专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

看，它来了！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-10-09 21:03

正文

今天市场剧烈震荡？

当然，这是在预期之内的；

还记得在《烈火烹油、提个醒》中说过：

今天恰好是节后第二个交易日；

因此今天的调整是一个预期内的调整，也是有节奏人士能够预料到的，毕竟昨天的港股、A50均已经表现出来了，而暴涨是不可持续的；

为何暴涨不可持续？

暴涨对应暴跌，这个是常理，而这一轮的大涨是有资金提前知道政策将至的，且都是大资金，因此提前抄底，而暴涨往往散户买不到，提前抄底的大资金死拿，造成了筹码结构不均匀，一旦大资金砸盘，散户盈利又很微薄的情况下容易出现恐慌。

假如国家真的想通过牛市激活中国资产，就需要的是慢牛，让财富效应更加均衡，因此持续的暴涨也是监管所不能够允许的。

对于今天的大跌，没必要找逻辑；

而对于今天的下跌，梅家圈已经提前做好了预安和定性。

大家在埋头走路的时候，有没有抬头看路呢？

........

伴随着这一波的调整，牛市将进入到第二阶段；

这点昨天我说过，第二阶段的机会在科技；

主要方向大致就是：

1.半导体

2.AI

3.无人驾驶

4.华为及国产软件

5.消费电子

6.数据要数

相对而言，老梅比较看好AI、无人驾驶；很显然AI是一个比较稳健的选择，无人驾驶则比较冲，而华为这一条线似乎更像是市场的选择，还需要进一步的确认。

具体的科技的主旋律花落谁家其实都不一定；

也许会出一个新的主题。

总之，现在还是科技乱战阶段。

.........

在市场从牛市第一阶段到第二阶段转换的阶段；市场热情是有所收敛的，现在正处于一波情绪退潮的阶段。

相当于从高速公路转弯驶入城市公路一样，中间有个明显的连接带和减速带。

该阶段新方向科技股还处于乱战期；

实际上科技今天也在试图接棒市场；

半导体的—中芯国际；

AI的—寒武纪；

华为的—常山、润和；

FSD的—宜通世纪等；

相继都提振不了市场，因为前面的获利盘实在太大，情绪退潮来的相当激烈，胳膊拗不过大腿，因此可以说是进攻失败。

接下来科技可能会反复进攻，直到市场市场情绪企稳。

至于大节奏，我认为与周六财政部发布会有关；

由于财政部的政策对于当下经济情况至关重要，市场传言有2-10万亿的财政刺激，若是低预期，则非常影响牛市的持续性和力度。

因此我比较倾向于，接下来两天市场偏震荡调整，等待周六财政部的发布会。

投资方面做科技的只能做热门方向；

埋伏科技的话节奏要放慢，后排科技股容易调整。

接下来，在明确的科技方向出来之前：

带有极强控制力才能够做好；

在这个高数到低速的转速带，稍有不慎容易栽跟头。

推荐文章

曾星智中线投资 · 我的长线自选股：百济神州

23 小时前

EarlETF · 如期下跌，不抢反弹 | 数据复盘 10月11日

昨天

豆瓜的投资笔记 · 没结束，周末有利好

2 天前

豆瓜的投资笔记 · 没结束，周末有利好

2 天前

工业能源圈 · 溢价90%收购！力拓有望跻身全球锂矿商前三强

2 天前

工业能源圈 · 溢价90%收购！力拓有望跻身全球锂矿商前三强

2 天前

嗅嗅挖金 · 新手保护呢

3 天前

嗅嗅挖金 · 新手保护呢

3 天前

Feekr旅行 · 这个离中国最近的游牧国，有着所有人梦中的草原天堂，以及最惊艳的北国风光！

7 年前

天下网商 · 这是一份让电商企业最傲娇的榜单！｜图媒体

7 年前

读书小分队 · 两个人在一起，这件事比喜欢更重要！

7 年前

广东公共DV现场 · 投资4000万理财，结果血本无归！这个利润极高的融资手段切勿尝试

7 年前

互撸漫话 · 当丈夫无法满足自己渴求的欲望，妻子该如何面对不断撩拨的上司

7 年前