美利车金融赴美上市：计划募资1亿美元，2018年净利达3.2亿元

新金融深度 · 公众号 · · 2019-10-31 18:37

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文/小新

编辑/ Aquarius

10月31日，二手车金融服务平台美利车金融（Meili Auto Holdings Limited）向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股书，拟登陆纽交所，计划募集资金至多1亿美元，股票代码为“ML”。瑞银证券、德意志银行证券、野村证券和中金香港担任此次发行的承销商，Needham & Company和老虎证券为联席经办人。

资料显示，2014年成立于上海的美利车金融，以直营模式开展业务，驻点二手车交易市场，为汽车消费者提供期限为1-3年的购车贷款，同时帮助经销商提供车辆交易、库存融资服务。截至2019年6月30日，美利车金融约有4000名销售人员，覆盖全国30个省、300多个城市，合作二手车经销商约7.5万家。

招股书显示，2017财年、2018财年美利车金融的营业收入分别为人民币8.67亿元、16.56亿元，同比增长91％； 2019年上半年的营业收入为人民币9.84亿元，同比2018年同期增长38.59％。截至2017年底，美利车金融处于亏损状态，净亏损3.59亿元； 2018年扭亏为盈，获得净利润人民币3.18亿元； 2019年上半年，净利润达到2.32亿元，2018年同期净利润为0.62亿元。

根据招股书，美利车金融主要通过促成汽车贷款取得收入。 2018年，美利车金融促成了超过23.3万单汽车融资交易，同比增长32.7%。 2019年上半年，融资交易数量达到12.9万单，同比增长34.6%。截止2019年6月30日，美利车金融汽车融资交易余额为219亿元人民币，较2018年12月31日增长了18.0%。同期公司的M3+逾期率为0.8％。

美丽车表示，由于二手车融资市场庞大且服务水平很低，公司在战略上专注于二手车融资解决方案。截至2019年6月30日止六个月，二手车占促成汽车融资交易总数的87.5％。

资金来源方面，招股书显示，美利车金融拥有多元化的机构合作伙伴，包括互联网银行、大型国有银行和股份制银行。截至2019年6月30日，美利车金融共与七个金融机构进行了合作。 2019年上半年，美利车金融促成的融资交易总额为人民币91亿元（13亿美元），其中99.9％由金融机构提供资金。

数据显示，美利车金融与金融机构合作，共同促成的汽车融资交易额已从2017年的70亿元人民币增长至2018年的145亿元人民币，同比增长106.9%；截至2019年6月30日的六个月的融资交易额达到91亿元人民币，较2018年同期的54亿元人民币增长68.8%。

据悉，美利车金融目前已完成五轮融资，官网显示融资金融近2亿美元，投资者包括京东金融、领沨资本、宜信、挖财、新希望集团等。

股东结构方面，新希望集团旗下Key View Investments Limited持股16.3%，为第一大股东，挖财亦持有11.5%的股份。此外，京东金融通过Hanhai International Investment Inc.持有5.9％的股份。

此外，新金融深度注意到，招股书披露，美利车金融还推出了保险解决方案和汽车配件。保险方面，在2017年，2018年和截至2019年6月30日的六个月中，美丽车金融促成出售90757、141450和79973份汽车保险保单，分别占促成的汽车融资交易的51.6％，60.6％和62.1％。

2018年1月，美利车金融开始为购车者提供意外保险。在2018年以及截至2019年6月30日的六个月中，共促成112247、92138份意外保险保单，分别占同期促成的汽车融资交易的48.1％和71.5％。自2018年11月起，美利车金融开始向购车者销售防盗保险。在2018年和截至2019年6月30日的六个月中，共促成销售11819和79830张防盗保单，分别占促成的汽车融资交易的5.1％和62.0％。

美利车金融表示，此次募集所得资金将主要用于进一步拓展业务范围、增强技术研发与风控管理以及一般营运用途。

值得一提的是，美利车此前多次被报道涉嫌“套路贷”。聚投诉显示，与美利车金融相关的总投诉量363件，投诉内容涉及“虚假合同”“砍头息”“套路贷”以及逾期引发的暴力催收。企查查数据显示，从开业第二年开始，与美利车金融相关的诉讼案件逐年上升，截至目前共有法院开庭公告2385件，裁判文书1844份，诉讼内容以服务合同纠纷为主。

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