通过证券化去杠杆近年来一直是政策鼓励方向。2018年我国资产证券化市场继续维持高速发展的态势，供应链资产证券化产品在政策的春风下继续保持高速增长，应收账款和保理融资类资产证券化产品发行总规模大幅增加，符合国家盘活存量资产的精神。随着ABS行业的发展深化、融资租赁公司/消费金融公司的Pre-ABS需求不断扩大，Pre-ABS业务也迎来了
非常大的市场空间。
信泽金特邀四位一线实战专业人士：、、、，从四个角度进行深入解读、分析、探讨：“资管新规”背景下企业资产证券化最新政策解读、大类基础资产模式及典型案例分析 ；法律视角的应收账款ABS及消费金融/房地产/新经济的供应链资产证券化操作实务 ；银行视角的资产证券化产品案例分析及投资与销售 ；Pre-ABS业务的操作要点与实务案例分析 。
1课程编号：信泽金
G657期
金融实务培训
2时间地点：
11月10-11日·北京
3主题内容：
防控流动性风险的资产证券化（ABS）业务实践、固化资产盘活及Pre-ABS操作要点实务专题培训
4咨询报名：
13811924379（成经理）
参会权益：
1.尊享两日会议全程精彩内容，获得前沿的金融实务专业信息；
2.与资深专家（主讲嘉宾）面对面交流，轻松解决工作困惑；
3.享有纸质版培训材料一套，内容实用，与培训期间讨论交流的内容紧密相关；
4.两天的学习交流时间，轻松拓展人脉资源；
5.尊享本次培训的《嘉宾交流通讯录》纸质版 1 份(不刊登通讯录的嘉宾除外)，快速完成资金项目资源对接。
第一讲：“资管新规”背景下企业资产证券化最新政策解读、大类基础资产模式及典型案例分析
主讲嘉宾：
资产证券化业务专家，具备资产证券化发行监管及实务经验（3小时）
一、企业资产证券化近期投融资需求趋势分析
1、基础资产类型、特征及项目可行性判断框架
2、典型交易结构法律关系及合规风险
3、产品的融资端功能及优势探讨
4、优化企业报表的图示及案例分析
5、2018年ABS投资者类型、各自诉求及变化趋势
6、二级市场制度安排及流动性分析
二、2018年企业资产证券化最新政策解读
1、资管新规对于ABS业务的影响分析
2、国务院有关部委及主管部门近期出台资产证券化政策解读
3、申报文件核心要求：信息披露文件和主要交易文件
4、申报及评审流程、绿色通道
5、基础资产负面清单及监管问答解读
三、2018年资产证券化大类基础资产展望及创新模式分析
1、2017年以来企业资产证券化发行情况及创新产品盘点分析
2、大类基础资产类型及业务模式展望
3、资产证券化项目评审思路及关注要点分析
四、大类基础资产关注要点及典型案例分析
1、供应链金融资产案例分析
（1）应收账款债权
（2）核心供应链企业应付账款
2、租赁债权案例分析
3、不动产相关资产案例分析
（1）类REITs与CMBS的关注要点及比较分析
（2）股权类REITs案例分析
（3）CMBS案例分析
4、基础设施收费收益权案例分析
（1）公用事业类收费
（2）PPP项目资产
5、金融债权案例分析
（1）票据收益权
（2）银行金融债权
6、绿色资产证券化
第二讲：
法律视角的应收账款ABS及消费金融/房地产/新经济的供应链资产证券化操作实务
主讲嘉宾：
知名律所合伙人，资产证券化资深专业人士（3小时）
一、资产证券化与供应链证券化
（一）供应链与供应链金融
（二）供应链资产证券化
1、以行业划分：传统行业企业应收账款ABS（建筑企业、房地产企业、医药企业）、互联网金融供应链ABS、新经济供应链ABS
2、以交易模式划分：应收账款ABS（一对一、一对多、多对一）、保理ABS、反向保理ABS
二、一般应收账款ABS操作实务及案例剖析
（一）案例：济南钢铁应收账款ABS
1、产品要素
2、交易结构
（二）应收账款ABS法律关注要点
1、应收账款法律关注要点
（1）应收账款确权及如何确权
（2）应收账款真实、合法、清晰
（3）应收账款特定化
（4）交易公允性及关联交易
（5）债权人已履行了应收账款对应的合同义务
（6）基础资产上的权利负担、核查方式及解除方式
（7）从第三方处受让取得的应收账款
（8）合格资产与不合格资产的界定
2、债务人法律关注要点
（1）债务人数量及分散性
（2）负面清单
（3）重要债务人
3、应收账款转让法律关注要点
（1）应收账款转让是否必须经债务人同意
（2）通知债务人及权利完善
（3）应收账款转让登记
（4）国企应收账款转让的程序要求
4、现金流回款路径关注要点
5、汇票支付及关注事项
三、互联网金融供应链ABS（保理模式）操作实务及案例剖析
（一）案例：京东保理ABS
1、产品要素
2、交易结构
（二）互联网金融供应链ABS法律关注要点
1、储架发行介绍
2、关于保理
（1）明保理和暗保理
（2）有追索权保理和无追索权保理
（3）订单保理和池保理
（4）集合保理和联合保理
3、循环购买机制
4、抽样尽职调查的适用条件和抽样方法
四、房地产供应链ABS（反向保理模式）操作实务及案例剖析
（一）案例：万科供应链 ABS
1、产品要素
2、交易结构
（二）房地产供应链ABS法律关注要点
1、对核心企业的要求
2、核心企业的信用加入方式
3、核心企业或増信主体为境外企业的情况
4、应付账款的金额和付款时间的确认
五、新经济供应链ABS操作实务及案例剖析
（一）案例：小米供应链ABS
1、产品要素
2、交易结构
（二）案例：滴滴CP ABS
1、产品要素
2、交易结构
（三）新经济供应链ABS法律关注要点
1、何为新经济
2、新经济及新经济企业资产证券化的政策支持
3、基础资产的生成模式及界定
4、委托代理的使用
5、供应链ABS是否可以脱离核心企业信用
六、真实出售与破产隔离
（一）真实出售与破产隔离的问题厘清
（二）基础资产真实出售及与原始权益人的破产隔离
（三）基础资产与管理人的破产隔离
（四）基础资产与投资者的破产隔离
七、总结与答疑交流
【交流对接会】资产证券化（ABS）业务实践及Pre-ABS操作要点实务交流对接会
（
2018年11月10日下午16:30-17:00）
第三讲
：银行视角的资产证券化产品案例分析及投资与销售
主讲嘉宾：
知名城商行资产证券化与业务创新负责人（3小时）
一、银行视角的资产证券化的
特点、益处、风险和对策
二、资产证券化案例分析
1、平台类专项资管计划
2、凭证类专项资管计划
3、住房抵押贷款证券化
4、汽车抵押贷款证券
化
三、资产证券化的投资与销售
1、资产证券化产品发行与交易市场
2、资产证券化产品及投资人
3、资产证券化产品的销售
4、特殊类资产证券化产品营销
四、债权类特殊金融资产证券化信用评级
1、债权类特殊金融资产证券化信用评级的关注要点
2、债权类特殊金融资产证券化交易结构
3、债权类特殊金融资产证券化信用评级案例
五、资产证券化未来趋势
第四讲：Pre-ABS业务的操作要点与实务案例分析
主讲嘉宾：
知名证券公司ABS业务负责人（3小时）
一、标准ABS与Pre-ABS的业务特点与资产类型
1、标准ABS的大类资产情况
2、Pre-ABS业务的特点
3、如何实现Pre-ABS到ABS的惊险一跃
4、适合开展Pre-ABS业务的资产类型分析
二、Pre-ABS到ABS的案例分析
1、消费金融资产Pre-ABS案例分析
2、融资租赁资产Pre-ABS案例分析
3、地产类/基建资产Pre-ABS案例分析
三、答疑交流
适用群体
【1】金融类机构：银行、证券公司、信托公司、私募基金、公募基金及其子公司、保险资产管理公司、金融资产管理公司、担保公司、产业投资基金、融资租赁公司、科技金融公司、保理公司、小额贷款公司、财务公司、评估机构、律师事务所、投融资咨询、财富管理等机构的专业人士。
【2】企业类机构：上市公司、实体企业（集团）、政府融资平台、房地产企业(集团）、其他企业(集团）等高管及财务负责人。
会议详情
1.
主办方：
信泽金财智（www.xinzejin.com）
2.
时间：
2018年
11月10日
(星期六)和
11月11
日
(星期日)两个全天
【星期六】上午9:00-12:00，下午13:30-17:00
【星期日】上午9:00-12:00，下午13:30-16:30
3.
地点：
北京
市
（详细地址报名成功后另行通知）
参会费用
1
.一人行：
培训费
4900
元/人。
2.
两人行：
享优惠价格
4700
元/人。
3.
多人行：
享优惠价格
