课程回顾|《精英金融“机构销售”》第八课：《金融职业礼仪与个人品牌塑造》

上财金融学院职业发展CDC · 公众号 · 金融 · 2024-11-08 16:26

主要观点总结

本文介绍了《精英金融“机构销售”》课程背景及主体内容。课程旨在帮助金融学子了解机构销售工作内容，明确用人单位需求，探索个人未来求职方向。课程围绕国家金融强国战略，聚焦金融服务实体经济需求，定位理论与实践相结合的高素质人才培养。特邀嘉宾潘琼老师为学员讲授金融职业礼仪与个人品牌塑造的重要性，包括职场礼仪、面试技巧以及现实应用等。

关键观点总结

关键观点1: 课程背景与目的

为了应对金融行业的新要求与高要求，帮助上海财经大学金融学院高年级本科生了解机构销售的工作内容，明确用人单位的人才需求，探索个人未来的求职方向。

关键观点2: 课程内容及主讲人

课程由金融学院职业发展导师和优募UpFunds创始人牵头开设，特邀上海市青浦区礼仪文化协会会长潘琼老师主讲《金融职业礼仪与个人品牌塑造》。课程内容涵盖礼仪在职场交往中的作用、金融行业的礼仪特点、面试礼仪指导等。

关键观点3: 课程实用性与指导意义

潘老师的讲授结合现实应用情景，通过情景演绎的方式指导学员感受礼仪技巧的应用，并带领学员练习基本礼仪。此外，潘老师还启发学员关注跨文化交流中的不同礼仪，为学员建立与金融行业相适应的职业思维体系提供方向和指引。

正文

《精英金融“机构销售”》

金融职业礼仪与个人品牌塑造

课程背景

在金融行业融合发展，对金融人才不断提出新要求与高要求的大背景下，金融学子需要具备扎实的理论基础的同时，丰富的实践实战经验也成为重要人才选拔要素。机构销售是金融行业重要的一环，是公司的生命线。

为帮助上海财经大学金融学院高年级本科生了解机构销售的工作内容，明确用人单位的人才需求，探索个人未来的求职方向，金融学院职业发展导师、优募UpFunds创始人、上财校友章洁女士心系母校与学弟学妹发展，为回馈母校与学院培养，利用自身资源，邀请机构销售领域资深专家与业务骨干，牵头与学院合作开设《精英金融“机构销售”》课程。课程围绕国家金融强国战略，聚焦金融服务实体经济需求，定位理论与实践相结合的高素质人才培养。

主体内容

11月6日，《精英金融“机构销售”》第八课特邀上海市青浦区礼仪文化协会会长、上海国际进口博览会志愿服务礼仪专家导师、2021年全国十佳优秀礼仪培训师潘琼老师，带来主题为《金融职业礼仪与个人品牌塑造》的课程内容。

课程开始，基于礼仪在职场交往中具有润滑剂的作用以及金融行业礼仪具有专业性、规范性和严谨性等特点，潘老师强调了学习职场礼仪、提升个人职业形象的重要性。针对大学生常遇到的面试情景，潘老师从妆容、着装和言谈举止等方面提供礼仪指导。面试之前，应注意头发干净自然，服饰大方合身；面试中，要眼睛平视、面带微笑、音量适中、神情专注；面试全过程，要态度谦和，避免小动作。随后，通过情景演绎的方式，潘老师引导同学们感受了上述技巧在现实中的应用，并做出针对性指导。接着，潘老师带领同学们练习了“微笑操”，帮助同学们学习如何更美观大方地展现这一常用的基本礼仪。结合个人过往的国际化培训经历，潘老师进一步启发同学们关注跨文化交流中的不同礼仪。

本次课程为本学期《精英金融“机构销售”》的第八课。行业资深老师的专业讲授，为同学们掌握求职就业中的礼仪提供帮助。本系列课程为同学们建立与金融行业相适应的职业思维体系、规划适合自己的职业生涯道路提供了方向和指引。