2025年2月12日， 古茗控股 有限公司 Guming Holdings Limited (简称" 古茗 ”) (01364.HK) ，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

古茗 是次IP O全球发售 1.824036亿 股 (含行使发售量调整权额外发行2379.16万股) ，占发行完成后总股份的约7.74%，每股发售价上限定价9.94港元，募集资金总额约18.13亿港元，所得款净额约17.21亿港元。古茗另有15%超额配股权，最多可额外发行2736.04万股，最多额外募资约2.72亿港元。

古茗 是次招股 公开发售部分获194.87倍认购，国际发售部分获15.03倍认购。

古茗 是次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购5564.32万股 (7100万美元,约5.53亿港元) 的发售股份，其中腾讯 (00700.HK) 通过Huang River Investment认购2500万美元，元生资本Genesis Capital通过GM Charm Yield认购1500万美元，LVC分别通过Golden Valley Global、Golden Valley Value合计认购1500万美元，Long-Z Fund认购800万美元，Duckling Fund认购3000万美元。认购股份约占发售股份数量的30.51%，占全球发售完成后总股份的2.36%。

招股书显示， 古茗 在上市后的股东架构中， 王云安 先生持股39.87%； 潘萍萍 女士持股2.55%； 戚侠 先生持股18.25%； 阮修迪 先生持股12.68%，前述股东为一致行动人合计持股约73.35%。员工持股平台Thriving Leafbuds Limited、Nascent Sprouts Limited、 Flourishing Leaves Limited分别 持股 3.11%、 3.11%、0.52%；美兴私募基金 (GP) 通过北京美茗、北京美岩持股7.38%； 红杉通过Max Mighty Limited持股3.69%；Coatue持股0.92%；Wang Yimiao控制的Star New Budding持股0.18%；首次公开发售前投资者持股6.51%。

古茗 ，来自浙江杭州，作为 一家行业领先、快速增长的中国 现制饮品企业，根据灼识咨询报告，按2023年的商品销售额 (GMV) 及截至2023年12月31日的门店数量计，「古茗」均是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。截至2023年12月31日， 古茗 的门店网络共有9,001家门店，并于2024年9月30日扩展至9,778家门店 (9771家加盟店、直接管理7家门店) 。

作为“新茶饮第三股”， 截至首日收市， 古茗 每股报9.30港元，跌6.44%， 总市值约219.14 亿港元 。

高盛、瑞银 为其联席保荐人、整体协调人、联席 全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中金公司、汇丰 为其整体协调人、联席 全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

农银国际、中银国际、招银国际 为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

富途证券 为其联席牵头经办人；

安永 为其审计师；

世辉 为其公司中国律师；

世达 为其公司香港及美国律师；

古茗招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0204/2025020400012_c.pdf

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