一、题材背景
当地时间
2016
年
11
月
8
日，特朗普在美国总统大选中胜利，当选美利坚合众国第四十五任总统，也是美国史上首位毫无从政经验的地产商总统。特朗普于
2017
年
1
月
20
日在美国首席大法官罗伯茨监誓下宣誓就职。
2017
年
4
月
6
日，大老板应邀访美与特朗普首次会晤，就外交和安全、全面经济、执法和网络安全、社会和文化四方面内容展开会谈并建立合作机制。
2017
年
11
月
8
月
-10
日特朗普应邀访华。
中美两国是当今世界上最举足轻重的两大国家，虽然两国在经济基础、历史发展、政治制度、价值观念、国家结构、政权管理形式等方面存在很大的不同，但却互为第二大贸易伙伴，关系密切，共同利益大于共同矛盾，合则两利，分则两败。
中美首脑会晤一直是世界关注的焦点，第一次访美会晤因种种原因，个人认为并未取得实质性的成果，更多的是礼节性面子工程；本次特朗普访华号称将为中美关系未来
50
年的发展确定方向，具有非凡的意义，各方都充满了期待。
二、择股方向
两国首脑本次会晤的内容就是我们的择股方向，
Let’s go
，看他们将谈什么！
维持和平、大力发展经济仍是中国目前首要目标，供给侧改革并且通过一带一路产能输出是重要的实现途径；而作为商业大亨出身的特朗普，在维持美国世界霸主地位的同时，为美国经济寻找新的增长点是其首要目标，从特朗普上台后大刀阔斧的百日新政、能源新政可见一斑。
从各方面资讯分析，个人预计，首脑本次会晤将包含以下几个内容：
1
、双边贸易问题：这是此次双方会晤的重要议题，内容涉及方方面面，太广，但其中美国向中国输出能源，如天然气、页岩油等，中国力争向美国及其小朋友输出高铁，利益互换，大概率是讨论的内容之一；
2
、网络安全问题：第一次会晤时已经沟通，这次再加强在情理之中；
3
、中国谈台湾问题：估计难突破，作作样子表表姿态；
4
、美国谈朝鲜问题：估计难突破，金胖子不听话；
5
、特斯拉
CEO
可能会随特朗普访华谈投资事宜：已在落地中，无法超预期。
针对股票炒作而言，个人认为
1
、
2
为双方经济和网络安全合作层面，应该会有利好，是择股潜伏关注重点；
3-4
为政治军事问题，估计难有实质性进展，如有达成共识，则利空相关股票，未达成共识，则保持现状；
5
相关个股中高位，不玩。
三、重点关注个股分析
（一）、美国向中国输出天然气，这符合两方的经济利益需求，估计会有进展，从天然气进口的传递路径看，依次利好管道商（天然气输送）
--
能源分销商（赚差价）
--
天然气设备商（天然气价格下降促进需求），相关标的有金洲管道、新奥股份、永泰能源、富瑞特装等，重点推荐富瑞特装。
富瑞特装：
信息点
1
：公司是中国
LNG
车用瓶领域龙头，主营业务为
LNG
低温储运应用设备以及重装设备，其中低温储运应用业务主要产品包括
LNG
车载瓶、
LNG
汽车加气站设备、
LNG
成套供气系统、
LNG
液化工厂装置备等，重装设备主要产品包括海水淡化设备、气体分离设备、低温阀门等。
信息点
2
：受国际原油价格上升影响，目前在
40-60
美元一线，天然气与石油价格相比成本低不少，同时受
GB1589
新版标准严格执行的推动，国内
LNG
重卡的销量增长出现爆发性增长，
2017
年
1-9
月累计产量
66994
台，同比增长
71%
，全年预计产量达到
101482
台，是历史最好水平
2014
年
5
万的两倍，下游
LNG
应用装备市场需求逐步回暖。
信息点
3
：
2017
年半年报，公司营收
8.08
亿，同比增长
123%
，利润
4381
万，同比
2016
年
-7151
万扭亏为盈，其中低温储运应用业务营收
6.01
亿，同比增长
187.84%
。预计
2017
年
1-9
月利润
4800-5300
万，同比大幅扭亏。
信息点
4
：公司近年来开始布局高压车载供氢系统和加氢站装备的研发制造，打造氢能装备制造领域的领先优势和龙头地位。公司上半年氢能装备销售
2
套临时加氢装置，
3
套
500kg/d
加氢站与加氢机
,
近百套车载高压供氢系统。
20171019
公司表示车载供氢系统开始批量供应市场。
信息点
5
：公司总市值
58
亿，预计
2017
年净利
1
亿，同比
2016
年
-3
亿大幅扭亏为盈，股东有分散趋势，社保持仓。
点评：公司股价处于
2013
年来的低位，随着石油价格回升，
LNG
和石油价差变大，以及油气体制改革等相关政策的执行落地，天然气需求益增，逐步带动
LNG
装备的需求，公司基本面开始反转。随着欧美，特别是此次特朗普访华，如美国能源输出方面达成合作，则天然气价格将进一步下降，对公司是一个长期利好。
2
、中国力争向美国及其小朋友输出高铁，实现供给侧改革产能输出进而实现一带一路，完成中国梦。此前高铁向外输出推进一直未顺利完成，很大原因在于美国的阻扰，如果此次能有重大突破，将是中国强国梦的重大利好，相关标的有晋亿实业、晋西车轴（业绩较差）、中国中车，重点推荐晋亿实业和中国中车。
晋亿实业：
信息点
1
：公司是中国紧固件龙头企业，是高铁建设铁路扣件的重要配件供应商。
信息点
2
：国家铁路投资维持在高位，公司随之受益，
2017
年上半年营收
12.95
亿，同比增加
21%
，毛利率
27.83%
，同比增长
5.87
个百分点，净利润
8204
万，同比增长
285%
，预计
2017
年业绩
1.6
亿，对应目前总市值
73
亿
PE46
倍。
信息点
3
：股东稳定，国家队持仓
2.45%
。
点评：公司作为中国高铁正宗标的，与中国中车、晋西车轴号称高铁三辆马车，目前股价位于
2010
年
10
月以来多年的底部，业绩大增，具有较高安全边际。
10
月
23
日在中国中车带动下，三辆马车出现小联动，显示资金试盘迹象。一带一路是中国梦重要的实际途径，高铁作为中国对外的一张重要名片，是一带一路的重要组成部份，相信大老板一定会千方百计排除阻扰，把中国高铁推向世界，此次特朗普访华，是一个十分重要的沟通良机。
3
、网络安全问题，之前网络病毒大爆发已炒过一大波，重点推荐任之行、启明星辰、美亚柏科等。
任之行：
信息点
1
：公司是网络信息安全领域企业，为网络内容与行为审计和信息安全提供综合方案。
信息点
2:20170320
公司以
17.099
元回购
584.71
万股约
1
亿元，
20170630
公司管理层以
17.099
成本价受让此部份股权。
信息点
3:20161213
公司收到证监会调查通知书，因涉嫌虚假披露，存在被退市可能，目前仍未出调查结果。
信息点
4:2017
年中报营收同比大增
88.81%
，预计
1-9
月净利同比增长
15%-45%
即
8069-10174
万元，预计全年
1.4
亿利润，对应目前总市值
69
亿约
49
倍
PE
。
点评：网络安全作为此次会晤大概率被讨论的内容之一，
10
月
23
日网安股出现一小波拉升联动，任子行有龙头迹象。网安正宗标的，业绩尚可，但被立案调查股价受打压，但每次打压后却频频拉出涨停板，似有大资金在波段运作，风险偏好高的朋友可重点关注，毕竟大多立案只是罚款了事，真退市的寥寥无几。另启明星辰作为网安正宗标的，盘偏大，也可关注。
4
、无理头标的：川大智胜，太虚，个人不玩。
四、进出时间选择
目前距离会晤时间仅
2
周，建议密切关注相关个股，择机潜伏标的。
时间太紧，周末又带娃又应酬，码文时间不足，模糊的正确即可，大家自行决策，风险自负。
尘哥
2017
年重大潜伏题材系列包括此篇至今共推出
10
篇：
穿越牛熊盈利模式之潜伏
-
兑现
https://xueqiu.com/7969903702/80463342
尘哥
2017
年重大潜伏题材（
1
）之蚂蚁金服上市
https://xueqiu.com/7969903702/78628477
尘哥
2017
年重大潜伏题材（
2
）之万达商业上市
https://xueqiu.com/7969903702/78948902
尘哥
2017
年重大潜伏题材（
3
）之
IPHONE
十周年纪念版
OLED+CG
投资机会
https://xueqiu.com/7969903702/80453556
尘哥
2017
年重大潜伏题材（
4
）之华大基因上市
https://xueqiu.com/7969903702/82241109
尘哥
2017
年重大明牌题材（
5
）之一带一路高峰论坛
https://xueqiu.com/7969903702/82823756
尘哥
2017
年常规潜伏题材（
6
）之厦门金砖五国会议
http://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404131044528899797
尘哥
2017
年常规潜伏题材（
7
）之超级黄金周旅游股
http://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404146775794557030&luicode=20000061&lfid=4146775797131279
尘哥
2017
年重大潜伏题材（
8
）之年报高送转
http://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404153310574707397
尘哥
2017
年重大潜伏题材（
9
）之双
11
盛宴
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404161744099531537#_0
尘哥出品，必属精品！授人予鱼不如授人与渔，有个股更有逻辑，是尘哥一贯坚持的原则，欢迎关注转发，更多干货欢迎关注公众号
“潜行者无尘”！
