易车榜：2024年新能源汽车市场年度竞争报告

报告背景

本文总结了《2024年新能源市场年度竞争报告》，该报告由易车智库发布，旨在分析新能源汽车市场的竞争格局、品牌阵营、车型竞争指数以及市场趋势。报告基于用户对比选车行为的数据，覆盖了不同细分市场、动力类别和品牌阵营的竞争情况。

数据来源与分析方法

• 数据来源 ：报告数据基于用户在易车平台上的PK选车行为，分析范围包括当月有对比行为的新能源车系与竞品。

• 分析方法 ：通过车系对比次数汇总得到细分市场、动力类别、品牌阵营等的对比次数，并计算竞争份额和车系竞争指数。

品牌阵营分类

报告将品牌分为以下几类：

1. 海外豪华品牌 ：如特斯拉。

2. 海外普通品牌 ：如名爵等被国内车企收购的品牌。

3. 传统自主品牌 ：如比亚迪、吉利等。

4. 新实力品牌 ：传统自主品牌孵化的新能源品牌。

5. 新势力品牌 ：无造车经验但提供主要商业模式及解决方案的品牌，如小鹏、蔚来等。

市场级别与价区竞争格局

• SUV市场 ：

• 用户对比价区下沉，10-15万价区的对比次数增多。

• 20万以下车型中，头部品牌竞争性减弱，但重点竞争仍集中在个别品牌。

• 20万以上高价区车型中，理想和鸿蒙智行成为竞争主力。

• 轿车市场 ：

• 20万以下车型中，比亚迪降价使其在10万以下及15-20万价区成为头部品牌。

• 20-30万车型中，小米与其他品牌的对比竞争较为突出。

• 30万以上车型中，竞争份额较为均衡。

• MPV市场 ：

• 腾势品牌在MPV市场中占据较大份额，但2024年别克和小鹏通过新车上市成功瓜分了部分份额。

• 主要竞争车型包括腾势D9、传祺E8新能源、岚图梦想家等。

品牌竞争格局

• 海外品牌 ：对比行为份额进一步减半，仅剩不到1成。

• 新实力品牌 ：与传统自主、新势力之间的竞争加深。

• 传统自主品牌 ：在多个细分市场中占据主导地位，尤其是在中低价区。

车型竞争指数

报告通过车系竞争指数模型分析了各细分市场中不同产品的标杆程度。以下是部分关键发现：

• SUV市场 ：

• 10万以下价区中，吉利几何E萤火虫、哪吒AYA等车型竞争指数较高。

• 10-15万价区中，比亚迪内部车型竞争激烈。

• 20-30万价区中，Model Y竞争指数排名第二，但整体存在感稍弱。

• 30万以上价区中，理想车型存在感最强，但主要是品牌内部竞争。

• 轿车市场 ：

• 10万以下价区中，宏光MINIEV、海鸥等车型竞争指数较高。

• 10-15万价区中，比亚迪汉的竞争指数最高，达到868。

• 20-30万价区中，小米SU7的竞争指数最高，达到644。

• 30万以上价区中，竞争指数差距较小，市场标杆弱化。

• MPV市场 ：

• 腾势D9、传祺E8新能源、岚图梦想家等车型在MPV市场中竞争指数较高。

市场趋势

• 用户行为变化 ：用户对比选车行为向中低价区下沉，尤其是在SUV和轿车市场。

• 品牌竞争加剧 ：新势力品牌和新实力品牌对传统海外品牌的市场份额进一步瓜分。

• 新能源转型加速 ：传统自主品牌通过降价策略在中低价区市场中占据优势。

结论

2024年新能源汽车市场竞争格局呈现出以下特点：

1. 品牌阵营分化 ：传统自主品牌和新势力品牌在中低价区市场中占据主导地位，而海外品牌份额进一步萎缩。

2. 用户需求下沉 ：用户对比选车行为更多集中在10-15万和10万以下的中低价区。

3. 车型竞争多元化 ：各细分市场中，竞争指数较高的车型呈现出多元化趋势，尤其是在SUV和轿车市场。

4. 新能源转型加速 ：传统自主品牌通过降价策略和新能源转型，在市场中占据更大份额。

建议

• 品牌策略 ：传统自主品牌和新势力品牌应继续巩固中低价区市场份额，同时向高端市场拓展。

• 产品布局 ：车企应根据用户对比选车行为的变化，优化产品布局，尤其是在SUV和轿车市场。

• 技术创新 ：通过技术创新提升产品竞争力，尤其是在新能源技术和智能驾驶领域。