来源：思宇MedTech
2024年9月13日，GE医疗（Nasdaq:GEHC）宣布了其1500万股普通股的二次承销发行定价，每股定价为86美元，总价值约为12.9亿美元（约合91.5亿人民币）。这次发行的股票并非由GE医疗自身出售，而是 GE Aerospace（通用电气公司的一部分）预计将用GEHC股份换取摩根士丹利持有的债务。
在债转股交易完成后，摩根士丹利计划将这些GEHC股份出售给承销商。
GE医疗在一份新闻稿中表示，不会出售任何普通股，也不会从出售股票或债转股中获得任何收益。
此外，售股股东还授予了承销商额外购买225万股GE医疗普通股的选择权，该选择权的结算日期为2024年9月30日或之前。
摩根士丹利和花旗集团担任此次发行的主要联合账簿管理人，预计这次发行将在2024年9月16日结束，但须遵守惯例的结束条件。
2024年2月，GE医疗已经进行了一次股票发行，涉及1300万股普通股，每股定价为82.25美元，扣除承销折扣后的实际价格为每股80.605美元，发行的总股本价值接近10.7亿美元。
同样，GE医疗表示不会出售任何普通股，也不会从出售股票或债转股中获得任何收益。
本次发行结束之前，GE预计将会把 GE HealthCare 股票换成摩根士丹利持有的GE债务。此次交易完成后，摩根士丹利打算将GE医疗股票出售给承销商。
据一份新闻稿称，摩根士丹利授予承销商在30天内以公开发行价减去承销折扣购买额外GE医疗股票的选择权。
摩根士丹利、美国银行证券、花旗集团、Evercore ISI、高盛公司和摩根大通担任发行的牵头联席账簿管理人。
法国巴黎银行、法国农业信贷银行、汇丰银行、SMBC Nikko 和法国兴业银行也担任发行的联席账簿管理人。
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GE医疗致力于成为全球领先的医疗科技、诊断药物和数字化解决方案的创新者，通过提供整合解决方案、服务、数据分析，使医院运营更高效、临床诊断更有效、治疗方法更精准、患者更健康和幸福。
在服务患者和医疗机构的100多年中，GE医疗持续推进个性化、互联互通和更富同理心的医疗关爱，同时简化患者诊疗流程。GE医疗的医学影像、超声、生命关爱和诊断药物业务覆盖从诊断、治疗到监护各环节的医疗关爱。
GE医疗于2023年1月在美国纳斯达克股票交易所上市。公司业务遍及160多个国家和地区，年营收超196亿美元，全球51000名员工。
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