邵春雨 S1090522040001
近日国家金融监督管理总局官网披露了
1Q24
商业银行主要监管指标。
1Q24
商业银行累计实现净利润
6723
亿元，同比增长
0.7%
。
2024
年一季度末，商业银行总资产
368
万亿元，同比增长
9.1%
；商业银行不良贷款率
1.59%
，较上季末基本持平。
1Q24商业银行盈利增速0.7%，明显下降。
1Q24商业银行净利润6723亿元，同比增长0.66%，增速较23年的3.24%下降2.58个百分点；1Q24上市行归母净利润增速为-0.6%，较23年下降2个百分点，商业银行和上市行趋势一致，盈利增速放缓主要由于息差下行且资产规模增长放缓。
各类型银行表现分化，中小银行表现相对较好。
1Q24大行净利润增速为-4.6%，较23年下降6.3个百分点。1Q24股份行净利润同比增长1.2%，利润增速转正，较23年提升4.8个百分点。城商行净利润增速有所放缓，增速为4.1%，23年末增速为14.8%。1Q24农商行净利润同比增长15.6%，增速较23年末提升0.8个百分点。大行、城商行增利增速较23年显著放缓，股份行增速有所回升，农商行盈利增速保持稳定。
一季度息差下降15BP。
1Q24商业银行净息差为1.54%，较23年下降15BP。1Q24大行/股份行/城商行/农商行净息差分别为1.47%/1.62%/1.45%/ 1.72%，分别较23年末变动-15、-14、-12、-18BP。
24年息差仍然面临显著压力。
目前影响24年息差的负面因素主要包括：LPR下行、银行参与地方政府化债、新发贷款利率下降、资产结构仍然以对公贷款为主，正面因素主要有存款利率下调、禁止手工补息、降准等。预计24年银行息差仍然面临显著压力，但存款挂牌利率下降对24年息差的支撑作用将大于23年，叠加禁止手工补息，对24年息差形成支撑。
资产质量保持平稳。
截至2024年3月末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较23年末增长1413.6亿元；不良贷款率1.59%，环比持平；关注贷款率2.18%，环比下降2bp。各类型银行资产质量保持平稳，截至2024年3月末，大行/股份行/城商行/农商行不良贷款率分别为1.25%、1.25%、1.78%、3.34%，较23年末分别变动-1/-1/+3/0bp。
拨备覆盖率保持稳定，风险抵补能力较强。
截至2024年3月末，商业银行拨贷比为3.26%，较23年末下降1bp；贷款拨备余额6.9万亿元，较23年末增加2698亿元；拨备覆盖率为204.54%，较23年末下降0.6pct，风险抵补能力较强。
