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《并购基金》目录

一、趋势篇：资金池与资产池之间的黄金之地

美国并购基金在80年代并购潮中的实践

案例：KKR收购RJR Nabisco

关键词：代理人问题、控制权市场

中国并购基金随着并购市场的发展而发展

案例：鼎晖投资、梅泰诺

关键词：过桥收购、本土特色

二、专题篇：详解并购基金的策略制定

并购基金参与上市公司交易的模式

案例：北洲电气、雅克科技

关键词：两种情形、三种模式

募资策略：降低合规风险&放大募资能力

案例：艾派克、西王食品

关键词：募资工具、资本结构

投资管理策略：经典与创新的投资艺术

案例：上海电力、德尔股份

关键词：中国故事、不良故事

退出策略：交易效率与合规设计的关键

案例：长电科技

关键词：三种退出、降低风险

收购上市公司的并购基金：产业整合策略符合市场导向

案例：方大化工、博雅生物

关键词：交易型、产业整合型

三、案例篇：募投管退策略的实践应用

上市公司参与的并购基金

案例：世纪游轮、维格娜丝

关键词：交易效率、募资优势、协同效应

大股东参与的并购基金

案例：九洲电气、太阳鸟

关键词：股东增信、竞拍时机

并购基金募投管退完整案例

案例：斯太尔、金城医药

关键词：优质资产、主动管理

收购上市公司的并购基金

案例：紫光学大、方大化工

关键词：K12、三方交易

24个经典案例延伸阅读

案例：旋极信息、融钰集团、步森股份、雅克科技…

关键词：结构化设计、灵活退出、卖壳盈利…

四、政策监管与合规问答篇

上市公司重大资产重组类问答

资产管理类问答

会计类问答

《跨境并购》目录

第一章：跨境并购国内监管体系

专题一：相关监管部门

专题二：内保外贷

专题三：跨境监管升级的背景与趋势

第二章：跨境并购国外监管体系

专题四：美国监管体系

专题五：欧盟监管体系

专题六：澳洲监管体系

第三章：跨境并购的操作流程、方式与常见条款

专题七：跨境并购一般流程

专题八：跨境并购交易的常见条款

案例：刚泰控股

关键词：罕见期权方案、奢侈品

第四章：A股上市公司收购方案设计

专题九：收购主体选择：上市公司/大股东/并购基金

案例：银亿股份

关键词：快速过会、转型宏图

专题十：“跨境换股”受到的限制

案例：航天科技

关键词：跨境换股

专题十一：支付方式的选择：现金、发行股份收购资产与再融资

案例：均胜电子

关键词：现金支付、定增转型

专题十二：罕见支付手段：支付境外子公司股份

案例：蓝色光标

关键词：海外借壳、资产支付

专题十三：对赌方案设计

案例：大康农业

关键词：Earn-out方案、严苛对赌

第五章：跨境并购募资策略

专题十四：资金方案设计整体思路

案例：天海投资

关键词：蛇吞象

专题十五：境内商业银行并购贷款

案例：沙隆达A

关键词：打破国外垄断

专题十六：如何利用并购基金放大融资优势

案例：洲际油气

关键词：关联担保

专题十七：如何利用创新金融工具

专题十八：如何解决控制权变更条款

案例：渤海金控

关键词：拆杠杆、加杠杆

第六章：跨境并购的离岸融资

专题十九：境外融资

案例：中弘股份

关键词：名股实债、境外融资

第七章：跨境并购的估值

专题二十：跨境并购的估值方法与价格

第八章：跨境并购的常用策略

专题二十一：杠杆收购（LBO/MBO/IBO）

案例：药明康德

关键词：千亿市值、MBO

专题二十二：承债式并购

案例：苏交科

关键词：承债式并购

第九章：跨境并购的特殊策略

专题二十三：收购困境公司&困境资产

案例：双林股份

关键词：困境资产、投后整合

专题二十四：分拆策略

案例：纳思达

关键词：百亿分拆

专题二十五：下推会计

专题二十六：税务筹划

第十章：收购美股、港股的中概股公司

专题二十七：收购海外上市公司的方式

案例：分众传媒

关键词：中概股回归

第十一章：A股上市公司交易监管

专题二十八：标的估值溢价率&估值合理性

专题二十九：业绩承诺的必要性&合理性

案例：商赢环球

关键词：第三方并购基金

专题三十：重组上市与上市公司股权结构稳定性

案例：美国豪威

关键词：避免构成借壳、半导体

专题三十一：避免交叉持股

案例：木林森

关键词：交叉持股、半导体

专题三十二：发行股份收购合伙企业份额

案例：新潮能源

关键词：市场首例、油气资产

（注：本报告一共包含34个案例分析，上面只节选部分案例名单）

《资本市场政策法规汇编》目录

一、核心法律篇

1、中华人民共和国公司法

2、最高人民法院关于修改关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定的决定

3、最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（一）

4、最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（二）

5、最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）

6、中国人民共和国证券法

7、全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用《中华人民共和国证券法》有关规定的决定

8、中华人民共和国刑法修正案（九）（第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪）

9、中华人民共和国企业破产法

二、上市公司篇

1、上市公司治理与规范运作

1.1 上市公司章程指引

1.2 上市公司治理准则

1.3 上市公司股东大会规则

1.4 控股股东及实际控制人

1.5 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定

1.6 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见

1.7 分红

1.8 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定

1.9 上市公司与投资者关系工作指引

1.10 董事、监事、高管

1.11 上市公司股权激励管理办法

1.12 深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的通知（存目）

1.13 对外担保及资金往来

1.14 关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见

1.15内幕交易

2、上市公司融资

2.1 首次公开发行股票并上市管理办法

2.2 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法

2.3 关于加强新股发行监管的措施

2.4 首次公开发行适用意见及监管问答

2.5招股说明书

2.6 中国证监会发行监管部首次公开发行股票审核工作流程

2.7 上市公司证券发行管理办法

2.8 创业板上市公司证券发行管理暂行办法

2.9 关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的决定

2.10 募投项目

2.11 发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求

2.12 再融资信息披露内容与格式准则

2.13 中国证监会发行监管部再融资审核工作流程

2.14 国务院关于开展优先股试点的指导意见

2.15 证券发行与承销管理办法

2.16 上市规则

3、上市公司并购重组

3.1 上市公司收购管理办法

3.2 关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的决定

3.3 关于在发行审核委员会中设立上市公司并购重组审核委员会的决定

3.4 财务报告、评估报告或估值报告

3.5 募集配套资金

3.6 关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答

3.7 调整方案

3.8 关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知

3.9 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法

3.10 上市公司监管法律法规常见问题及解答修订汇编

3.11 信息披露（存目）

3.12 其他主要法规政策（存目）

3.13 审核与操作流程

4、行业政策

4.1 产业政策

4.2 军工

4.3 文化

4.4 教育

4.5 环保

三、专题篇

1、公司债

1.1 公司债券发行与交易管理办法

1.2 上市公司股东发行可交换公司债券试行规定

2、新三板

2.1 国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定

2.2 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）

2.3 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法

2.4 非上市公众公司监督管理办法

2.5 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）

2.6 定向发行

2.7 非上市公众公司重大资产重组管理办法

2.8 非上市公众公司收购管理办法

2.9 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）

2.10 全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）

2.11 关于修改《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的公告

2.12 两网退市

3、国资监管

3.1 中华人民共和国企业国有资产法

3.2 企业国有资产监督管理暂行条例

3.3 中华人民共和国资产评估法

3.4 产权

3.5 中央企业投资监督管理办法

3.6 上市公司国有股东

3.7 激励

3.8 关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见

3.9 债券

3.10 重组

3.11 国有资产监督管理委员会关于规范国有企业改制工作意见

3.12 关于国有企业功能界定与分类的指导意见

4、跨境交易

4.1 关于发布《对外投资国别产业指引（2011版）》的通知

4.2 境外投资管理办法（2014）

4.3 政府核准的投资项目目录（2016年本）

4.4 关于发布境内机构境外直接投资外汇管理规定的通知

4.5 外国投资者对上市公司战略投资管理办法（2015修正）

4.6 关于修改《关于外国投资者并购境内企业的规定》的决定

4.7 人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法

4.8 外汇局相关规定（存目）

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