然后，开始重新回头救地产。

医疗被锤后，有任何的利益集团，敢站出来喊，别下手那么重么？

几乎没有。

因为整个医疗系统里，所有的专家、学者，哪怕是院士，几乎就没有干净的，没有大声疾呼的底气。

医疗价格被锤成这样，后果会立马显现么？

也不会。

对产业造成的影响，资金不再进入，所有研发管线被砍掉，人才被裁撤，这种后果，十年或更久之后，才能显现。

原本在化学药领域，是全面的落后，只能玩人家剩下的仿制药，完成了原始积累。

好不容易，这几年在生物制药、创新药领域，像电动车一样，缩小了差距，也有机会挤入第一梯队。

但电动车行业，拿了国家级的多少钱？

全部在砸这个赛道。

生物医药，有拿到这些钱么？

和电动车、芯片的赛道比，操盘手的投资显得几乎可以忽略不计了。

为啥？

在操盘手眼里，电动车、芯片，这些是硬科技，是被卡脖子的，是在危险干架的时候，能立马用上的。

而药品这个东西，太长期了，差不多就行了。

谁在投钱？

只有长三角、珠三角，上海、苏州、广州、北京、成都等几个有远见的城市，在持续投入。

2019年，第一次搞集采的时候，达叔还在头部外企的职场，外企的领导们，还得天天给老外解释。

什么是集采；

什么是4+7；

什么是两票制；

要解释很多的内容，后来口罩爆发了，外企总部的老板们，都无法来出差，一度产生了一个错觉：

是不是中国区的管理层，在编造谎话，来掩盖自己的业绩？

他们一些公司，欧美的商会还专门交叉验证过，都收到这些汇报了，虽然不理解，但努力配合执行。

至少还想着，努力降价，努力中标。

一度有个欧洲药企，在降糖药的产品上，报出了比国内某上市公司，还要低的价格。

直接把这个国内上市药企，当天股价给干崩了。

再然后呢？

慢慢人家外企，就不玩了。

比如这次，外企全部放弃，只做象征性报价，哀莫大于心死，不和国内的企业一起发疯了。

人家外企的产品，就全部不卖了么？

有一些高质量、抗病毒、降糖降压类的产品，不进医保系统了，只在药店系统，只在自费的赛道里卖。

100元/盒，你要让人家降到2元/盒，才能进医保，人家要卖1亿盒，才能有2个亿的营收。

现在，你打你的，我打我的。

外企继续100元/盒卖，原来假如有1000万盒的销量，10个亿的品种。

被踢出医保结算系统后，销量跌90%，只剩100万盒的销量，是多少钱的营收？

1个亿。

那么请问，是2元一盒的2亿营收利润高，还是100元/盒，1个亿营收的利润高？

会算账的都知道，是后者。

做生意，要的是利润，要的不是营收。

做自媒体，要的是信任前置，要的是商业效率，未必是单纯的流量大。

整个医疗品种的赛道，全部缩水，从100个亿的赛道，变成2个亿的赛道，谁赢了？

医保局。

其他医药企业、医院、配送企业、上下游产业所有企业全部裁员，不仅裁撤销售，还会裁撤研发人员。

医药股的投资人，买医药股的股民，有赚到钱么？

也几乎都崩掉。

落标的药企公司，这条产品没了，只是影响企业自己么？

不是。

那些靠这个药企交税的地方操盘手，也会傻眼，交税大户自己都躺倒了。

中标的企业，能多赚钱，多交税么？

很多也都是已经亏损，或者是亏损的边缘。

以前锤地产的时候，地方操盘手没有积极性，上面直接从金融领域，三条红头绳，自己勒。

不需要你地方动手，上面人自己动手，立马干倒，连累地方操盘手，自己也没工资了。

医疗集采，地方操盘手有积极性么？

也没有。

也是上面成立超级医保局，从统一支付端口，从结算源头开搞，也把地方操盘手撇开了。

这，就是惨烈之处。

决策的时候，不需要你们，执行之后产生的后果，地方你们自己来擦屁股。

事情要办，钱要交，去哪里搞钱？

上面把你来钱的工具，都一个个干掉，然后再让你去想办法搞钱，这就是目前地方消极的困境。

医疗说，从患者角度看，是不是减少支付了？

达叔说，从单一维度看，貌似是的。

但从重复博弈看，肯定不是这样，医院自己也要生存，你在药品领域节约出来的钱，一定会在其他领域，支付掉。

只能省医保的钱，不可能省自费的钱，至少不会长久。

这就像几十年前，和你说，把你家的地，把你家的牛，把你家的工具，全部交出来。

以后，自己家也不用做饭了，一起种地，一起干活，饿了就来村里食堂免费吃。

前一年，大家都很开心，都觉得这个模式好。

等余粮吃完了，牛杀了，农具没人修了，全部都是表演式工作，再然后就没粮吃了。

你要是不理解，你就换一下角色。

你做小米、比亚迪类的产品，进入印度市场，正准备赚钱，印度在手机、汽车领域搞集采，要降低印度人的负担。

手机，从2000元一个，砍掉90%，要20元一个；

汽车，从20万元一辆，砍掉90%，要2万元一个。

你还参与么？

撒腿就跑了。

你在印度，投了一个教培公司，发展的很好，他也不让你干了。

你一边跑，一边会骂骂咧咧的，这还不是最严重的后果，从此以后，再让你来投资，你总觉得怪怪的。

有心理阴影了。

你对他们在其他领域的投资，也会心里打鼓，总觉得对方的脑回路，和你是不一样的。

医保局干的事，是在干自己只能部门内的工作，是为了给上面交代；

但经济本身是一个生态系统，这个蝴蝶的翅膀，就会影响隔壁招商引资的部门，会形成负效应。

也会对资本市场，形成负效应。

对就业环境，也形成负效应。

最终，节约了多少钱？

也就是千亿规模的，事实上，没节省多少钱。

原本只要在这个医疗的赛道里，增加一点投入，就能把事给平了，也能让企业创新发展，也能有利资本市场。

但，对方不算这个账。

只算节省的钱。

就如同，达叔认识一个人，他在上海，每次停车，都喜欢停在路边，停在小弄堂里。

他的理由，能节约停车场的十块钱。

节约了么？

真的有节约。

但节约了9次，总共节约了90元，被抓一次，亏损了200元。

全年一算总账，亏的更多。

他会改么？

不会。

这些年，一直是这么过来的，这就是性格决定的。

等什么时候能改？

闯一次大祸，影响到对方的生存，就怪怪的改了，和地产一样。