专栏名称: 我是腾腾爸

《投资大白话》作者。还有若干大部头著作待写。

别炒，又要崩了！

我是腾腾爸 · 公众号 · · 2024-02-20 09:00

正文

chatGPT出来的时候，国内投资人激动了一阵子，说这是划时代的产品。

然后不分三七二十一，把国内一批跟 AI概念沾点边或不沾一点边的板块、个股，统统炒了个天翻地覆。

腾腾爸组合中的同花顺，就是在那个时候，在短短几个月时间内，被汹汹的大众，从70元炒到230元的。

唯一的好外，就是帮助腾腾爸快速地完成了一轮完整的收割。

除此之外还有什么好处？

同花顺又从230元跌到了120元。

跌到120元便宜吗？

也不能叫便宜吧。

同花顺天生的商业基因很棒，是一只品质极佳的好股票——好股票尚且如此，那些完全没有业绩支撑的垃圾股呢？

最近openAI的＂Sora＂出来了，国内投资人好像又激动得不得了，又说这是划时代的产品。

我很担心，这次再不分三七二十一，再把国内一批跟此沾点边或压根不沾边的板块、个股，再统统炒个天翻地覆。

真若如此，我担心好不容易从坑里稳定下来的Ａ股市场，再次陷入泡沫破灭的动荡之中。

科技板块，的确能出大牛股、长牛股，美股、Ａ股都已经反复证明了这一点。

但那些能成为大牛股、长牛股的科技股，都有两个显著的特征：

第一，真有硬核科技；

第二，真寻找到了自己独特的商业模式。

换句话说，大牛股、长牛股的背后，都有充沛的商业业绩做支撑，科技股也不例外。

腾讯在找到自己的盈利模式之前，它屁都不是。

只有在找到自己的盈利模式之后，它才真正的一飞冲天。

腾讯如此，哪一只科技股，不是如此呢？

我们先不争论 ch a t G PT和Sora 是不是划时代的黑科技，就算是，那又如何？

你确定你炒的那几只所谓的科技股，就是未来的 ch a t G PT和Sora 龙头？

洗衣机发明出来了很久之后，中国才有海尔。

空调发明出来了很久之后，中国才有美的和格力。

在美的、格力、海尔之前瞎炒的Ａ股股民，基本上都死绝了。

不是简单的类比。

我坚信，这一次，瞎炒 ch a t G PT和 Sora的，下场一定不会好。

投资科技股，跟瞎炒科技股，还是有区别的。

别把瞎炒当投资。

客观地说，无论Ａ股，还是美股，真正有硬核科技的公司，都不会很多。

既然是高科技、划时代，它就一定是稀缺的，不会遍地都是。

就凭这一点常识，我们也应该在遍地的科技股炒作面前，保持一点清醒和冷静。

再说说 ch a t G PT和Sora——我个人的感觉，这俩货是 AI，但不是 AI的全部。

智能驾驶、智能工厂、无人港口、无人矿山，这些也是 AI——不仅是，应该是更有前途的 AI。

科技，只有在出产品、有应用之后，才能真正地实现突飞猛进。

为什么这样呢？

因为出产品、有应有之后，才会有营收、有需求。

营收可以保证持续研发能力，需求可以保证持续迭代能力。

有研发有迭代，科技才能不断滚滚向前发展。

在 AI技术发展上，我感觉中美两国选择了两条完全不同的道路。

中国走的是科技跟产业融合发展的路子。

美国呢？

嘿，真还是一句话两句话说不清。

美国的机器狗还在实验室里翻跟头，中国的智驾车已经开始上路正式商用了。

说中国的 AI技术落后美国的，我看就是把 AI技术作了狭义化理解的。

坦率地说，在 AI技术竞争中，我更看好中国。

ch a t G PT出来之后，中国的公司们一口气推出了十来款同类型产品。

你可以说中国没有一款产品有 ch a t G PT那么好用的，但能在这么短时间内推出来，这本身就说明，这项技术并不是真正的让人摸不着边际的高科技。

我估计现在被舆论吹得天花乱坠的 Sora 也是这样。

而中国的智能工厂、无人矿山推出并不断翻新、复制、推广之后，世界上能像中国这样做大面积推广与应用的国家和经济体，还几乎没有。

这样一对比，你说哪种类型的 AI 护城河更深一点呢？

总之吧，一句话：科技是个好东西，但具体到股市上，千万不要瞎炒它。

炒高了，就是崩。

目前Ａ股市场里的小微票，估值还是高高在上的几十倍，稍微一炒，又是泡沫。

春节前的那一波小微票股灾，其情其景，可都还历历在目哦。

全文完。

别炒，又要崩了！

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