专栏名称: 领带金融

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课程推荐｜精英理财师之标准工作方法流程构建与综合实战专业能力锻造（2021版）

领带金融 · 公众号 · · 2021-05-17 17:23

正文

课程推荐

第126期—《精英理财师之标准工作方法流程构建与综合实战专业能力锻造（2021版）》

时长：22小时8分钟

讲师：唐晓老师

权限：仅限于机构客户使用

课程介绍

本课程由领带金融学院联合咨询顾问及讲师唐晓老师倾情打造，旨在帮助金融机构理财师能够直击成功、复制优秀、浓缩精华、一步到位！快速成为一名有产品、有专业、有逻辑、有工具的精英理财师，迅速提升自身业绩。

整个体系分为七个单元：第一单元主要介绍了 精英理财师的价值定位， 通过 客群经营三板斧 和财富管理业务转型的 闭环式六步走， 让理财师对自己的价值定位有更深刻的认识，并通过对精英理财师能力模型的全面简析，指明了理财师能力的提升方向；

第二单元主要介绍了理财师如何提升自己 专业解读资本市场 的能力，讲师主要讲述了对宏观经济的基本面、资金面、政策面和投资者情绪的分析方法，并着重对当前的五大热点作了细致的分析说明；

第三单元主要讲述了 权益类资产配置 工具话术流程炼金，通过七个黄金法则，33个销售工具，40大异议处理对策，配合全套话术，让学员轻松搞定基金配置；

第四单元主要介绍了 保障类产品配置 工具话术流程炼金，通过对客户潜在需求的挖掘方法、十四个保险销售工具、保险诊断四部曲和42大异议处理话术，让学员轻松搞定保险销售；

第五单元主要介绍了 精英理财师的资产配置实践， 讲师从资产配置理论、生命周期理论、行为金融学、资产配置有效性回测、资产配置最佳实践等角度，全面阐述了资产配置在财富管理领域的逻辑与最佳实践方法；

第六单元主要阐述了精英理财师的 客户分层与经典应对策略， 通过“客户矩阵”的十六宫格与银行十大分群精准营销战术，讲述了不同客群的差异化的服务方法，并着重对家庭主妇、专职投资人士的应对策略进行了详细介绍；

第七单元讲述了精英理财师的 标准化销售流程打造， 从电访、GYC、倾听、建议、实施与检视五个方面，全面梳理理财师的销售流程，并对电访方法、技术、话术、案例进行了深入讲解，还对唐老师的独门绝技GYC进行了实战讲解。

课程大纲

第一单元精英理财师之价值定位与能力模型

第二单元专业资本市场解读逻辑梳理与分析能力提升

第三单元权益类资产配置工具话术流程炼金

第四单元保障类产品配置工具话术流程炼金

第五单元穿越牛熊的资产配置模型构建与指数定制

第六单元客群之分层维护管理战略与分群精准营销战术

第七单元标准化销售流程打造之螺旋五步配置法

讲师介绍

课程对象

银行及其他金融机构的理财顾问、理财师、网点负责人、总分支机构财富中心负责人
信托公司财富人员
三方财富理财师、投资顾问

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已上线金融课程时长90000+分钟

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